且說崑崙派白鹿子自從加入師門以來，雖為大師兄但武藝一直不如傅千山，但卻渴望成為掌門，於是與師弟赤蟾子勾結，趁師父閉關練功之際，暗中行動，用崑崙派的掌門信物紫薇軟劍刺殺了師父，然後把嫌疑推到了傅千山身上。傅千山在與白鹿子和赤蟾子的戰鬥中，不慎被紫薇軟劍刺中身體，趁白鹿子還未拔出寶劍，傅千山便抓住機會逃離了現場。一路南下，傅千山逃亡至白雲山之地，身心疲憊不堪，由於傷口只簡單處理，這幾天又發作最終昏倒在地。幸好，正巧有一位名叫黃琪的神醫前往桃花山採藥，他發現了傅千山並及時帶回島中施以救治。
黃琪對傅千山說:「此處叫舟山，也叫「白雲山」，旁邊之山叫「桃花山」。聽祖上說秦時安期生抗旨南逃至此島隱居，修道煉丹，一日醉墨灑於山石，成桃花紋，斑斑點點，故世稱「桃花石」，山稱「桃花山」，島稱「桃花島」。我叫黃琪，行醫為生。看你這傷勢不輕，且脫下衣裳讓我看看，傅千山除去衣物袂帶。黃琪觀其傷口後說不礙事，敷幾方草藥就好了。接着在房中尋得幾味草藥和今天采的一起搗鼓為傅千山處理傷口敷起藥來，過了幾天果然痊癒。
傅千山康復後，目睹了黃氏族人流離失所、被社會所排斥的情景。於是，他運用自己精通的五行八卦之術，結合星相曆法和天文地理知識，在桃花山佈置了一個隱居之地，並傳授給黃氏族人農田水利的技巧，教會黃琪五行八卦之術，讓他們在這個地方安居樂業。(注:黃琪後來又把五行八卦之術和星相曆法等傳於兒子黃藥師)
寒來暑往又是一秋，幾年後，話說白鹿子始終念念不忘傅千山帶走的紫薇軟劍，恰逢此時，皇帝崇尚道德，對其他幫派採取排斥政策。朝廷首先剿滅了被稱為魔教的「明教「，白鹿子趁機提出了「凡魔拜必北向「的口號，希望天下英雄豪傑響應他的號召，一方面可以增強崑崙派的聲威，另一方面也為了奪回本門的信物紫薇軟劍。傅千山一路南下到大理國勐泐(即今雲南的西雙版納)，在勐泐建了魔域，加上此地山林密佈，瘴氣重重。傅千山來到勐泐之後鋤強扶弱受到了當地居民的擁護和愛戴，被稱為魔域首領。
慕容白髮現赤蟾子一直念念不忘掌門信物紫薇軟劍，但他也知道自己不是傅千山的對手。他聽說傅千山在南方建了魔域，但聽聞魔域種種恐怖傳聞，又害怕不已。因此，他向赤蟾子提出了一個計策，希望能夠誘使傅千山離開魔域，然後帶領眾人消滅他。慕容白首先賄賂了幾名明教殘餘羽黨，然後與他們一同來到了魔域。他告訴傅千山，朝廷不允許魔域存在，將會派遣時任福州知府的黃裳前來剿滅魔域。黃裳的武功非常高強，世人難得一見，明教成為了明確的證據，明教殘餘羽黨也紛紛表示贊同。傅千山非常擔心朝廷鐵騎的進攻會導致魔域的生靈遭受浩劫，於是決定主動出擊，消滅敵人的萌芽。然而，此時正是他自己修煉的關鍵時刻，無法分身應對。傅青雲看到這種情況，主動請纓，決定親自去見見那位武功高強的黃裳。傅千山別無他法，只好同意了。但這只是慕容白的調慮離山之計，借黃裳之名聲搞狐假虎威而已。在離開之前，傅千山將紫薇軟劍交給了傅青雲，並再三囑咐他，千萬不要輕易冒險，如果遇到危險，一定保好自身安危。在林靈素的不舍中，傅青雲向東前往福州。
傅青雲到達黃裳的居所後，一打聽壓根就沒有這回事，想起不妙，肯定中了慕容白的調虎離山之計，就快馬加鞭的急着往回趕。
當他回到魔域時，卻發現一片殘垣斷壁，滿目瘡痍，到處都是火燒的痕跡。傅千山和林靈素等人也不知所蹤。傅青雲恍然大悟，意識到自己果然中了慕容白的詭計，被引離了魔域。於是，傅青雲決定追殺崑崙派的人。他毫不留情地斬殺了赤蟾子、慕容白等218人，然後徹底清除了明教的餘孽。然而，傅青雲的心頭仇恨仍未消散，他對整個武林世界充滿了厭惡和憎恨。於是，他改變了態度，自稱獨孤求敗，傲視群雄，挑戰天下武林，要讓所有不服從他的人都來與他一決高下。傅青雲後悔輕信他人，搞得如今妻離子散，父母也不知去向何方。傅青雲想起父親傅千山也是崑崙派出身，曾被紫薇軟劍所傷。他對紫薇軟劍心生厭惡，將其拋入深谷。然而，傅青雲並不知道，紫薇軟劍實際上是一件不祥之物。拋入深谷的紫薇軟劍被一條毒蟒吞
