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『咚！咚！咚！』
匈奴軍隊的戰鼓聲敲響了，一萬大軍在一名萬騎長的率領下，開始對午亭關發動進攻。
由於直道很大一部分是在半山腰鑿成，山道的一邊是陡峭的高山，另一邊是深不見底的溝壑，儘管關隘所在處地勢稍寬，但也擺不開戰場，最多只能容許數千人輪番進攻，這便給漢軍防守帶來有利的一面。
然而漢軍的防守也有不利的一面，那就是午亭關的防禦主要針對北方，在地勢上講究居高臨下，從北面進攻午亭關，需要仰視，面臨十分被動的地形劣勢，而南面是後方，需要運輸便利，所以南面的關城就和直道平行，沒有了居高臨下的地利。
四千漢軍部署在不到兩里長的城牆上，沒有護城河，也沒有馬面牆，如果匈奴兵力強大，他們甚至可以用攻城槌直接撞開城門，總而言之，漢軍的防禦將面臨嚴峻的考驗，這是一場意志與實力的較量。
四千漢軍嚴陣以待，城牆並不寬闊，擺不下投石機、石炮等大型防禦武器，漢軍在城內南北兩面各修建了二十幾個石墩，用於安裝投石機等大型武器，漢軍在石墩上安裝了二十架中型投石機，這是漢軍在奪取關隘後連夜安裝。
四千名漢軍士兵手執軍弩在城頭冷冷地等待着匈奴軍隊靠近，戰鼓聲越來越密集，夾雜着嗚咽的號角聲，如潮水般的匈奴大軍漸漸衝進了投石機的射程，二十架投石機吱嘎嘎拉開了，兩名士兵小心翼翼地在鐵兜內放進了南瓜一般大小的火球，另一名士兵點燃了火球。
「射！」
隨着一聲高喊，指揮軍官紅旗揮下，二十架投石機同時射出，將二十個熊熊燃燒的火球投向密集的敵群，漢軍的火球有兩種，一種是對付營帳的彈跳式火球，用火布密密裹成的大圓球，主要用於在營帳內點火，殺傷力並不大。
而另一種火球則是一個圓形的密閉薄皮陶罐，裏面盛滿了火油，外面包裹一層易燃火布，投擲時不會引燃陶罐內的火油，可一旦落地，陶罐碎裂，火油傾瀉而出，就會立刻被燃燒的火佈點燃，會形成方圓一丈左右的火海，無論對騎兵還是步兵都會帶來很大的威脅。
一隻只燃燒的火球呼嘯着砸向密集的敵群，匈奴士兵們驚恐躲閃，火球落地，陶罐砰然碎裂，大量的火油傾瀉而出，立刻被燃燒的火佈點燃，迅速形成一片火海，很多士兵躲閃不及，瞬間變成了火人，悽厲的慘叫着奔跑，很快便倒在地上，漸漸被燒得蜷成一團。
漢軍射來的火球引發了匈奴士兵最可怕的記憶，就發生在昨天，每個人的心中都充滿恐懼，鬥志消退，士氣迅速崩潰了，開始是數十人，很快引發從眾效應，變成了數人，繼而數千士兵調頭逃跑。
離城牆還有一餘步，匈奴士兵便開始敗退了，這時，第二輪火球呼嘯而至，砸入人群中，將更多士兵點燃，燃燒的士兵哭喊着奔跑，引發了匈奴人大恐慌，很多人在逃跑中摔倒，士兵們互相踐踏，爭先逃命，哭喊聲、哀嚎聲響徹了直道，儘管劉去卑率刀斧手在後面督戰，連殺數十人，也阻擋不住匈奴士兵的恐慌，不少刀斧手甚至被混亂的人群撞倒，被亂軍踐踏而死。
這一幕讓城頭上所有士兵都感到愕然，漢軍使用火油多年，還從未見過這樣嚴重的後果，僅僅兩輪投擲，近萬匈奴士兵便崩潰了，連主將魏延也思不得其解，他怎麼也想不到，就在昨天，老將嚴顏在平胡關給全體匈奴士兵留下了恐怖的記憶。
不過魏延也振奮起來，他找到了對付匈奴士兵最有效的手段，那就是火油，他們還有近千袋火油，足以對付匈奴人的衝擊
相對於劉去卑急於殺進關中，匈奴單于呼廚泉卻稍微謹慎，按照計劃，劉去卑進攻直道，呼廚泉率五萬大軍走洛川道，洛川道是河谷，地勢開闊，森林密佈，此時已是十月初，北方進入了初冬時節，洛川河谷內也是滿目蕭瑟，寒風凜冽，樹木凋零，洛水變成涓涓細流，裸露出大片河床。
此時，五萬匈奴大軍正沿着河床疾速向南行軍，呼廚泉騎在戰馬上，大量着兩邊荒涼的初冬景色，他的心中沉甸甸的，儘管他承認南下關中是一個正確的決定，但現在時機已經有點晚了，他們在高奴縣耽誤了多的時間。
這讓呼廚泉心中有點猶豫，他又不情願此時進攻關中，如果
