在北宋的繁華盛世中，武林與朝廷之間的界限日漸模糊。包拯，仁心仁術，剛正不阿，常於靄靄蘭亭間審案破冤，而南俠展昭則常伴於左右，駕馭着飄逸的劍術，斬妖除魔。兩人雖性格迥異，然志趣相投，時常為民請命，匡扶正義。
在慕容鎮，有一位琴師白梅，擅琴技，清麗無比，凡人止步，猶如月中仙子。白梅性情溫婉，待人和善，然而命運卻仿佛與她開了個玩笑。某日，她在鎮上被人陷害，身世悲慘，冤屈累累。那日黃昏，白梅回家途中，忽有一名黑衣人竄出，向她襲來。雖然她亭亭玉立，清純可人，但面對突如其來的變故，她奮力反抗，在混亂中與黑衣人纏鬥。片刻後，她用琴箱重重一擊，黑衣人當場暈倒。可是，白梅並未意料到，這一擊反而引來了更大的禍端。
次日，劫匪的屍體被發現於小巷之中，白梅成了最大的嫌疑人。有人在當晚見她滿身血跡，手中還拿着那把琴箱，因此，眾人皆以為她是殺人兇手。眼看冤屈即將落到她頭上，白梅痛苦不堪，連日失眠。
包拯得知此案，立即趕往慕容鎮。展昭也隨之而來，神情凝重之際，問道：「包大人，此案撲朔迷離，白梅的冤屈豈是輕易可解？」
包拯沉吟片刻，凝視着遠方的山脈，似乎在思索：「此案之中必有隱情，且看白梅當日的境遇，若無充分證據，豈能斷定她是兇手？」
兩人到達白梅的家，屋內一片狼藉。白梅憔悴如花，聽聞包拯之名，立刻跪下求情：「包大人，白梅冤屈，望您能替我做主。」
包拯安慰她道：「你先將那日之事詳述一番，或能讓本官找到線索。」
白梅顫抖着聲音，繼續道：「那日我回家的路上，突然遭遇黑衣人襲擊。我拼命抵擋，結果卻將他打昏。可我讓他怎麼辦，聽見後面有腳步聲，連忙逃回家中。」
包拯側耳傾聽，似在思索，這事聽來並不簡單。於是他詢問白梅：「在你旁邊是否有人看到？」
白梅想了想，抽泣道：「我身旁只有兩位鄰居，一個是刀鋪的王朝，另一個是馬漢，他們都是好人。」
趁機，展昭與包拯對視一眼，王朝與馬漢都是武藝高強之人，亦可作為證人，便捨去顧慮，立即前往刀鋪。
刀鋪內，一名壯漢正在打磨刀刃，渾身上下散發出一股陽剛之氣，見包拯到訪，連忙來迎：「包大人，您有何吩咐？」
包拯言簡意賅：「王兄，你昨日可見白梅被襲之事？」
王朝搖搖頭：「我只聽見她尖叫，便回身看去，隱隱約約見到黑衣人，而後即沉默了。」
「可曾見白梅繼續逃走？」展昭問，目光灼灼。
「在我耳聞之時，她已遠去，至於後續便不知了。」王朝如實交代。
包拯不甘放棄：「馬漢如何？」
馬漢見包拯與展昭從容不迫，便也緩緩道：「我在剛剛錘鍊刀刃，沒曾看到白梅，只聞轟隆之聲，似乎有鬥爭發生，但不敢妄言。」他很緊張，顯得心虛。
隨後，展昭與包拯又回到白梅的住所，詢問她與馬漢、王朝的關係。白梅微微一驚：「馬漢與我曾有過一段情，然後因我性格溫婉與他有些不合，便分開了。王朝卻與我無冤無仇，刀工精湛，是一名優秀的刀匠。」
這話讓包拯警覺，他隱隱感覺這兩人之間既有隱情，又極可能成為此案的關鍵。
追溯到案發的細節，包拯決定親自前往小巷調查，展昭隨行。那裏已是一片安靜，只剩幾片隨風而舞的落葉。包拯細細打量，發現地面上有一絲紅色的泥土，似乎是有人在此所為。
「難道兇手藏匿於此？」展昭雖心中焦慮，但仍保持冷靜，察看四周。包拯撿起紅泥，深思片刻，突然轉過頭，慎重道：「展昭，走，我們回去審問王朝與馬漢。」
重回刀鋪，包拯將紅泥展示於二人面前：「此泥土與慕容鎮周圍的泥土相似，但若是再細看……為何你們二人身上皆無泥土？」
王朝與馬漢聞言，面面
