上文寫到一行人在比爾博.巴金斯的加入後正式開始了旅程。
在漫長的旅途就此開始，在路上甘道夫一直在給比爾博.巴金斯一些忠告。
甘道夫：「你得習慣沒手帕還有其他東西，比爾博巴金斯在我們旅程結束前你出生於夏爾的山丘小河間,但家園現已被拋在身後,而世界正在眼前。」
張衛他們跟着甘道夫一行中也是受益匪淺.一上路一些不能告訴矮人和甘道夫的話語，大家就用這奈的心靈鏈接進行對話。大約走了一個月左右一個漆黑的夜晚，他們在一個山崖上開始了宿營，
在遠處傳來了陣陣的吼叫聲比爾博.巴金斯問道：那是什麼聲音」
矮人們奇力告訴比爾博：「半獸人」
比爾博更加好奇的走到了奇力身邊：「半獸人」言語中帶着驚喜。聽完奇力的回答，在一旁躺着的索林，起身站了起來。
矮人奇力：「殺人魔.外面很多，地上到處都是大家熟睡時出擊－趁半夜…又快又准，無聲無息－只留血跡」奇力是這樣回答比爾博的。
比爾博感到了驚恐，畢竟在睡覺中被傳說中的邪惡生物偷襲殺死是很恐怖的，而這時坐在奇力的菲力也是跟着笑了起來。
「你們覺得很有趣嗎」索林走了過來：「你們認為半獸人的夜襲是笑話？」言語中帶着威嚴和一絲憤怒。
奇力這才意識到自己的笑容是不錯的：「我們沒那個意思」對着索林表示歉意。
「沒錯，你們對世界一無所知」索林說完憤怒的走開了。
看着離去的索林，巴林在角落裏走了出來開口安慰大家：「別介意，小兄，比起其他人，索林痛恨半獸人是大有原因的」
眾人把目光看着走到一旁，背着雙手，向着遠處眺望的索林。
隨後巴林開始對着一行人開始講訴：「在惡龍佔領孤山後，索爾國王試圖收回摩瑞亞（註：，摩瑞亞（moria）是精靈所取的不吉利地名，該地一度成為中土大陸西北的龐大地下城市，包含巨大的坑道網絡、屋室、礦坑及大殿。摩瑞亞貫穿迷霧山脈（mistymountain）。數千年來一直是矮人都靈後代人民的居住地。矮人稱摩瑞亞為凱薩督姆（khazad－dum）。直至矮人們挖到了炎魔而失去家園）古老矮人王國，但我們的敵人先到一步，摩瑞亞被半獸人軍團佔領（電影版和原著有出處這裏已電影為準講訴）首領是他們族群最邪惡的傢伙，」
巴林：「褻瀆者阿索格（註：第三紀元半獸人－orcs首領,也就是蒼白半獸人阿索格。在第三紀元率領半獸人盤踞於矮人曾經的首都凱薩督姆即摩瑞亞|），剛達巴巨型半獸，人發誓要清空都林家系」聽到這裏比爾博巴金斯的心情不想剛才那樣，他轉頭看了看遠處的索林。
巴林繼續講述：「他先從國王斬首開始（註：「第三紀元2790年，都靈的後裔、年邁的矮人國王索爾進入摩瑞亞，被半獸人阿索格所殺。殺死索爾的不只是阿索格一人，但阿索格在索爾嚴重受創的首級上烙上他的名字，身體則被剁碎，然後用以餵食烏鴉。阿索格很喜歡這樣做，他不但不許矮人取回索爾的首級，還姿意嘲弄，把錢袋丟到首級那裏。」）。
巴林：」索恩（註：索林的父親）因悲傷發狂了，他失蹤了，被抓或是被殺了不得而知他失蹤了，被抓或是被殺了不得而知我們群龍無首，失敗，死亡，降臨了我就是在這時看見他，年輕的矮人王子直面蒼白半獸人，他獨自對抗可怕的敵人，他的盔甲碎了，只是揮着一截橡木枝作為盾牌，索林斬斷了阿索格的左手手腕，褻瀆者阿索格那天明白了，都林家系不會輕易瓦解，我們集結了力量，擊退了半獸人，我們的敵人被打敗了，但那晚沒有盛宴或歌聲，因為傷亡慘重，令人悲痛不已，我們些許幾人活下來了，我那時想，還有一個我可以追隨的人，還有一個，我可以稱為國王的人」
講到這裏一眾矮人站立起來，凝望着索林，索林也感覺到了什麼，轉過身來看着站起來的矮人，在剛才的感染下張衛一行人也跟着站立起來，大家盯着索林，巴林看着索林漏出了幸福自豪的的笑容。這時比爾博繼續問巴林：「蒼白半獸人呢？他怎樣了？」
索林：「他溜回原來那個洞裏，那渣滓很久前因傷痛死了」索林接過
第四章孤山之行--食人妖出現和暗夜來敵
