從入秋之後，北方便戰火重燃。
除了關東洛陽之地，苻丕派出符篆收復河東郡上郡，翟遼叛軍攻克清河郡之外。十月里，已經佔據長安的慕容沖和姚萇之間也爆發了一場大戰。
當初，慕容衝進攻長安之時，兵力鼎盛，令人畏懼。姚萇佔據長安西北方向的新平郡北地郡和安定郡，其實和長安咫尺之遙。姚萇樂得坐山觀虎鬥，所以派人前往阿房城和慕容沖訂立盟約，不但給慕容沖提供了一些糧草物資，而且還將自己的兒子姚崇送去慕容沖軍中作為人質。
姚萇對慕容沖保證說，他絕不會對慕容沖發動進攻，請慕容沖儘管放心進攻長安，他會全力予以協助云云。
之後，長安被困，苻堅西逃為姚萇所獲，而不久後長安也落入慕容沖的手中。起初幾個月，雙方還能夠相安無事。但很快，雙方便起豐齪。
首先，姚萇的地盤距離長安太近了。新平郡距離長安不過數十里，這令慕容沖感到極不安全。其次，隨着形勢的惡化，饑荒蔓延，糧食短缺，雙方在爭奪百姓徵集糧食的事情上發生了多次的摩擦，甚至發生了幾次規模不小的交戰。
矛盾在八月底的時候開始變得不可調和。秋收的時候，慕容沖的兵馬出長安西搜集新收之糧，在新平郡境內同吳忠的兵馬發生了大規模的火拼。結果，慕容沖的兵馬吃了大虧，死傷上千人，糧食也被吳忠的兵馬搶走，這一下，慕容沖勃然大怒。
慕容沖命人向姚萇送了一道聖旨，下達了最後通牒。聖旨上有兩個要求。第一個要求是，慕容沖自詡為大燕皇帝，並已經佔據長安，則關中之地便歸大燕所有。所有關中豪強都必須臣服於大燕，包括姚萇。所以，慕容衝要求姚萇上表臣服，自己會封他為安西王，侍中之職。
第二個要求是，姚萇必須命兵馬退出新平北地二郡，長安周邊三百里之地不得有羌人一兵一卒。之前搶糧造成的死傷必須給予交代。要姚萇處置吳忠等將領，將他們殺死，首級送往長安謝罪。
這樣的條件姚萇怎會答應，姚萇若是善類，又怎敢弒殺苻堅？同樣是野心家，姚萇的野心比之慕容沖可不遑多讓。當初之所以對慕容沖示弱，一則是因為他需要在三郡募集兵馬練兵聚糧增強實力。二則是姚萇想坐山觀虎鬥而已，又怎是真的示弱。
接到最後通牒之後，姚萇一面調集兵馬聚集於新平郡準備作戰，一面嚮慕容沖寫信示弱，表示自己會按照慕容沖的要求行事，只是需要一點時間。
九月初的一個夜晚，作為人質的姚崇率領從人殺長安西門守衛百人逃出長安。得到稟報的慕容沖才意識到，姚萇只是緩兵之計，爭取時間讓他的兒子找機會逃走罷了。
一怒之下，慕容衝決定出兵進攻姚萇。
雖然此舉招致了群臣的反對，認為眼下立足未穩，不可大動干戈，當安定軍心民心。就算用兵，也該往東進攻苻丕，打通回到關東之地的通道。長安畢竟不是久留之地。
然而，慕容沖置若罔聞。他在長安這半年多來，在輝煌的未央宮寶座上的感覺已經讓他上了癮。並且佔領了長安這座天下之都之後，慕容沖認為關東已經不是自己嚮往的故國了，而應該立足長安才是。
於是他力排眾議，決定進攻姚萇，解決這個枕邊之患。
十月，慕容沖命車騎大將軍高蓋率領五萬大軍進攻新平。這位車騎大將軍高蓋，便是曾經殺了舊主慕容泓力捧慕容衝上位之人。此人或許有些陰謀詭計，但是於領軍作戰上的能力其實乏善可陳。他知道自己的本領不濟，但此刻他是慕容沖最倚重的人，也只能硬着頭皮上了。
十月初十，高蓋率領五萬兵馬進入新平郡西南的山野地帶，在此埋伏的姚萇集結的六萬羌兵發起了伏擊。高蓋勉力指揮作戰，但很顯然對方早有準備，兵力佔據優勢，且羌人善於山地作戰，伏擊之時弓箭奇准，近戰之時，手持短刃的近身搏殺更為兇狠。
高蓋的兵馬被羌人圍困在山谷之中，進退不得。戰鬥進行了一天一夜，整個山谷血流成河，死傷不計其數。姚萇親自坐鎮，羌人越戰越勇，終于于十一日傍晚擊潰整個燕軍兵馬。數以萬計的燕軍兵馬漫山遍野的逃竄，高蓋帶着幾千名士兵也試圖趁着天黑逃跑，直接但被姚萇之子姚興攔截。高蓋見
