武當大弟子皇甫錦與小師妹方小玲，去法國旅遊，二人擺了一個小吃攤掙點零花錢，但是卻遇到了綠月教少主的騷擾，而讓氏保鏢公司的少主本沙明讓痛恨穆斯林移民鬧事，義憤填膺出手誤殺綠月教少主，惹下滔天大禍，皇甫錦與方小玲出手打退了綠月教教徒，帶着本沙明離開是非之地，保鏢們毀屍滅跡，但是當天午夜，讓家豪宅僕人保鏢，接二連三死於非命，還查不出死因，死狀極慘。本沙明利用地下通道逃出生天，從此流浪世界各地，乞討為生。皇甫錦與方小玲四處尋找本沙明，巧遇綠月教教主虐待本沙明父母，師兄妹二人出手制止，不敵，武當掌門方天華和眾弟子出現，擊退綠月教教主，救下了皇甫師兄妹，皇甫錦向師父交代經過。本沙明流浪在德國的時候遇到土耳其羅鍋和綠月教教徒交手，被其發現，本沙明說出出身緣由，火雞羅鍋貪圖其家傳武功假意收本沙明為徒。
新教的克拉克與被人稱為魔教的**長老哈爾斯兩個人研究音律，但不為正道所容，多年來摩爾門教擴充勢力，收編當地三教九流，導致全世界各地武林門派都視其為異端，聯合起來，共同抗擊摩爾門教。
但是由於克拉克和哈爾斯二人都喜歡研究各種交響樂，要退出武林紛爭，克拉克在家舉辦退教儀式。全世界各國武林門派全部參加。中國的少林武當丐幫五嶽崑崙崆峒三合會等日本的皇武團韓國的太極社。美國的新教天主教等。皇甫錦也自然參與其中，新教長老威逼克拉克交出哈爾斯下落否則殺其全家。日本皇武團跟着狐假虎威捧新教臭腳，而中原武林不想摻和其中紛爭隔岸觀火。皇甫錦目睹新教教徒用殘忍手段，虐殺克拉克全家時，站出來擊退新教長老，怒斥皇武團欺軟怕硬卑躬屈膝諂媚奴顏。皇武團經過當年李雄（陰陽四御的主角，現代的蕭峰）的打擊後早已沒落，高手死光，武功絕學大部失傳。根本不是皇甫錦的對手。克拉克和皇甫錦共同力敵新教教徒和皇武團雜魚，哈爾斯殺出，帶着二人逃離修羅場。在度假別墅里，二人做完絕世交響樂後，新教教徒高手和皇武團小弟殺出，三人不敵，皇武團雜魚姦殺哈爾斯的女兒。克拉克和哈爾斯不想受辱而自盡。此時五嶽派盟主任清風，擊敗新教眾，挑段皇武團雜魚的手腳筋，以示對其警告。皇甫錦被扣上了勾結魔教妖邪的帽子，不敢回去見師父師妹和眾兄弟。於是開始回國。在中國邊境地區本沙明和火雞羅鍋遇到了綠月教高手圍攻，綠月教高手早已殘殺了讓氏夫妻。趁雙方打鬥爭奪武功時皇甫錦帶着本沙明逃出生天。將其帶回武當。在武當的路上，峨眉女弟子清月被左手快刀淫賊韓天闊所擄，皇甫錦與其交戰不敵，韓天闊和皇甫錦打賭，如果能喝酒不輸自己，便放了那峨眉女弟子。皇甫錦與韓天闊飲酒無度，醉如爛泥，結果新教弟子發現清月美貌欲行苟且之事，在栽贓嫁禍皇甫錦和韓天闊。二人殺退新教教徒，帶清月回到峨眉，皇甫錦和韓天闊成了不打不相識的朋友，二人別過。皇甫錦來到武當會和本沙明。多日後方天華回武當，皇甫錦和方小玲講起全部經過。方夫人同意收其為徒，方天華也詢問讓氏保鏢公司的絕世武功的來歷。
方小玲和長相英俊帥氣有紳士風度的白人帥小伙本沙明所吸引，逐漸和其熱戀。眾師兄弟氣憤中國女跟白人男，於是處處刁難欺辱本沙明。方天華聽新教教徒聲稱皇甫錦與淫賊韓天闊勾結姦污少女，信以為真，欲殺皇甫錦，在眾師兄弟，小師妹方夫人的勸說下，改為後山面壁思過一年半。方天華在這段時間詢問紅蓮燁功的秘籍所在，本沙明也不知曉，皇甫錦所說的讓氏夫妻的遺言僅僅是去里昂的一處老別墅的書房看一看。本沙明練出所謂的紅蓮燁功，新教的探子看了之後將其稟報新教教主，新教教主根本不信，傳說中如此高強的武功，竟然如此稀鬆平常。
皇甫錦在山上思念小師妹，終日鬱鬱寡歡，不思進取，武功退步，方天華來檢驗其武功，發現武功退步，怒斥皇甫錦不努力不進取，讓其心寒。眾師兄弟加油打氣，讓皇甫錦振作起來，於是鼓勵小師妹看皇甫錦，皇甫錦從醉醺醺的邋遢浪子，開始專注研究武功。偶然在山洞看到了，殘缺閻羅奪命劍秘籍，於是修煉起來。在第二次方夫人武功測試的時候，皇甫錦漏出了邪派閻羅奪命劍，被方天華打翻在地，於是講起當年那個縱橫江湖的邪惡劍派的歷史。過了幾個月韓天闊帶着從德國弄來的黑啤酒請皇
