上士服像士子，上得廳堂，下得廚房，武力過人，還得辯才無礙。這些條件一卡，平原君還真找不出幾個人來。挑來挑去，找到了十九個人。平原君把他們召集起來，向他們說明了出使的任務。大家都各自散去。由於平原君要扮作商人前往楚國，他們自然不能從王城出發，大部分人先到邯鄲城內，傭好舟船，與平原君約好時間、地點，秘密匯合。
門客們離開後，平原君開始打理自己的行裝。這自然不用他親自動手，只要動動口，早有家臣們把一切都準備好，只等他過過目就行。為了養精蓄銳，他夜間也沒有叫姬妾侍寢，而是打算自己一個人在書房內就寢。
就在他獨自在書房內讀書，準備入睡時，忽聽門外有人報道：「臣毛遂謹求見君上！」
侍候的僮子過去開了門，引進來一個削瘦的青年。進門後對平原君禮道：「遂聞君將合縱於楚，今少一人，願君即以遂備員而行矣。」
平原君道：「先生處勝之門下幾年於此矣？」
毛遂道：「三年於此矣。」
平原君道：「夫賢士之處世也，譬若錐之處囊中，其末立見。今先生處勝之門下三年於此矣，左右未有所稱誦，勝未有所聞，是先生無所有也。先生不能，先生留。」
平原君毫不客氣的拒絕，沒有引起毛遂絲毫情緒反應，他依然恭敬道：「臣乃今日請處囊中耳。使遂蚤得處囊中，乃穎脫而出，非特其末見而已。」
毛遂的反應引起了平原君的興趣：自己苛刻的語言竟然沒有讓毛遂有一點情緒波動，至少這人的胸懷器量不一般，不是受點委屈就不得了的那種人。他又問道：」勝之出也，未敢顯於人，顛沛勞累，先生其可耐之？「
毛遂道：」臣素賤，跋涉千里，未足為勞也。「
平原君又問道：」敢問先生貫里，師從何人？「
毛遂道：」臣本趙人，幼從庠序，長則遊學四方，拜師訪友，未記其數。「
平原君看毛遂的樣子，的確是個經過風霜的人，又問道：」先生之劍尚利否？「
毛遂站起，退後兩步，長劍出鞘。
平原君道：」先生用鐵劍乎？勝有好劍，願以相贈！「
毛遂道：」此劍與臣心意相通，救臣於危難。君雖賜，不敢易也！「
平原君道：」不意先生劍道如此！既蒙先生不棄，敢勞先生旦日同出。先生辱為僮僕可乎？「
毛遂道：」謹喏！「
平原君叫來家臣，帶毛遂往同行門客的院中。院中只留下四人，其餘十五人都往邯鄲城去了，這四人是扮作平原君的隨從。家臣過來，介紹了毛遂，告訴那四人，毛遂將扮作平原君的僮僕。不多久，家臣又為毛遂收拾出一套行頭，路上穿的，和見楚王穿的。
商人一般都不佩劍，而作為使臣則必須佩劍。一般青銅劍都不算長，貼身束住沒有問題。但毛遂用的偏偏的長鐵劍，無法貼身攜帶。眾人都讓他換一把短劍。毛遂道：」銅劍者，貴人服之，商賈則匿；若黑鐵劍，賤人服之，無礙也。臣為僮僕，為主人持劍，未為過也。「換上一身僮僕的服裝，背上行囊，手裏拎着一柄劍，腰上還掛着七七八八的東西，松松垮垮，活脫了一個家僕形象。那四人見了皆喝彩！
次日，平原君一行從王城東門出，至邯鄲城北與門客們匯合，那些門客見多出一個毛遂來，也不在意；有認識的知道是門客，但看那樣子，應該就是管理平原君的生活吧。
從邯鄲出發，不敢動用大船，二十一人分乘三艘小船，從牛首水入漳水，且往黃河。在黃河邊休息兩天，傭到一艘大船，前往滎陽。再從滎陽傭舟直下陳城。一路行來，毛遂侍候平原君起居甚妥，每到一處津口下船安歇時，也能找到合適的逆旅，看上去對沿途的狀況都比較熟悉。平原君道：」先生其出入此間否？「
毛遂道：」幼時遊歷，常過於此，故知之！「其他門客省了心，對毛遂也高看了一眼。
到滎陽換船後，平原君一行先到了大梁，拜見魏王和信陵君兄弟倆。平原君與這兩人也是親戚，他們的姐姐就是平原君的夫人。姐夫到了舅子家，自然有一番熱鬧招待。
平原君向二人介紹了邯鄲的情況，希望魏國能夠出
第32章 毛遂自薦
