公孫瓚入攻冀州，趁韓馥應對不暇，麴義被拖住，張燕趁機又遣鄧季、於毒、白繞諸部劫掠魏郡，前後是敵，高幹、荀諶等再來勸韓馥讓出冀州，其本為袁氏故吏，正自猶豫，忽聽麴義竟引大軍已投奔袁紹去了。
韓馥已是勢窮，無力應對此局，七月時，再不顧耿武、李厲、閔純等反對，讓出冀州與袁紹，袁紹拜其為奮威將軍，卻只是空銜，並無兵卒與他。
袁紹麾下都官從事朱漢曾遭韓馥無禮對待，深恨之，此時見其落魄，起意報復，領兵圍其府邸，韓馥逃上樓避過一劫，長子卻被朱漢抓住，兩腿皆被打斷，袁紹雖殺朱漢以安其心，然韓馥已心存猜忌，終究還是拋下妻兒去投奔陳留太守張邈。後袁紹遣使聯絡張邈，宴席中，韓馥見袁紹使者與張邈耳語，自以為是袁紹讓張邈殺己，惶恐難安，藉口入廁，以書刀（注3）自盡於廁中。
冀州動亂尚未平定，袁紹正四處安撫，大軍嚴防公孫瓚，又遣使去說其退兵，鄧季、於毒、白繞等在魏郡擄掠一番，魏郡太守栗成閉城不出，此時匈奴大舉襲擾上黨，壺關亦有壓力，鄧季請命自回，於毒、白繞等卻往南攻入東郡去了。劉岱任命的東郡太守王肱招架不住，賊勢漸大，為擴展自家勢力，袁紹又令尚從屬於他的奮威將軍曹操入東郡討賊。
待聽聞曹孟德引軍往東郡，鄧季方才大悔，竟錯失了一次投奔時機，只是這時候，須卜骨都侯被殺，匈奴之亂漸平，於夫羅漸逼入上黨郡，已佔去好幾座縣城，上黨形式緊張，容不得他再分心。
壺關大戶盡遷往涉侯國，城內只得平民四千餘戶，匈奴逼來，壓力大增，有公孫瓚牽制，魏郡方向反倒不用太擔心，鄧季所部大半精銳皆已屯駐於此。
入秋，曹操在濮陽大破白繞部，袁紹表其為東郡太守，阿瞞終得獲一塊安身之地。
同時，因徐州牧陶謙與袁紹所命青州刺史臧洪在青徐兩州合力絞殺黃巾餘孽，連戰皆捷，大群黃巾被迫分為兩大股外撤，每股都有三十餘萬人馬，一股往北入青州渤海郡，欲與張燕等黑山賊合；另一股則向西進入兗州泰山郡，徐圖發展。
十一月，泰山太守應劭親率文武與入境黃巾數次交鋒，前後斬首數千級，獲老弱人口萬餘人，黃巾數戰不利，出泰山往兗州腹地濟陰郡去，兗州刺史劉岱忙領兵去平。
圖謀冀州無功，反被袁紹撿去便宜，公孫瓚自然惱怒，便以從弟公孫越因袁紹而死為藉口，準備率部南下攻伐袁紹，十一月入渤海郡，在東光縣遇北來的三十餘萬黃巾，公孫瓚大破其等，斬首三萬餘。黃巾棄輜重，南渡黃河逃奔，白馬將軍又於河邊設伏，待其半渡而擊之，蛾賊們死者數萬，血染黃河，被俘人口七萬餘，車甲財物不計其數，白馬將軍之名天下皆聞。
有此戰績，皆公認孫堅死後，關東群雄中公孫瓚是第一能戰者，袁紹大恐，又畏其兵威，授他另一從弟公孫范為渤海太守，欲與之談和。
不料公孫范到渤海後，反以渤海郡縣兵助公孫瓚共攻袁紹；常山趙雲受郡中推舉，亦領吏員、士卒往投白馬將軍。
古人云遠交近攻，對此時的黑山群賊來說，袁氏近而公孫遠，二雄並爭，張燕便令杜長領精壯萬餘往公孫瓚處助戰。
一時間，袁紹風雨飄零中，公孫瓚兵強馬壯，已再不將別人放眼中，在北地大肆封賞官員，以嚴綱為冀州刺史，田楷為青州刺史，單經為兗州刺史，又在三州之地分派郡縣官吏。劉備也得藉此東方，受封為青州平原國相，其以少時摯友河東關羽、涿郡張飛為別部司馬，漁陽人田豫亦託身劉備門下。
西北匈奴來犯，東部又受鄧季部牽制，張楊只能龜縮長子城中不出，然鄧季帶來的蝴蝶效應終也讓歷史發生變化，有些事情提前發生了，十一月，於夫羅假意與張楊和談，趁機擄掠張楊，上黨盡入匈奴手中。
無論如何，南匈奴名義上畢竟還從屬於漢室，佔據上黨，挾持到張楊，於夫羅便以其名號行事，並派部眾擄掠河內、河南等地。
注1：陽人，戰國時設，此時只是小城，並非縣城。
注2：太牢，帝王祭祀社稷時，牛、羊、豕(shi，豬)三牲全備為「太牢」。古代祭祀所用犧牲，行祭前需先飼養於牢，故這類犧牲稱為牢；又根據犧牲搭配的種類不同而有太牢、少牢之分，少牢只有羊
100.劇變
