六世紀初南部斯拉夫人的一支塞爾維亞人越多瑙河進入薩瓦河中下游以南山區定居。
10世紀末，塞爾維亞一度處於保加利亞的統治之下。1018年，拜占庭滅亡了第一保加利亞王國，接着又迫使塞爾維亞臣服。此後，塞爾維亞的政治中心由拉什卡轉到了澤塔。沃伊斯拉夫的兒子米哈伊爾在位時期（約1050～1082年），合併了拉什卡。米哈伊爾為了提高塞爾維亞的國際地位，於1077年從羅馬教皇格利哥里七世那裏得到一頂王冠，開始稱王。其子博丁在位時期（約1082～1101年），又合併了波斯尼亞。但是，博丁死後，塞爾維亞再度陷於分裂，波斯尼亞被迫依附於匈牙利。其他地區則處於拜占庭的控制之下。
斯拉夫民族於公元8世紀時來到現在的塞爾維亞，並且在拜占庭帝國的影響下改信東正教。最早的塞爾維亞國家是10世紀中葉由caslavklonimirovic所建立。12世紀時尼曼雅王朝崛起，13世紀初塞爾維亞人在巴爾幹半島建立的封建王國。，14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜山在位期間更是把塞爾維亞國家的發展推向巔峰。
奧斯曼帝國於此時開始征服巴爾幹半島，並於1389年在科索沃戰役中擊潰塞爾維亞人（該戰役的結果現在尚有爭議），到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
塞爾維亞之所以成為巴爾幹的刺頭很大一部分的原因還是宗教和社會問題。在被千年帝國拜占庭征服後一直信仰東正教。塞爾維亞絕大多數人信仰東正教，在塞爾維亞也有伊斯蘭教，天主教等。但奧斯曼帝國是什麼，是真主所庇護的國家，奧斯曼帝國在征服北非和中亞時宗教總是相伴而行。正是因為塞爾維亞長期在各個強國的壓迫統治下才造成了現在塞爾維亞人的激進思想和極度的不安全感。
塞爾維亞在取得政治**的第一時間選擇了建立常備軍擴充軍備。但小小的塞爾維亞又有多少財富讓他揮霍呢？在奧斯曼帝國離開這裏時還大肆搜颳了一遍。農業在塞經濟中佔有重要地位。土地肥沃，雨水充足，農業生產條件良好。農業土地512萬公頃，約佔國土面積的66，主要集中在北部的伏伊伏丁那平原和塞中部地區。但現在北部的伏伊伏丁那平原還在奧匈帝國手裏，英國人的貸款是塞爾維亞政府用關稅和鐵路修築權抵押得來的，沒有關稅保護的塞爾維亞早已被英國的商品衝垮，每年貿易都是逆差國家越來越窮人民的生活越來越苦。
社會矛盾的解決目前只有兩個辦法，一是提高社會生產力，但明顯不可能的，那只有另一條路了發動戰爭，把矛盾轉移。但擺在塞爾維亞國王和大塞爾維亞主義者面前的是打誰？奧斯曼帝國嗎？什麼理由？解放保加利亞嗎？別開玩笑了英國法國和中國都發佈了申明將確保奧斯曼帝國對保加利亞和馬其頓的所有權利，再說了奧斯曼現在最精銳的20萬軍隊就駐紮在馬其頓和保加利亞；往北是德國俄國和中國確認**的羅馬尼亞，往西是意大利的阿爾巴尼亞，所以只能往北，背面的奧匈帝國還在消化波斯尼亞和黑塞各位那，時機合適再加上塞爾維亞的保護權在奧匈手裏，塞爾維亞到時候可以以反擊的姿態和奧匈帝國宣戰。
--------------------------------------------------------------------1878年，十月，奧匈帝國總算是把波斯尼亞和黑塞各位那給攥在了手裏。然後就是適時的對塞爾維亞實行保護權了，這個保護權在歐洲國家看來相當於把塞爾維亞當成殖民地或附屬地看。
1878年十月二十一日，奧匈帝國克羅地亞步兵師首先維諾薩德（北部的伏伊伏丁那平原城市）集結，隨後包括匈牙利騎兵師、南蒂羅爾獵兵團等近七萬人將陸續集結。而由此南下就是塞爾維亞首都貝爾格萊德，兩城只間只有一座舊帕佐瓦，這裏將會是塞爾維亞阻擋奧匈帝國的第一線。
1878年十月二十五日，奧匈帝國外交大臣安德拉希伯爵宣稱「我們將儘快實行對塞爾維亞的絕對保護，我們將從異教徒手中解救上帝的子民。」不管東正教還是天主教都是基督教的延伸，而奧地利在歐洲歷史上則是與奧斯曼和伊斯蘭教征戰多年，甚至於哈布斯堡家族還有基督的守
