在士兵?如臨大敵的監視下，毛利元信被帶到了畢肅所處的帳前。
有了之前在柳河藩接受立花家的經驗，所以畢肅這次並不顯得茫然無措，而是一臉倨傲地站在人前。由於他身形魁梧，比之毛利元信高了許多，所以更加體現出了那種大國對小藩的壓迫力。
因為已經開始紮營了，所以很多大漢士兵開始生火煮水泡乾糧和面，到處都是炊煙，所以煙霧十分濃烈，能見度不高，一派繁忙的景象。
煙嗆得兩個人都有些嗆鼻，不過毛利元信還是恭恭敬敬地對畢肅行了禮，也不過地上是被踐踏的泥地就跪了下去。
「見過大漢軍將軍。」
「你是長州藩毛利家的使者？」畢肅擺了擺手指，示意毛利元信站起來，「是有什麼事情呢？」
「藩內給我交代了幾件事，還請將軍容許我一一轉述。」毛利元信從容地站了起來，「首先，我們最關心的是大漢對弊藩的態度——貴國使臣所發佈的檄文，我們也已經看到了，上面已經明示，將幕府和一些藩主列為了敵人，宣稱要讓他們玉石俱焚……那麼，請問大漢打算怎麼處置我們長州藩呢？」
「我們來日本，為的是懲戒幕府、恢復貴國的綱紀，並不是想要與整個日本為敵，也不想要無緣無故去攻擊任何人，想必貴藩也看到了，雖然我們除了幕府之外還要討伐幾個藩主，但是我們的檄文已經羅列他們的罪名，他們都是因為頑固不化、附從幕府，所以才會被我們當成目標。」
畢肅按照大漢的既定方略，回答了毛利元信的問題，「所以，如果貴藩並未協從幕府與我們為敵的話，我們不會將貴藩視作敵人，會保證貴藩的安全。」
「若是弊藩追隨幕府或者對抗大漢兵鋒的話，那就會被當成敵人，然後毫不留情予以打擊了，對嗎？」毛利元信追問。
「對。」畢肅沒有任何猶豫地回答，「所以這就看貴藩如何取捨了。」
因為看到大漢的官如此強硬，毛利元信也微微有些遲疑，不過他很快就恢復了正常。
「弊藩同幕府一直都有深仇大恨，之前只是畏懼幕府勢大所以才不得不虛與委蛇而已，內心當中一直都沒有忘記之前的仇恨。」毛利元信馬上表示了自己的態度，「藩內在派我來之前就已經達成了共識——我們絕對不會為了幕府而死戰，和貴國為敵。」
在之前的戰國時代，毛利家也是一方大豪，經過了幾代人的經營之後佔據了廣大的地盤，最旺盛的時代曾經佔有控制了七國接近兩百萬石的領地，並且有奪取整個日本的雄心。然而在織田信長和豐臣秀吉相繼崛起之後，他們卻遭受到了重大的打擊。
為了實現自己一統日本的野望，織田信長四處征伐，勢力一天天擴張，最終達到了毛利家的勢力範圍，兩家不可避免地發生了衝突。
在開戰之後。織田信長派遣自己手下的豐臣秀吉進行征討，並且在多次交戰之後，毛利家落入到了下風當中。可是就在這時，織田信長在極盛之時被部將明智光秀發動本能寺之變弒殺，豐臣秀吉不得不以毛利家割讓三個國領地的條件退兵，回去參與爭奪織田信長政治遺產的戰爭當中。
因為這次和秀吉的交戰，毛利家內部商定之後，認定日本將會落入到豐臣秀吉的手中，所以只好暫時收攏自己的野心，成為了豐臣秀吉的堅定支持者。
為了回報毛利家的支持，豐臣秀吉一直都十分籠絡優容毛利家。在太閤豐臣秀吉薨前，輝元被任命為「五大老」之一，負責商討決策共同輔佐直至幼主豐臣秀賴成年。
五大老包括德川家康、前田利家、宇喜多秀家、毛利輝元及小早川隆景（小早川隆景死後由上杉景勝補上），其中毛利輝元的勢力被列為第二位僅次於內府德川家康，年收入接近於一百十二萬石。
可是隨着豐臣秀吉的薨去，以及主少臣強的局面，再加上豐臣家臣內部的不和及鬥爭，毛利家野心又開始蠢蠢欲動。在激烈的鬥爭當中，覬覦豐臣秀吉的政治遺產的有力者們逐漸分成了兩派，一派以德川家康為首，毛利家當時的家督毛利輝元則加入到了另一派當中，成為主導人物之一。
兩派人在多次的爭鬥當中漸漸變得水火不容，最後終於開始以刀兵來決定勝負。毛利輝
