卻說關羽過五關斬六將，一路護送嫂嫂渡過黃河，遇孫乾迎接，說劉備在袁紹處，聽說袁紹想殺關羽，趕緊派他迎去汝南以免被害。
聽了孫乾對袁紹的評價後，關羽內心深感震撼。廖化未出山中而對天下大勢如掌上觀紋，更切中要害，對袁紹與曹操之戰，關羽開始相信了廖化的判斷。但兵危戰凶，不是一下就能簡單就下定論，且看後面如何發展吧。
這會見着故人，應該高興，廖化的事以後再說，所以關羽沒有表現出來。只是說了些高興的話。
孫乾見到了嫂嫂趕緊上前拜見，說了去汝南的安排，話還沒說完，後面夏侯惇又追上來了，又是一番糾纏。
等解決完夏侯惇的事後，一行人遇到了周倉搶劫，被周倉認了出來，見到了周倉一副悍將模樣，言辭慷慨，關羽不禁感嘆，草莽多英傑也，下馬禮待，收了周倉。
但畢竟人不好多帶，請示二位夫人後，就放裴元紹和其他人離開了
接着在古城知道了張飛的下落，興高采烈的關羽跑上前，迎接的卻是張飛的一矛刺來，張飛雖然很是想念卻是不信關羽會捨棄榮華富貴，直到關羽砍了追來的曹將蔡陽，證明了自己的清白，具有高度原則性的張飛這才下馬，上前相擁而泣。
在古城收攏了糜竺糜芳，關羽讓張飛守城，周倉收攏之前的人手，自己帶着孫乾往河北去尋劉備，與孫乾分開後，估計是把他的家人接到了，真實的歷史上關平是關羽的兒子，後在荊州才有了關興，不提。
關羽總算見到了大哥劉備，又是一番哭訴，把自己的兒子介紹給了劉備，劉備看見關平一表人才，高興不已。兩人一路回趕，遇到周倉悽慘的逃來，一問說是有一人殺了裴元紹，極是雄壯。
關羽聽了好笑，與劉備笑着相看了一眼，「待我會會這位極是雄壯」。
一見面原來是趙雲，劉備欣喜接納。終於三兄弟在古城相會，又叫又跳。二位夫人在旁邊述說雲長前後一路來的事情，劉備聽了，感慨萬分，點頭嘆息不已。
趕緊殺羊宰牛，佈置酒宴，遍謝天地，犒勞諸軍，在席上，劉備環顧左右，見兄弟將領不失，又新得了趙雲，關羽得了關平、周倉二人，歡喜不已。
連喝了三天酒，這天劉備正拉着兄弟和趙雲聊天，突然關羽一拍腦袋，大聲說道：「大哥！我幾乎差點忘了，在路上我遇到了一奇才，要薦與大哥！」
「哦？！是何人啊？」劉備一驚，關羽是個穩重而又高傲的人，能讓他瞧得上的人,不得了啊。
「此人姓廖，名化，字元儉。襄陽人。。。。。。」
關羽將一路上的對廖化的相識相遇和觀察一一道明，然後說了廖化對袁曹之戰的論斷，接着詳細說了廖化對北方之戰的推測，最後一字不漏地說複述了廖化天下三分的看法。
劉備聽後呆立當場，好一會才着急地抓着關羽問道：「此乃我之張良韓信也！二弟為何沒有帶他來見我？」
不想關羽掙脫起身，拱手跪拜於地。
關羽哭道：「大哥，我錯了！」劉備張飛趙雲大驚急問這是為何。
「大哥，當時先生評論江東孫權時，我出言不遜，藐視孫權，先生厲聲直言斥責，直指我心，我羞愧難當，跪拜於地求先生指點，他這才開口。羽妄自尊大，自呂布後自認宇內無敵，不把敵人放在眼裏，將來若是獨領一軍，如何能為大哥分憂匡扶漢室？倒反而會拖累大哥。幸先生點醒，羽從今往後，洗心革面，一心助大哥完成大業！」關羽再次叩首。
張飛大叫：「我雖未見廖化其人，但居然敢直面勸責二哥，此人乃我輩中人也。」他順勢也跪拜道：「請大哥留下此人吧！」
趙雲亦跪下拜倒：「廖先生不避不諱，是真心待關將軍，待主公，恭喜主公得遇奇才！」
劉備趕忙一個個扶起，「我亦知其心也。雲長，大哥愚鈍，知道雲長性情，但不知從何說起，只好遇事提醒，三弟亦是。今後我們兄弟也要相互提醒。子龍新來，但若有事，也請直言，不要見外。」
待眾人起身後，劉備趕緊又問關羽：「那先生人現在何處？」
關羽答道：「當時我再三邀請，先生說大哥會去荊州，到時自會相見，我又懇求，先生這才承諾在襄陽認大哥為主
