六寸，少鬚眉，折頞廣額，大口高聲，長得劍眉星目，面如冠玉，英俊瀟灑。諸葛恪重少便有才思，辯論應機，莫與為對。到了成年之時，更是英才卓越，超逾倫匹，令孫權大為欣賞，即拜騎都尉。諸葛恪深熟兵法，有過目不忘的本領，東吳上下無不異之。孫權更以為，諸葛恪假以時日，或能超越其叔父諸葛亮。總裁深度愛
有一次，孫權見到諸葛恪，便是問他，其叔父諸葛亮與其父諸葛瑾，誰更優越。諸葛恪毫不思索，應聲便答，其父更為優之。孫權聽了不禁一愣，麾下眾臣皆在嗤笑，認為諸葛恪不知天高地厚。哪知諸葛恪，不慌不忙，緩緩說道：我父親知道誰是天下雄主，傾心相輔。而我叔父不識英雄，所以我的父親更為優秀！
諸葛恪此言一出，一眾吳臣頓時啞口無聲，哪敢再笑。孫權聽罷大笑，對諸葛恪更為喜之。後來曹操於荊州整兵，欲犯東吳。
諸葛恪年紀輕輕，卻毫無懼色，勸孫權於交州徵集壯勇，應付魏軍。孫權聽了，卻是憂心忡忡。交州異族，民風彪悍，若能為之所用，自然是好。但是交州異族素來不服王化，如今交州雖被東吳所統，但其各族百姓，因早年孫策在交州坑殺交州軍民，故而一直懷恨在心。孫權以前雖也在那裏徵發過兵眾，但征的不過是邊緣縣分的平民，很少有深遠腹地的人。
諸葛恪再三而勸，並說只要半年之內，就可徵得甲士數萬人。東吳官員議論紛紛，都認為交州地勢險阻，地形四通八達，那裏的百姓自製兵器，崇尚習武，出山就為強盜，朝廷出兵征討就躲回山中不見蹤影，自漢朝以來就無法管制，當時的人皆認為諸葛恪自恃過高，根本不太可能完成徵兵之事。唯獨朱治看出諸葛恪的能耐，出言應和。孫權猶豫不決，暫且擱置此事。後來諸葛謹聽聞此事，大驚失色，急叫人傳說諸葛恪，言諸葛恪此舉不會使諸葛家興盛，反而會令家族遭受災禍。
諸葛恪聽了，不但未有氣餒，更是連番進諫，堅稱他必會成功，而且還當眾立下軍令狀。孫權見諸葛恪有此膽氣，遂應諾之，提拔諸葛恪為撫越將軍，隨朱治一同前去交州徵集兵馬。
待朱治與諸葛恪趕到交州後，諸葛恪勸朱治採用軟硬並施，武力圍困與招撫並用的方針，發放公文給各郡所轄屬縣的長官，命令各郡嚴守疆界，嚴肅法紀，已歸順的山民，一律設屯聚居，發放糧餉，助其安居。漸漸地，交州百姓皆願臣服。
隨後，朱治在諸葛恪的勸說下，又調集各路將領，派兵據守險要峪口，修築圍困工事，不與交州山腹中的民兵交戰，又令士兵全部搶收田野成熟的稻穀。交州民兵，新谷無收，舊穀食盡，數月後，因饑饉而被迫出山歸降。
朱治大喜，得交州民兵數萬，諸葛恪又下令，山民揚棄惡習，接受教化，應當安撫。遷到外縣的山民，官府不得懷疑刁難，加以拘禁。交州山民周遺，過去橫暴為惡，如今困迫無路，只好出山，心仍存異志，準備伺機為亂，吳軍將士胡伉，知他居心，把他綁送到郡府。諸葛恪卻是並無懲罰周遺，反而認為違反他先前不可拘禁山民的軍令，痛斥了胡伉，令軍士杖打三十杖。胡伉無故受罰，心裏痛恨之。後來諸葛恪卻是親自上門賠罪，與胡伉說明利害，言他當時若是重懲周遺，來降異族必會驚慌，不日便將造亂。可若是偏袒周遺，山民疑心必消，不日便可從中徵集兵馬，完成孫權使命。胡伉聽言，方才醒悟，又見諸葛恪真心賠罪，不但對諸葛恪並無生怨，更是極為敬服。
後來果然如諸葛恪所料，
山民聽說胡伉被罰，兼之周遺感諸葛恪之恩德，投於麾下，山民知道官府只是想讓大家出山，沒有別的意思，於是大批山民扶老攜幼，紛紛歸降。數月之內，諸葛恪先後收服山民達五、六萬餘人，和預期的完全相同，他將其中壯丁三萬餘人編入軍隊，交予朱治操練。且說交州之人素來習武健身，於山中打獵，這操練月余，已頗見成效，各部人馬驍勇強悍。各兼又有以周遺為首的異族將領相助，三萬兵眾僅半年之間，已然整編完畢，隨時可出發征戰。朱治對諸葛恪極為欣賞，與諸葛恪商議之事。
廣信郡府之內，諸葛恪一襲赤紅百花袍，眼光爍爍，俊臉上掛着一抹淡笑，與朱治謂道。
「時下我軍已整備完畢，交州軍驍勇精銳，必可為奇兵之用。恪聽聞魏寇來勢洶洶，已然渡過了長江
第一千三百十四章諸葛家的小妖
