了大洛杉磯地區的小城華倫西亞，因為有律師通知他，按照幾個月前去世的祖父的遺囑，他將繼承維特維奇家族最為寶貴的一部分遺產。
山姆不僅僅是過來繼承遺產，還打算利用假期打工，以便為自己掙得一筆未來在加州大學讀書的開銷。
在律師的帶領下，他來到靠近二手車市場的維特維奇家族的老房子，看到了祖父留下來的維特維奇家族最為寶貴的財產。
航海圖、六分儀、老式水手裝備，還有一個曾曾祖父的老式眼鏡，他拿起眼鏡，不禁想起了祖父曾經說過的那位家族中的傳奇，一個曾經去北極探險的船長……
除去這些外，還有幾千美元的現金。
順利的辦理完遺囑交接手續，山姆站在窗戶前，看着不遠處的二手車市場，心思漸漸活泛起來。
汽車可以說是一個男孩的成人禮，可惜他到現在都沒有一輛自己的車子，看着繼承來的美元和那些東西，他不禁起了買下人生中第一輛汽車的念頭，畢竟無論是打工還是將來去學校，有一輛車都會方便很多。
最重要的是，有一輛車，泡妞也會相對容易一些。
特別是二手車市場中，隱約可以見到一個長腿金髮美女，對一個還不到二十歲的大男孩來說，還有比這更吸引人的嗎？
山姆是個典型的美國青年，祖父遺留下來的『家族財寶』，遠沒有車子和美女的吸引力大。只是用了不多的時間，他就決定將這些東西放在亞馬遜上拍賣，既可以為自己籌集汽車基金，又能獲得一筆現金。
第二天，山姆就來到了汽車市場，他知道自己手中的錢買不到新車。一輛合適的二手車肯定是明智的選擇，或許是昨天那個美女的作用，他下意識的就來到了那個二手車市場，然後踏上了與變形金剛糾纏不休的一條路。
接待山姆的正是那個叫做米凱拉的金髮美女，但這個女人遠比看起來難纏，在一番討價還價，車窗玻璃莫名崩碎之後，直到她的老闆父親發話，山姆才買到了心儀的那輛有賽車條紋的二手科邁羅跑車。
「沒有車喜歡摳門的駕駛員。」面對山姆的午餐邀請。米凱拉風情萬種的說道，「沒有女人會接受一個帶來詭異狀況的男人的邀請！」
與此同時，另一條主線中，五角大樓開始徹查卡塔爾基地遇襲事件，伊朗和北韓兩個國家被列為了主要懷疑目標，國防部為此召集了一大批年輕的計算機網絡好手，這些人成功偵測到了迷亂入侵空軍一號，卻沒有抓到這個專門負責搞笑的霸天虎。
迷亂查到了山姆放在網絡上拍賣的那些東西。與路障會合後，直奔華倫西亞而去。
駕駛着新到手的二手科邁羅。山姆圍着小城兜了一圈，直到天黑時才回到了維特維奇家的老房子中，就在他晚上睡覺的時候，忽然被汽車發動的聲音驚醒，發現自己新買的雪佛蘭竟然被人偷走了，他衝出房屋。騎上一輛單車，邊打電話報警邊沖了上去。
這個倒霉的大男孩並不知道他已經被路障盯上了，報警的信號截停在了路障那裏。
衝到鎮外一個廢棄的工廠，山姆目睹了不可思議的一幕，他新買的車子竟然活了過來。就在他的注視下，變形成了一個長着小狗眼睛的黃色大機械人。
這個機械人似乎沒有注意到他，好像在對這天空發射信號。
可憐的山姆不小心驚動了工廠里看門的兩條大狗，就在他被狗追到走投無路的時候，那輛黃色的科邁羅驅趕走了惡犬。
今晚發生的事情幾乎沖昏了山姆的大腦，面對開來的老式跑車，他果斷地選擇了逃跑！
那輛會變形的車子似乎不想放過他，一路追了上來，山姆撿回自己的單車，邊報警邊慌不擇路的沖向來時的方向，不知不覺間衝到了家附近的二手車市場前，遇到了正要關門的米凱拉。
「嘿，小子，你不應該來這裏！」
面對美女的質問，山姆慌亂中大聲的反問，「為什麼你賣給我的車子活了？為什麼它變成了一個機械人？」
「你是不是吸.毒了？」
就在美女的質疑聲中，一輛警車駛向了這邊，以為遇到救星的山姆立即跑了過去，然後這輛警車在一對男女不可思議的眼神中完成了
