這時，昨晚離開的那位換皮人，再次出現在營地中。
不過這次，他不是來找麻煩的，他為矮人們帶來了他精心準備的乾糧和矮腳馬。
「進入幽暗密林之前，你們得將我的馬放了，它們會找到回家的路。」比翁向高遠交代道。
高遠欣然答應：「我向你保證。」
遠征隊向慷慨的換皮人作了告別，然後就騎着馬離開了，這十分難得，從進入瑞文戴爾以來，他們就再也沒有騎過馬了，這讓他們在路上浪費了很長時間。
人在走路的時候，因為勞累，總是會沉默不語；而當遠征隊的成員們騎上了馬兒，就不一樣了，比如我們的好奇寶寶比爾博，他又纏上了高遠，問着各種奇怪的問題。
這時候，比爾博突然想起了隊伍中消失已久的甘道夫。
「高遠先生，你說甘道夫到底去哪裏了，怎麼到現在還沒有跟過來。」高遠瞥了一眼比爾博，這下你想起甘道夫了。
「他有更重要的事情需要去做。」
比爾博疑惑地歪着頭：「更重要的事？有比前往孤山對付那條惡龍還要重要的事嘛？」
「當然有，比如關乎整個中土大陸安危的事，你說大不大。」
「那的確很大。」比爾博似懂非懂的點了點頭。
「說來聽聽！」索林這時候來到了高遠的身邊，很顯然他聽見了比爾博和高遠兩人之間的對話，他對甘道夫的離去，至今還耿耿於懷，他認為是甘道夫拋棄了他們。
高遠沉默了半響，最後還是決定將甘道夫他所要去做的事情告訴了眾人。
故事從早在一年前，高遠在幽暗密林遭遇到半獸人的追殺開始說起，中間在瑞文戴爾召開了一次聖白會議，會議上肯定了甘道夫幫助矮人們奪回孤山的計劃，於是高遠受到羅斯洛立安的凱蘭崔爾的委託，一起和甘道夫幫助矮人們完成任務。
中間還提到了，原本應該被埋葬在魯道爾高陵中的戒靈，被喚醒的並出現在了多古爾都之中的事情。
「不然，你以為當時在食人妖森林的時候，甘道夫為什麼會離開我們那麼久？因為他當時是去魯道爾高陵裏面探查，確定戒靈是否真的被人喚醒。」
索林冷哼一聲。
「他還說是去前面探探路，原來一直都和我們不是一條路的。」
「鼠目寸光！」高遠怒斥道，「你自以為你奪回的家園更加重要，卻不知，如果隱藏在多古爾都裏面的索倫捲土重來，你的孤山也只不過是一個矮人們的又一處埋骨地而已。」
「你的死敵，半獸人和阿佐格，只不過是索倫手下的一個爪牙罷了。史矛革在甦醒後，將成為他的鐵杆盟友。」
「屆時，整個中土大陸都將陷入他的黑暗統治之中。」
說着說着，遠征隊已經來到了幽暗密林的邊緣，高遠指着面前乾枯昏暗的森林說：「這裏以前是一片生機盎然的綠林，你恐怕不知道這片曾經的綠林，為什麼會變成現在這幅模樣。」
「裏面有一條充滿了邪惡魔法的小溪；還生活着你這輩子都沒有見過的恐怖怪物。」
「你狂妄的自以為是，並輕視這一切，但此時它的力量，已經成為了你通往孤山的一個障礙；當他捲土重來，那麼他將成為籠罩在你和你的族人頭上的，死亡陰影。」
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