故事開始於一個夢境。
主角不動明，正處於一片黑暗之中，有什麼聲音在不斷呼喚着他，而他伸出手去，只觸摸到一片濕滑冰冷。
接着，畫格中，一隻眼睛猛然睜開。
一瞬間，不動明陷入了瘋狂，他發現自己變成了怪物！他無法自控，不斷肆意殺人，毀滅一切，心中卻發出無盡的痛苦悲鳴。
他驚醒，發現自己又回到了日常生活中。
「早上好~小明！」
是美樹的聲音喚醒了他。
不動明寄住在美麗善良的青梅竹馬——牧村美樹家中，他們一起上學，一起參加田徑隊的訓練。
在學校，美樹是公認的女神，而自己平凡懦弱。
即使看見街邊凍死的流浪狗，他都會發自內心感到悲傷，為它流淚。
每當他被同學嘲笑成愛哭鬼時，美樹都力挺他，支持他，認同他的心軟和善良。
就這樣平凡的生活着，直到那一天
他和美樹被不良少年找上麻煩，這時，不動明兒時的同伴——飛鳥了突然出現，解救了他們。
飛鳥了開車將明載回了家。
在門前，飛鳥問明：「之後我所要帶你看見的，是世界真相的一角。」
「你相信我嗎？」
儘管不動明的神色深感不安，但憑着二人兒時的交情，明選擇了相信他。
【飛鳥了推開家中庭院的大鐵門，我不知道，那尖利刺耳的長長的「嘎吱——」聲，將未來，連同世界的命運，都帶向了毀滅。】
小林悅子看着這一頁，不動明身處的畫格沒有背景，一片黑暗，一旁僅有這一段「預言」式的自白。
她暗暗嘆服台詞的精妙和沉浸感，並接着看下去。
在飛鳥家的地下室內，飛鳥展示出一個駭人的惡魔面具，並讓明將其戴上。
頃刻間，明便看見了這個世界的真相。
「這個世界存在着惡魔。」
「半年前，我父親深入亞馬遜雨林，研究遠古住民」
那是在一片破敗帳篷中，飛鳥聽到異常響動，小心走進一座地下密室之內。
自己的父親，正向自己身上潑油！他全身扭曲，臉孔駭人，仿佛他已經不是人類，而是癲狂的怪物！
儘管飛鳥大聲呼喚阻止，他父親還是奮力掙扎着，奔向火堆自焚。
在飛鳥驚恐的注視下，他父親的身軀在熊熊烈火中擴張、扭曲、變形，仿佛蠕動的章魚，伸出觸手不斷掙扎，發出嘶吼！
「爸爸被燒成灰炭後，他屍體碳化的重量，是正常人類的兩倍。」飛鳥對明解釋道。
「這意味着他體內存在着某種東西。」
「那就是你說的惡魔？」
「沒錯。」
惡魔在人類出現之前很久，就已經存在了。它們沒有情感，極度兇殘，卻擁有着強大的生命力與戰鬥力。
惡魔沒有實體，必須跟其他生物合體才能存在。為了生存，他們會不斷與更優秀的生物合體。如此累積能力，不斷進化。
現在的人類中，就潛藏着保持人類形態的惡魔。
然而，只要人類不屈服於惡魔的意志，就能在保持人性的狀態下，獲得惡魔的力量。
「爸爸想親身證明這一點，然而他失敗了」
如今的世界開始變得越來越混亂，殘忍離奇的案件頻出，神秘的集體失蹤，難以解釋的狂暴混亂，體能超凡的人類湧現
高層早已知曉，卻因為害怕引起恐慌而遲遲不肯公開。
「但是人們有權知道。」飛鳥說話的語氣認真而嚴肅，「如果人們沒有提早知情
