東方海閣一戰。問天讓燕王的女兒假扮問菜，欺騙瘋狂的邪帝，然後從背後偷襲，重傷邪帝。然後又用奇金息壤封鎖邪帝。邪帝及時清醒，卻終於被封鎖了右臂，無法使劍。
混亂當中，神道盟人馬大舉進攻，魔兵龍刃因為和神兵鳳凰具有相同的力量，也能軟化息壤，解除封印。邪帝一個大意，竟然被砍斷了右臂。
因為斷臂而再度瘋狂的邪帝，強行以真氣操縱自己右臂，施展出刀劍合一的第二神技，橫掃全場。雖然有樂娃和西城秀樹攜新生的太虛和神舞兩大神兵前來救場，也無濟於事。
此時，女媧星槎、天晶、靈劍子、神舞等諸多和女媧有關的力量，聯手出擊，終於重創邪帝。邪帝再被息壤封鎖，沉下大海。
但此時，宗主卻和鐵心聯手，奮不顧身地前往搶救邪帝。問天等人精疲力竭，也無力再作追擊，刺邪一戰，就此落下帷幕。
之後，神道盟眾人主持「大審判日」，要向當年曾迫害神道盟的武林門派進行大報復。養好傷勢的問天回來，和西城秀樹、樂娃等裏應外合救人。神道盟眾人陷入絕境，於是把心一橫，引爆炸藥，炸毀神道堡。
問天以女媧星槎救走被囚禁的一眾武林人士。神道盟眾人則把身上所有內力全部灌輸給狂王，叮囑他記得為自己報仇，然後與爆炸的神道堡一起，沉入冰海。
另一方面，滅鬼神重新當上天地盟的盟主，但其父親滅穹蒼回歸，滅鬼神驚覺原來自己一直都被父親欺騙了，於是與之發生衝突，催生出又一件魔兵「悲怒權杖」。最後，滅鬼神和滅蒼生兩兄弟失望離開。與父親徹底決裂。
滅鬼神欲展開新生，於是來到杜康鎮，找到滅蒼生的師父「病出膏肓」，企圖醫治當年與宗主交手時，身中天神兵「天誅」一箭所留下的箭傷。
同時，宗主和鐵心也已經找到了被息壤封鎖的邪帝，並且以魔兵龍刃解除息壤封鎖，讓邪帝恢復自由。為了治療邪帝的手臂，再加上要治療武勇身上的廿七大限，於是他們也找上了隱居在杜康鎮的「病出膏肓」。
那邊廂，燕王竟離奇復活。原來先前他只是假死。在上天下地至尊功的幫助下，陷入假死，冰封自身以作自療。治療結束之後，修為大大提升，卻再無爭霸雄心，只以除魔救世為己志。
除魔救世，這個魔，就是異魔牛郎。它當日強行依附在鐵心身上，接觸了魔兵無妄，得到「模仿」和「學習」的異能。可以透過接觸不同的魔兵，學習不同的異能。當十大魔兵的異能盡數集於一身以後，就能破除天網，令困於網中的元祖天魔得以復活。
杜康鎮上，病出膏肓在宗主幫助下，治好了滅鬼神的天誅箭傷。然後邪帝為了報答解封之恩，也協助宗主，一起替武勇進行換血，以治療廿七大限。
把神道盟所有人功力全部集於一體的狂王，恰好在這時候找上門來。鐵心出手拒敵，率先敗退。滅鬼神再出手，慘死於魔兵帝恨刀下。但總算拖延到足夠時間，讓換血治療順利成功。因為失血過多，宗主和邪帝選擇聯手對敵，終於徹底擊殺了狂王。
神道盟之事完畢。邪帝和宗主也各自分別。此時，距離宗主的廿七大限，已經不足半月光陰。於是雙方約定，十天之後的三月初一，在一水隔天這個地方，進行一場「巔峰決戰」。以此印證武學至高境界。
天地盟方面。滅穹蒼決心重振聲威，和正道武林盟主南宮問天來一場大戰，決定誰是武林至尊。但因為赤蓋四陽功專注於火勁，長久修煉，五行失調，心臟負荷太重。全力運功的話，隨時有爆心之危。
異魔牛郎找上滅穹蒼，輸入魔氣保住他的心脈，企圖借刀殺人。然後又把北冥雪擄走。但滅穹蒼反而因此看破功名，不再執着於權欲。他把天地盟交託給問天，自己孤身離開，前往追殺異魔牛郎。卻和徒弟燕王不謀而合了。或許，這就是修煉上天下地至尊功的伏羲傳人之宿命。
在滅穹蒼和燕王看來，異魔牛郎是最嚴重的威脅。但在武林盟主南宮問天看來，曾經屠戮天下的邪帝，才是最重大的威脅。所以，雖然妻子北冥雪被異魔牛郎擄走，但南宮問天仍然選擇了前往一水隔天，觀看宗主與邪帝的巔峰決戰。
東方雄和火鳳凰因為關心鐵心，所以也強烈要求乘上星槎
