「我親愛的弗羅多！」甘道夫驚嘆道，「就像我以前說過的，霍比特人真是叫人驚奇的生物。你可以在一個月內學會他們所有的為人處世之道，然而過了一百年，必要時他們還是有辦法令你大吃一驚。就算是從你那裏，我也幾乎不敢期望得到這樣的答案。比爾博沒有選錯繼承人，儘管他幾乎沒想過事實會證明這有多重要。」
阿拉貢也第一次露出笑容，看向弗羅多的眼神也變得緩和許多。
「但我還是要說，今晚就到這吧。」甘道夫笑了起來：「你今天已經聽到太多超出你想像的真相和秘辛，而且也沒有吃晚飯，一切等明天早上再說。」
弗羅多這才發現外邊已經徹底黑了下來，群星已然亮起。夜鶯和鵂鶹的鳴叫聲不時啾啾的響起，大地變得沉寂。
於是弗羅多這才尖叫一聲，從他的椅子上跳了起來，手忙腳亂的去燒水：「這可真是太失禮了，我還沒有準備晚餐。甘道夫，你說得對，再重要的冒險亦不能不吃晚餐，那不是霍比特人的傳統。」
阿拉貢與甘道夫齊齊笑了起來。「確實不是。」他們說。
晚上，弗羅多與甘道夫在客廳里聊了大半宿，他們談論了很多東西，有各地的趣聞，也有夏爾這些年的變化。
阿拉貢一直靜靜的聽着，對自己的事情諱莫如深。
最後，弗羅多終於忍不住，自己先睡了。甘道夫與阿拉貢才開始他們的談話。
一開始弗羅多還能聽到幾句，但漸漸地，他閉上了雙眼，沉沉睡去。夢中，弗羅多突然看到自己躍過了群山與平原，穿過森林與大河，來到了一座冒着遮天蔽日的火焰與濃煙的大山。那是東方魔多的歐洛朱因山，也就是人們常說的末日火山。
一個渾身纏繞着火焰與陰影的魔影從山中竄了出來，裹着惡風與無邊的恐怖，向他襲來，幾將他吞沒。
弗羅多驚恐得尖叫起來。
就在這時，一個人影從他身後跳了出來，與魔影纏鬥在一起。這個宛若光明神祇般的身影眼中放出金色的光，口中的咆哮宛如雷霆，手中寶劍發出了藍色與紅色的火光，魔影身上滔天的火焰與陰影被他給震碎。
「弗羅多，快，把戒指丟到熔漿里去。」
那個光中的人影將魔影打倒在地，大聲的對弗羅多喊道。弗羅多沒能看清他的樣子，但懵懂之中，弗羅多卻清楚的知曉，那是他的同伴。於是他踉踉蹌蹌的走入了那道末日裂隙。
那是一個充滿了火光與毒煙的世界。在長長的石道盡頭，是歐洛朱因那沸騰的熔漿，火舌與濃煙不時的捲起。
一個聲音在弗羅多內心響起。
「鬆開手，你就解脫了。」
弗羅多把脖子上的項鍊扯了下來，顫抖着將之舉到跟前。那枚金燦燦的小圓環仿佛擁有着難以想像的魔力，讓他不禁遲疑、着迷。
「不，這是我的寶貝！」
一個悽厲的、可怕的嚎叫聲驟然響起！弗羅多猛地睜開眼睛，夢消失了。然後他發現，自己的手中緊緊的攥着那枚戒指。
「早啊。」
客廳里，甘道夫與阿拉貢似乎一晚上沒睡。他們看到小霍比特人滿臉冷汗的從臥室里出來，便打了個招呼。
「你臉色可不太好，親愛的弗羅多。」巫師仔細的打量着他的神色，目露擔憂的道：「來杯牛奶吧，希望熱騰騰的鮮奶能讓你好受一些。」
「早餐就在桌上。我的意見是：如果不想餓肚子，最好儘快吃完，因為我們一會就要上路了。」阿拉貢說。
事實上，弗羅多一開始並沒有心情吃東西，昨晚的夢是如此的清晰與真實，那個悽厲的哀嚎一直在他耳邊迴蕩，仿佛預示着他的結局。這讓他的心情糟糕透了。
不過想到馬上就要開始一段屬於他的冒險，弗羅多心情又振奮許多。他囫圇的把也不知是誰準備的早餐吃掉了，那是一些烘焙的小蛋糕與新鮮的牛奶。簡易但熱量足夠。「我準備好了。」他大聲說道。
「這些是你的行禮，我幫你準備好了。」甘道夫體貼的拿過來一個小包裹，裏面有幾件換洗的衣服和很多手帕——啊，巫師迄今記得，當初比爾博是如何的尖叫着，說他忘了帶手帕。「路途不
