是勛在信中說了：「呂布如虎，馬超似狼，關西騎兵更驍勇敢戰，欲陣而破之，不宜難乎？若能出一奇兵，使撓呂布之後，陸梁涼州，或可分其勢而摧其眾矣……」
書信還沒遞到關中，漢中戰事卻終於落下了帷幕。劉備與龐統、徐庶、法正等謀士商議，蜀道難行，陽平險要，全奪漢中估計要花費半年甚至更長的時間，以兵力優勢徐徐推進，最為穩妥。可是當聽聞曹操親率大軍來援張魯的時候，劉備當場就急了，親自跑第一線去督戰，陽平關上箭如雨下，差點兒就把他給射給了刺蝟。幸虧法正挺身遮擋在劉備身前，口呼：「至尊，避箭！」劉備最為信賴法正，甚至更在跟隨自己日子較長的龐統、徐庶之上，生怕法孝直負了傷，這才一扯對方的衣襟：「孝直，吾與卿同避也。」二人一起後退到了安全位置。
劉備做出了這一姿態以後，蜀軍將吏皆懷奮死之心，不計傷亡地發起猛烈衝鋒，終於把陽平關給攻了下來，張魯之弟張衛被迫棄關而走，循小道經過千難萬險，最後跑到長安投了曹操。張衛敗退，張魯膽寒，無奈之下，只得遁出南鄭，與親信乘坐兩三隻小舟，經沔水一直逃到了襄陽。
就這樣，八月底，劉備進入南鄭，幾乎徹底佔據了整個梁州。
隨即劉備就派人去跟呂布約和，請求放其軍北上，一起抵禦曹操。好在呂奉先這人驕傲慣了的，壓根兒就瞧不起織席販屨出身的劉玄德，再加上最近戰場形勢佔優——他雖然驕傲，但並不是徹底的莽夫，倘若與曹爭鬥處在下風，說不定就捏着鼻子應允劉備所請了——故此一口回絕。
不過其實劉備也只是故作姿態而已，想跟呂布建立同盟關係，為的是日後，而並不在此戰——漢中之役，他為了搶時間，拼死前突，兵馬損傷太大，可以說是慘勝，再加上許下了無數的賞賜，差點兒把成都和南鄭的府庫都給搬空嘍，真要再揮師北上，錢糧幾無來源。所以一方面繼續派簡雍、孫乾等去遊說呂布和陳宮，一方面班師返回了成都。
漢中既失，曹操再繼續跟呂布耗着也沒啥意思，於是便遣賈詡前去約談，只要呂布、馬超全軍退出雍州，折返涼州，兩家便可罷兵。賈文和還沒跟對方談攏條件呢，是勛的書信便送到了，於是諸葛亮齎了此信，匆匆跑來求見曹操。
曹操覽信大喜：「宏輔此計甚妙，孔明可試行之。」
是勛建議曹操出奇兵以撓呂布之後，迫其後退，當然這支奇兵不能讓曹操自己出——若真是那麼簡單，曹操本人豈有想不到的道理？奇兵的來源，其實是西部鮮卑蒲頭部。
此前蒲頭東進為拓拔部所阻，被迫向西方擴張勢力，翻越沙漠，南下北地郡，結果在靈州城下為呂布部將張遼所敗，被迫收縮回靈武谷。這是懸在呂布頂門的一柄利劍啊，是勛說了，今呂布召聚眾將，以御王師——否則數量處於絕對劣勢，再怎麼勇猛也打不贏曹操——則北路必然空虛，咱們可以引誘蒲頭南下騷擾啊。
在給諸葛亮去信的同時，是勛也寫信給是魏，要他把朝廷提供的物資分一部分給蒲頭，請求蒲頭進入涼州。等諸葛亮得信以後，接受了曹操的指派，更乾脆親身前往，經并州兜個圈子去跟蒲頭接上了線，許諾封其為單于，重開邊市，要蒲頭協助夾攻呂布。
雙管齊下，不由得貪慾無限的鮮卑大人們不動。於是蒲頭再起大軍，深入北地，直至攻破了丁奚城，距離郡治富平只有五十多里的路程。這邊賈詡跟呂布連日談判，最終商定，呂布軍返回涼州，馬超退屯陳倉，雙方乃可罷兵言和。和談既成，呂布就忙着收兵回去對戰蒲頭啦，曹操趁機撕毀協議，殺了個回馬槍，一舉攻破陳倉，馬超經散關故道遁入漢中，投劉備去了。
隨即夏侯淵率領騎兵上隴，並遣使者前往金城，赦免韓遂之罪，使其東西夾擊呂布，漢陽、安定、金城三郡十數城瞬間易主。等到呂布擊退了蒲頭，掉過頭來再戰曹操，局面已經糜爛得不可收拾了。
只是曹軍長期遠征，將士思歸，這時候也逐漸地打不下去啦，最終只好二次約和，呂布允許夏侯淵屯駐在秦亭、隴關一線，佔住了西進的要衝，同時把女兒許嫁給曹操三子曹彰，算是遞交了一名人質，以此換得曹操的退兵。
連番大戰，直到建安十三年的五月份，曹操才始返回許都，回來
第二十九章 、關中之戰
