灰袍巫師卻與此地的國王，萊戈拉斯以及稍後抵達的灰港主人在一間朝着能微奧湖的寬敞書房裏，商量着某些涉及中洲大陸的重大事情。
「人類世界變得更加混亂了。」甘道夫一邊抽着煙斗，一邊憂心忡忡的說：「剛鐸在埃克塞里安二世的統治下變得好鬥又危險，他們的領主中有人掀起叛亂，埃克塞里安二世率米那斯提力斯的大軍強行鎮壓，結果舊日悲劇重演，兄弟鬩於牆，人類死傷無數！」
「西方人類的榮光再度遭遇玷污，這確實是一個悲傷的故事。」灰港主人奇爾丹說：「我從風中聽說、從水中得知，自第二紀元3320年埃西鐸和阿納瑞安建立起來的王國在安都因河畔自相殘殺，死去之人的血液一度將河水都染紅了，剛鐸國力大損。」
緊接着萊戈拉斯也開口了，他說：「森林沒有變得更危險。但矮人和長湖鎮的人類都發現了，一些騎着馬的遊牧民族越過卡爾能河（紅水河），不懷好意的出現在大荒野。他們說着有別於西部語的語言，穿着有別於中土的服侍，揮舞着彎刀，像豺狼一樣搶劫了多溫尼安的酒莊和那裏的果農。」
彼時清朗的晨光將廳堂照得明亮又溫暖，幾隻鳥兒在外面的銀杏上歌唱，但卻無法掩蓋房間裏那股沉重的氛圍。
圖爾卡坐在中間的主位上，眼睛中透着一絲凝重，他說：「我這些年不斷的巡視北方的剛達巴山和東方的戈堝洛斯平原，雖然沒有發現更多的半獸人存在，但內心的不安卻不曾減少。因為南方的蠻族和東夷民正在向西方遷徙，他們在靠近努爾能內海和魯恩內海的山谷中停駐、放牧，虎視羅瓦尼安和魔多大片肥沃的土地。」
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第三章 在安努米那斯的日子和關於世界局勢變化的會議
