教廷使者的動作很快，不比醫院騎士團晚多久。為掩威尼斯人的耳目，他們扮作普通朝聖者乘伊朗商船至雅法港登岸並沿朝聖大道至耶路撒冷。
此次訪問伊朗的教廷使團由修士馬里奧率領，利奧看重他曾在阿塞拜疆與易卜拉欣交涉的經驗，便正式委任他為聖座大使負責這一重要的外交任務。他的手中還攥着來自曼努埃爾的授權書，葡萄牙宮廷對教廷提供的幫助十分歡迎，專門委派駐羅馬大使特里斯唐·達·庫尼亞作為副使協助馬里奧開展外交工作。
聖地遍佈的破敗景象讓馬里奧憂心忡忡，目力所及各處都是拋荒的田地和蕭條乃至已經被遺棄的定居點，離開沿海平原後在道路兩側能見的不過是貝都因牧民。根據嚮導所述，包括首府耶路撒冷在內的各城鎮規模都不大，他不禁在心中不安地疑惑：「聖地不復十字軍時盛況，穆斯林真的有能力照顧聖地麼！」
好在易卜拉欣的口頭承諾沒有失效，他還不得不承認當局提供給聖地旅客的待遇超出他的預想。
從雅法至耶路撒冷途中遍佈的荒蕪和明顯受到重視的官道、驛站在景觀上形成明顯反差，使團眾人在驛站旅館的住宿算不上舒適，卻也湊合，關鍵是完全免費。
馬里奧頻繁地與偶遇的其他朝聖者閒談，當鄰人得知他們是一群小兄弟會修士時，他明顯感受到來自陌生人的敬意：「即便是普通的朝聖者也因顧忌蘇菲的驅逐令不敢前來，您卻敢冒險潛入聖地。」
「對基督的愛給予我們足夠的勇氣，你不也在聖地等待異教徒不知何時落下的迫害麼？」
與他交談的旅者擺手:「我不過是認識幾位亞美尼亞朋友、親眼見過阿勒頗開城，比普通人更了解黎凡特罷了，論對信仰的奉獻，我是萬萬比不上你們修士的。」
特里斯唐此時湊過來用他駐羅馬時學習的意語嘗試插話：「那聖地在當下情況如何呢？」
他領導過遠征印度的船隊，可從未與薩法維艦隊交過手，對伊朗乃至整個西亞地區都完全不了解。
「您是個貴族，閣下，我沒想到一個托缽僧會與顯赫者和侍從同行。」唐突插足的第三者讓旅行家有些不悅，但他繼續回答：「或許您不了解，以為耶路撒冷的毀壞是是因為兩位蘇丹的交戰，但在戈蘭高地後，波斯軍隊的行軍就沒遇到任何值得一提的阻礙。事實上，聖地的蕭條並不能歸咎於穆斯林，而是那群邪惡的存在！」
他談到了西滿於戰前在耶路撒冷發動的猶太人暴亂，這件事的傳播範圍不廣，對聖地時事完全不了解的特里斯唐全神貫注地聽着旅者對這一戰的描述。
「那些猶太暴徒自知末日已至，便陷入癲狂，要向惡魔乞求力量，施展能扭轉戰局的邪術，殺死城內能尋得到的平民，用基督徒和穆斯林的血在聖殿山的地板和牆面上繪製褻瀆的符文和圖案，並嘗試污染城中的水源，讓聖城徹底變為人類無法居住之地……」
「這太可怕了，感謝國王陛下果斷做出正確的決定，未雨綢繆地把他們全部趕走了。」特里斯唐聽罷，連忙畫個十字祈禱，與旅者一同詛咒聖地的猶太居民，一旁的馬里奧表情微妙，他用嘴將杯中的駱駝酸奶飲下而非吐出言辭。
略過這段反猶言論，話題終於進入聖地的現在，旅行家銳評：「我認為波斯蘇菲是比其他人更負責任的統治者，單是廢除埃及強制攤派的各項苛捐雜稅就足以收攬人心，若你去約旦河看看，水渠正在深入內陸，管理聖地的埃米爾正嘗試在那生產足夠供養聖城的財富。」
「我敢相信，若是統治耶路撒冷的還是一位基督教國王，聖地能更加繁榮。」
旅行家對葡萄牙人的抱怨不以為然：「我們都充分了解基督徒擁有足夠的智慧和勤勞的品格，比異教徒能夠創造更多財富，可對生產來說最重要的是什麼？安全！若不征服埃及和敘利亞，並恢復希臘皇帝在愛琴海兩岸的統治，僅有聖地的王國只會比兩百年前更加脆弱。」
「關鍵是，如今法國國王正拉着威尼斯總督和聖座作對，德意志國王和英格蘭國王都無力阻止他覬覦那不勒斯。」
