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陸軍第二混成協始建於徐世昌擔任東三省總督的時候，乃是從北洋二、四兩鎮抽調人手組建的部隊。也許按照徐世昌當初的意圖，是要在關外再組建一個北洋體系的。
不過隨着慈禧去世，攝政王載濤對於北洋的忌憚，自徐世昌調回京城擔任郵傳部尚書之後，仿照北洋體系組建的東北新軍就陷入了停滯，新上任的東三省總督開始扶植東北的巡防營以對抗這些原北洋六鎮抽調到東北的新軍了。
於是第一、二混成協只能保持住現在的規模，而不能如當初徐世昌設想的那樣，以此為核心組建東北新軍的兩鎮。且陸軍一協原本應該有4038人的編制，但是因為不受重視，第二混成協幾乎缺額四分之一，只有3362人。
失去了朝廷的信任，又被巡防營拿走了保境安民的職責，第二混成協上下也就失去了當初在北洋系統之內的那股精神，開始變得自由散漫了起來。雖說有北洋六鎮的稱號，但是北洋第一鎮乃是以旗人為主的朝廷嫡系，只有第2、3、4、5、6鎮才是北洋集團的核心。
而第2、4、6鎮又是最初組建的三隻北洋常備軍，他們的裝備一向都是最新最好的，剩下不用的武器才會發給第3、5兩鎮。因此從第2、4兩鎮抽調官兵組建的第二混成協原本應該是真正的精銳才是。但是由於失去了朝廷的信任和不知為何而戰，這隻北洋精銳的精氣神很快就跨掉了。
有門路的軍官找人調回了關內，沒有門路的軍官則跟着藍天蔚學習起了革命理論來了。只是藍天蔚雖然在湖北新軍時被日本教官稱讚為：學識優長，深得人心，有輔佐才能，無驕傲惡習，這種優秀少壯軍官，就是在日本軍隊中，也實不可多得。
但是他擔任第二混成協統制還不足一年，還不足以令整個第二混成協上下徹底改頭換面。此外袁世凱招募兵丁時，特別挑選的無不良嗜好的河北農家子弟，同湖北新軍中大批不滿朝廷的知識分子是完全不同的兩類人。
這些人農家子弟雖然對於朝廷大感失望，但還是保留了對於朝廷的敬畏，而大多為文盲或半文盲的士兵對於同盟會的革命理論難以理解，他們倒是更信奉於吃誰的飯替誰賣命這一套倫理。
藍天蔚過去在湖北新軍只要稍稍開了個頭，講一講印度人和朝鮮人亡國的遭遇，底下早就對朝廷不滿的新軍士兵立刻就能一呼百應，把矛頭指向腐敗的清政府。但是在這裏，他講這些亡國奴的慘劇，底下的士兵要麼若無其事，要麼不以為然，認為這些事情都和自己無關。
因此在第二混成協內，他能夠體會到這些部下對於自己命令的服從，大約還要超過他在湖北第八鎮任職的時期。可是他同這些部下之間的親密關係，卻遠不及那些曾經的第八鎮官兵，似乎雙方之間始終隔着一層東西。
原本在東北革命運動中無足輕重的黑龍江同盟會支部，突然之間就乾的風生水起了，連一向服從於奉天遼東支部的吉林同盟會員也大部投靠了過去。這種現象自然很是讓同盟會遼東支部的人吃驚，這才有了邀請對方首腦人物南下洽談合作的會面。
只是這位從國外歸國不久的黑龍江同盟會的首腦，固然說着大把的革命道理，卻不斷的挖着遼東支部的牆角。不少奉天的同盟會員反而去加入了黑龍江同盟會的工作小組，他們認為黑龍江同盟會建立的工作小組組織嚴密，任務分配妥當，並不向遼東支部這般混亂。
雖說此時的同盟會遼東支部只要求反對滿清的隊伍擴大，並不介意失去一些領導權力，遼東支部和同盟會總部一樣，並沒有什麼嚴格的記錄約束，都是靠着個人的威望帶領着大家工作。於是大家對於如何推翻滿清政府和如何建立一個新政權，可謂是毫無概念，又有着五花八門的主張。
有人主張通過暗殺滿清官員促使地方失去秩序，令滿清地方政府垮台，從而造就革命聲勢；有人則認為應當拉攏漢人官吏，令他們加入革命去反對中央朝廷；還有人則覺得應該去拉攏東北遍地都是的紅鬍子，鼓動這些土匪去進攻地方縣城。
當然也有人認為，應當依靠此時南滿勢力最強的日本人，畢竟當初日本發動甲午戰爭時，宗方小太郎寫的《開誠忠告十八
