諸葛亮抓到孟獲後就將他放了，營內親信都表示不解：「孟獲乃南蠻魁首，今幸擒之，南方平定，丞相何故放之？」
諸葛亮笑道：「我擒孟獲如探囊取物，但這不是我們這次出兵的目的。雲南蠻人多不習王化，沒有一個合適的人管理怎麼能行？孟獲在雲南素有威信擅長處理雲南各族之間的關係，現在我是要其心服，對朝廷心存感恩，為我所用，幫助朝廷開發雲南，這才是最重要的。」
眾人點頭，為諸葛亮的目光長遠稱讚。
在放孟獲時諸葛亮的話就已經很明顯了：「汝不降吾，真愚人也。吾有如此之精兵猛將，糧草兵器，汝安能勝吾哉？汝若早降，吾當奏聞天子，令汝不失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦。意下若何？」
孟獲是什麼人？少數民族頭領。少數民族有這麼一個有意思的現象，平民百姓非常淳樸，多豪傑，然而最上層的那些人就極為狡猾多智，仿佛不是這個民族的人般。
於是孟獲眼珠一轉：「某雖肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就當招安本部人馬，同心合膽，方可歸順。」
諸葛亮欣然從之。
哼！真是個天真的傢伙，還想收服我，我若回雲南不是如如魚得水，你還抓的住我？
孟獲心裏感到好笑。
孟獲回到洞中，跟弟弟孟優說：「我已探明孔明大營地形，你如此如此。」
於是孟優就帶着百人獻上奇珍異寶，象牙什麼的來慶賀，但提到歸降的事卻左右言他：「權為賞軍之資。續後別有進貢天子禮物。」
諸葛亮問：「汝兄今在何處？」
孟優答道：「為感丞相天恩，徑往銀坑山中收拾寶物去了，少時便回來也。」
諸葛亮又問：「汝帶多少人來？」
孟優說：「不敢多帶。只是隨行百餘人，皆運貨物者。」孔明盡教入帳看時，皆是青眼黑面，黃髮紫須，耳帶金環，蓬頭跣足，身長力大之士。孔明就令隨席而坐，教諸將勸酒，殷勤相待。
席散後，諸葛亮笑得前仰後合。
晚上孟獲跑來襲營，準備和打入諸葛亮內部的孟優裏應外合，結果孟優被灌醉了，孟獲一衝進來發現是個空營，跑到諸葛亮軍帳一看，得弟弟趴在那醉的不省人事，於是他就知道中計了，趕緊將孟優背着往營外逃，結果營內湧出無數士兵將他圍了。
諸葛亮將蠻兵放走同時送上各種生活必須品，好言撫慰，蠻兵感動無比紛紛請求歸降。
諸葛亮處理好當地少數民族關係後，將孟獲提了上來笑道：「汝先令汝弟以禮詐降，如何瞞得過吾！今番又被我擒，汝可服否？」
孟獲就開始狡辯。
諸葛亮笑道：「你說說這都幾次了？為什麼還不服？」
見孟獲低頭不作聲，諸葛亮笑道：「那再放了你吧。」
然後就連着將孟獲糾集起來的各個少數民族的洞主都放了。
就這樣諸葛亮不停的抓，不停的放，沿路不停的廣施恩惠，自己在雲南的名聲越打越大。
時間進入夏季，雲南瘴氣勃勃，諸葛亮帶來的兵開始水土不服，瘧疾多發，衣服都穿不得，只能穿着兜襠拿着兵器就趕路。
就這樣兜襠裏面都容易潰爛。
可見現代華國對越反擊戰中，解放軍戰士的辛苦，在此向他們致敬。
其實最困難的是取水，大軍千里走過來有河水也不敢喝，誰知道裏面有沒有吸血蟲之類的東西。
諸葛亮和當地人聊天后，知道這裏水源充沛，掘土挖井後出來的水可以喝後，靈機一動，挖了許多大坑，然後向天祈福，若能平蠻則來水，若不能來水就退兵。
第二天，水坑裏沁出了滿滿的水，軍中士氣大振。
也不知道是不是這次祈福的原因，這個時候，諸葛亮大軍在雲南的艱難情勢開始發生了變化。
雲南蠻族開始有人心服諸葛亮起來，有個叫楊鋒的倒戈了，幫助諸葛亮將孟獲抓了起來。
孟獲大叫：「『兔死狐悲，物傷其類』。吾與汝皆是各洞之主，往日無冤，何故害我？」
楊鋒說道：「吾兄弟子侄皆感諸葛丞相活命之恩，無可以報。今汝反叛，何不擒獻！」
孟
第三十六章孟獲哭了
