老葛帶着一群面目猙獰的土匪深夜追殺一懷抱幼兒的婦人，婦人在森林被老葛殺害，正當老葛欲殺幼兒時，一群狼從草叢中竄出，將老葛等土匪擊退，挽救了脖子上掛了一個繡有『洪』字的香包的幼兒。從此幼兒阿狼與狼群一同生活，在4年後的一個夜晚，阿狼與小狼嬉戲時小狼不小心被捕獸器夾傷，危急時刻，老葛帶着一群土匪找到困住的阿狼與小狼。
阿狼在小狼的懇求下逃離老葛等土匪，逃離過程遇見已經練成移魂神功的綠姬，綠姬大功告成想試試功力，正好遇見必清向趙斌求教武功，追趕中撞見綠姬，綠姬運功逼迫必清魂魄，趙斌及時發現制止，相互打鬥導致綠姬走火入魔，被打成重傷之後卻鬼使神差的被大鵬救走。阿狼因剛撞見綠姬後又沿途奔回，見小狼被老葛鞭打幾近暈厥，捨身護衛小狼。
必清回到靈隱寺殿外與廣亮一起遇見來尋我和濟公的宋員外，宋員外堅持要尋我和濟公為其小女勸說姻緣。濟公正在掐指運算南山那頭的妖氣為何北移，聽趙斌談及綠姬及遇見的人妖阿狼。我和濟公與宋員外一同去見宋家小女。途中恰好遇見老葛正在鞭打阿狼，宋員外女兒婉儀正怒斥老葛，並要求為阿狼贖身。我和濟公見狀，為婉儀付了銀兩贖回阿狼。回宋府後，婉儀精心照料阿狼被父親怒斥，我和濟公連稱宋員外小女姻緣已到。
趙斌聽說我和濟公去宋員外家，不知何事便急速趕去，途中發現追雲辱罵我和濟公便出手教訓了一番，將追雲打傷。追雲原本與蕭風、小蕙一同去尋找龜殼花草，後不知追雲下落之後返回乾坤洞。綠姬恍惚中記其與趙斌打鬥時，有個半人半妖的人衝撞了她。想起洞主說人妖可以助其練成移魂神功，便命人去找老葛。
阿郎被婉儀精心整理梳洗之後，發現阿狼身上的香包，並從香包中猜測阿狼姓「洪」。阿狼在宋員外家醒來心繫小狼安危，想脫離宋家卻被宋家家丁誤以為阿狼傷人，被四處追打，宋員外看到女兒婉儀百般苛護野人阿狼，心裏極其憤怒，命人捉住阿狼。
阿狼驚慌失措之時，我和濟公命人住手，不要傷害阿狼，並告知阿狼名為：洪天恩。我和濟公與阿狼交談之後，答應阿狼將小狼帶回來，並命徒弟立即去尋找老葛，把小狼帶到宋員外府上。同時也告知阿狼與小狼緣分已盡，下半輩子如與宋員外之女婉儀交朋友，必將出人頭地。
老葛因販賣阿狼被我和濟公以騙術，上靈隱寺找我和濟公理論未果回到家中，趙斌、陳亮趕到老葛家中，正在尋求救小狼之時，綠姬也來到了老葛家中將小狼帶走，而趙斌與陳亮被綠姬施法困住。
宋員外自從知道了阿狼姓洪，並且身上有個繡着「洪」字的香包，就知道阿狼就是與婉儀定下娃娃親的洪家兒子，員外大驚。趙斌、陳亮中了大鵬鳥的「天界五毒陣」，大鵬命綠姬、追雲去殺了二人，綠姬卻對趙斌手下留情，告訴他陣法的出口，趙斌帶着陳亮成功逃脫。
乾坤洞主指示綠姬阿狼就是可以修煉移魂神功的人，大鵬抓來老葛，老葛提出毆打老狼，老狼的慘叫聲會把阿狼引過來。
趙斌、陳亮被五毒陣中的蠍毒所傷，法力無法全部施展，大鵬帶着追雲、蕭風趕來殺害二人，我和濟公及時趕到救走二人。
廣亮、必清幫阿狼梳洗乾淨，阿狼卻怎麼也不肯換上乾淨的衣服，三個人在院子裏追逐驚動了宋員外，員外惱羞成怒，命令家丁抓住阿狼，並把阿狼趕出宋府，婉儀怎麼都勸不住父親傷心不已。
婉儀病倒，宋員外請我和濟公為婉儀診脈，濟公告訴宋員外，婉儀得的是心病，是因為擔心天恩的安危。婉儀與聖僧合演了一齣好戲，宋員外終於答應把天恩留在府里。
宋員外為了以絕後患，要將香包燒毀，被我和濟公攔下，濟公說出自己已經知道婉儀與天恩定過娃娃親的事，員外要我和濟公替自己保守秘密，我和濟公卻道姻緣由天定，要員外成全這段愛情，員外答應聖僧會好好考慮。我和濟公與宋員外的談話被廣亮與必清聽見，我和濟公要二人立下重誓，不能將聽見的秘密說出去。
天恩留在府里，婉儀異常開心，特地做了一桌好菜給天恩，天恩卻抓起一個饅頭蹲在牆角吃，婉儀心疼的將天恩帶回飯桌旁，耐心地教他怎麼樣用人的方式去吃飯。天恩突然聽到狼兄的召喚想要衝出宋府的大門，卻被喬裝成
