邊關，快要抵達之時，在路上就遇到了伏擊，周伯仲因此肩部中了一箭。
若只是中箭，倒也無礙，只需修養幾日，便能入戰場殺敵。卻不想那箭矢上塗了毒藥，當時大夫為周伯仲解毒之時，周伯仲便傷了不少元氣。
而另外兩隊派遣去邊關的人馬自然不會例外，因副帥衛庚疏忽大意，被伏擊之時毫無防備，導致將士死傷達到六萬之多。衛庚更是沒能逃過一劫，還未赴沙場，便死在了半路上。
出師未捷身先死，存活下來的周伯仲和施躍文立刻將消息傳遞迴京城，並繼續趕往邊關。
剩下的六十四萬大軍趕赴邊關之時，戰事已起，正是兩軍交戰之時。因路上耽擱了時日，大衍失去了先機。
守衛邊關的虎威將軍任修光早與敵軍將領戰了兩場，已是精疲力竭。
對方派出了英勇善戰的將軍薩爾曼，此人在邊關聲名赫赫。其武藝不在任修光之下，且為人陰損，擅使陰謀詭計，任修光應付得頗為吃力。終於在第三場失手被對方砍傷，正巧傷在了大腿處。
任修光被傷，周伯仲亦是舊傷未愈，施躍文只得硬着頭皮上。
可施躍文擅長佈陣和出謀劃策，武藝上比起任修光還有不如。結果可想而知，等被身邊的將士拼死救回來之時，已然重傷。
周伯仲無奈，雖然餘毒未清，卻也只能披掛上陣。
大衍失了先機，防備不足，更沒機會全面部署，才被大興有了可乘之機，屢屢戰敗。
等戰報傳來京城之時，皇上震怒，周伯仲竟然敗與敵軍將領薩爾曼和羅布桑之手。甚至周伯仲還被這二人當場斬殺，首級被掛在了對方的城樓處，以此來示威。
至此，大衍軍心散亂，士氣已落。之後又有將領匆忙上去連戰兩場，兩場皆輸。
