、段默、劉雄鳴、蘇慎、嚴苞、韋誕等文武眾將，以幫助張魯抵禦黃忠為名，率領大軍五萬前往散關而去，兵鋒直指武都。
而奉命出征漢中的張飛心中卻很不痛快，因為他本來急於征伐曹操，好為關羽報仇，可是自己的心愿多次被打斷。
第一次是在建安五年，那時關羽剛剛被殺，自己便主動提出，率一支軍隊殺進許昌，活捉曹操，為關羽報仇，卻被主公劉備制止，說是曹操官渡之戰剛剛勝利，士氣正盛，急切之間攻不下來。
第二次是在建安七年，當時己方與袁紹結盟，三路大軍圍攻河東，本來是連戰連捷，眼看就要拿下河東郡治安邑，卻傳來了馬騰被殺的消息，主公不急着進攻曹操，卻反而回去與韓遂搶奪馬騰的地盤，結果導致馬超失去了土地，原本一個虎將從此變得異常消極。
第三次自然就是這一次，建安九年，又是兩年之後，自己在并州戰場殺得正盡興，眼看再過不了多長時間就能攻克太原，生擒曹操，為關羽報仇，可是主公竟然再一次莫名其妙的退兵，直到後來他才知道，這一次竟然是為了與曹操結盟共同對抗劉琦，更是為了一個秦公的名位。
「原本我還以為，我和雲長兄自從黃巾起義之時就追隨着主公，之後二十年間不離不棄，他對我們的情誼應該是不是兄弟，勝似兄弟，可是自從來了一個諸葛亮，就把我們兄弟情義放在一旁了，是，我承認這幾年他確實如他自己所說的那般如魚得水，而且也確實建立了一大片廣大的地盤，這樣的基業是我們之前想都不敢想的，其實我也為主公由衷地感到高興，因為他的大業終於可以實現了，而且如今和曹操結盟，至少他再不會被曹操打得東奔西走了。可是我們的兄弟情義呢？他可以聽從諸葛亮那小子的話，放棄雲長兄的仇恨，可我不能。」
張飛暗暗的嘆了一口氣，臉上悄然滑落下來幾滴淚水，默默說道：「雲長兄，請原諒小弟，時間已經過去了那麼長時間，小弟我還是不能為你報仇，甚至我連與曹賊打仗的機會都沒有了，嘿嘿，我們與他結盟了，雖然我知道這也是主公為了大業着想，可是我怎麼就感覺那麼憋屈？」
而與張飛通行、作為張飛副將的馬超心中卻是另外一番心思。經過這將近兩年時間的消磨，他的雄心壯志早已不在，心中想着的只有一家二百餘口悉數被殺的那一幕，他感覺自己活到現在只有一個目的，那就是殺了韓遂等將，為自己的家人報仇。
可是沒想到等到現在，卻等來了劉備與曹操結盟的消息，韓遂本來就是曹操的臣屬，如此一來想要再和他開戰，那將是千難萬難。
「哼，劉備奪了我父親的基業不還也就罷了，可是如今連大仇都沒法報了，我馬超英雄一世，活着還有什麼意義？與其如此，倒不如我投降劉琦，將來或許還有報仇的希望，反正我如今家眷全無，了無牽掛，唯一倖存的兩個弟弟還都在身邊。」
馬超越想越認為自己這是一個非常美妙的主意，這倒使得他心中的憂愁慢慢消散了，不過他看到了張飛那滿臉的苦澀，心中就忍不住有些同情。
如果說在歸順了劉備之後與自己交情較好的將領，也就只有張飛了，此人性情耿直，講義氣，心腸也好，對自己多番關照，又親自向劉備求情，這才迫使劉備勉強同意給自己撥了三千兵馬，讓自己這個將軍做的還不算是一個虛名。
張飛知道自己失去了親人，心中十分頹喪，便經常跑過來與自己喝酒，喝完酒之後就一起發酒瘋，因為在他心中認定，自己和他其實是一路人……
「唉，可憐的翼德，如今劉備與曹操結為同盟，估計他的心中與我一樣苦悶吧？只不過我還能選擇投降劉琦，可是他張飛能嗎？他可是追隨了劉備二十年的死忠啊，更何況他的敵人乃是曹操，估計就算劉備不與曹操結盟，估計這一輩子也不可能會是人家的對手，好像這天下能夠讓曹賊吃虧的，只有太尉劉琦了吧？」
馬超與張飛各懷心事，正在統率大軍緩緩前行，卻忽然聽得一名小將前來稟報：「啟稟張將軍、馬將軍，大事不好了，據探馬回報，漢中的張魯被我軍的威勢所震懾，竟然投降了益州刺史黃忠，如今我們所面對的敵人已經不再是張魯，而是黃忠。」
「什麼？」張飛和馬超雖然同時表示驚訝，可是心情卻變得截然不同起來。
