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談判進行得非常艱難，雙方都不肯做出重大讓步。
在初期接觸中，德方明確提出，雖然德意志第二帝國在戰爭期間從中國引進了大批武器裝備與彈藥物資，但是這些軍火大多用在了戰場上，特別是在德俄戰場上，是德軍擊敗俄軍的主要保障，而德軍所做出的卓越貢獻，減輕了中**隊的作戰負擔，因此理應由中**隊來為這些軍火買單。
當時，德方甚至提出，因為德軍在對俄戰爭中的傷亡遠大於中**隊，所以中國還應該為德軍提供人員傷亡補償。
表面上，德方的說法合情合理，可是經不起深究。
說白了，德方就是在無理取鬧。
不可否認，在對俄戰爭中，德軍做出的貢獻、以及付出的代價都高於中**隊，可是對俄戰爭只是這場大戰的一部分，而且不是最重要的組成部分。在其他戰場上，中**隊做出的貢獻與付出的代價都超過了德軍。比如在太平洋戰場上，中**隊單獨擊敗美軍，德軍根本沒有任何貢獻。即便是在對英作戰中，中國空軍做出的貢獻、以及遭受的損失都超過了德意志第二帝國空軍。從戰爭的總體角度來看，中**隊做出的貢獻超過了德軍，只是傷亡低於德軍而已。
當然，用另外一種方式更能說明問題。
這就是，如果沒有德意志第二帝國，中國也許要花更多的時間、付出更大的代價才能夠打贏這場戰爭，甚至有可能無法取得最終的勝利，但是肯定有能力壓制住所有敵國，最終以不敗的方式結束戰爭。相反，如果沒有中國，德意志第二帝國別說取勝，連與敵人媾和的機會都沒有。
也就是說。德意志第二帝國完全沒有理由用貢獻與傷亡來討價還價。
當然，談判本身就是討價還價。
在此期間，還發生了一些小插曲。比如，一名參與談判的空軍上校中了美人計，被德軍的交際花策反，把與空軍有關的談判資料提供給了德軍，導致重大損失。所幸的是。真正的談判底線只有顧祝同、張文淵與駱崇明三人知道，其他人都只了解一部分。因此損失在可控範圍之內。
又比如，德方通過各種方式來拖延談判進程，以及軟化中國談判代表。德軍最常用的辦法就是舉辦各種各樣的宴會，向顧祝同等人表達德軍的熱情。此外，德軍還多次邀請顧祝同等人去視察部隊，甚至前往佔領區視察工作，且特意讓顧祝同等人接觸到德軍的傷員。讓他們知道德軍為戰爭做出了多大的貢獻。
總而言之，只要能夠動搖中國談判代表的立場，德軍就無所不用其極。
讓顧祝同哭笑不得的是，在發現他喜歡抽香煙之後，雷德爾派專人送來了一整箱有金箔過濾嘴的高級香煙。可惜的是，德意志第二帝國的香煙都是複合型烤煙，而顧祝同並不喜歡這種香煙。
對於德意志第二帝國耍無賴的態度，顧祝同的立場非常強硬，而且也用上了能夠用的全部辦法。
只是，並沒有取得進展。
直到十月下旬。在得到馮承乾的准許之後，顧祝同直接向雷德爾提出，如果德方依然在軍火貿易上採取不認賬的立場，即違背最初簽署的貿易合同，那麼中國將別無選擇的停止對德輸出。
俗話說，打蛇打七寸。
這下，德方的態度軟下來了。
要知道，中德在大戰期間進行的不僅僅是軍火貿易。還有更加廣泛的物資貿易。
更重要的是，戰爭還沒有結束！
雖然在英國戰敗之後，隨着海運恢復。德意志第二帝國的經濟環境有所改善，加上控制着數百萬平方公里的佔領區。特別是烏克蘭平原，德意志第二帝國的物資供應緊張局面也有所緩解，但是這些只能勉強保證德意志第二帝國五千多萬人的溫飽，而要發展經濟，靠的就不僅僅是糧食與礦石了。
此外，德意志第二帝國還需要進行戰後重建。
雖然在戰略轟炸中敗下陣來的是英國，但是德意志第二帝國在美英機群的轟炸下也遭受了非常嚴重的損失。
大戰期間，德意志第二帝國的所有大城市都遭到了轟炸。
