4月8日，星期六，下午，群馬縣利根郡水上町，葵屋溫泉旅館，二零九號房間外。
遠田老闆一邊大喊毛利偵探，一邊敲門，但幾遍之後都沒有人應門，山村警官笑道：「毛利偵探？實話告訴你吧，你身邊的這位才是貨真價實的名偵探毛利小五郎先生。」
「什、什麼！」遠田老闆呆掉了。
「哼哼，」毛利得意的笑道，「這個冒牌的傢伙一定是知道我來了，所以不敢見你，你現在用備用鑰匙打開門，讓我來當面揭穿他的真面目。」
遠田老闆用備用鑰匙打開門，毛利進去之後大聲說道：「好了，別躲了，出來吧，讓我來看看，到底是誰敢冒我的名字。」
房間裏沒有人應，眾人四下看了看，發現沒有人，遠田老闆叫道：「皮箱也不在，他把皮箱拿走了，這正是說明那報紙才是有古怪的，所以我沒有拿報紙換錢，我也不是什麼兇手。」
「這個嘛，」山村警官說道，「這還有待查證。」
山崎問道：「遠田老闆，你們的停車場在什麼地方？」
遠田老闆說道：「停車場？就在旁邊啊。」
柯南立刻想往外跑，卻被山崎抓住了，柯南掙扎了一下冷靜下來不掙扎動了。
「你問這個幹什麼？」毛利對山崎問道。
山崎一面放下柯南，一面笑道：「叔叔，那個幫忙停車的服務員神保雅夫現在還沒有過來還鑰匙，恐怕開着山村警官的警車跑了。」
毛利問道：「你是說，他是犯人？」
「他是不是這次事件的犯人還不好說，總之他有問題。」山崎說道，「他應該是認出叔叔你了，然後乾脆就跑了。」
「這麼說犯人開我的車跑掉了？」山村警官臉色變了，「這下麻煩了。」
毛利對山村警官說道：「趕快打電話，追回來就沒問題了。」
「對對。」山村警官立刻拿出流動電話。
「警官，我們這附近都沒有信號。」遠田老闆說道，「前台有固定電話。」
之後，眾人到到前台打電話，但電話好像壞掉了，同樣沒有信號，而山崎和美黛子也沒有帶衛星電話，於是就打算開車去其它地方報警，但去了停車場一看，所有車子都壞了，只好走路去報警了，於是拿上行李和手電筒，在遠田老闆的帶領下，踏着夜幕趕往水上溫泉鄉。
路上，毛利對遠田老闆說道：「你把後來的事情說一下，讓我看看到底是怎麼回事。」
「是，毛利先生。」遠田老闆說道，「那個長發男子離開時囑託我，如果不是他本人來拿東西就把那封信給來者。結果在第二天就有一個明顯化了妝的男子來說要拿信和箱子，我就把信給了他，他看過信就生氣的撕掉了，然後找我要箱子，我沒給他，他就走了。」
山村警官問道：「就這樣走了？」
遠田老闆說道：「是的，一開始我也有些提心弔膽的，但一直到現在他都沒有再來過了。」
山崎問道：「當時，那位神保雅夫先生在場嗎？」
遠田老闆說道：「在、在，他絕對不是那個人。」
毛利問道：「你這麼肯定？」
遠田老闆說道：「因為我也好奇那封信里寫了什麼，等那個人走了之後，我就讓在旁邊的幾個服務員把扔得到處都是的碎信撿了起來，然後一點一點的拼好，那些人中就有神保雅夫。」
山村警官問道：「那信上寫了什麼？」
遠田老闆說道：「信上只有一行大字，願你受詛咒而死。」
同時，旁邊頭神樹林裏的響起了鳥叫聲，蘭和園子一下尖叫起來。
「所以讓你們不要來了嘛。」毛利無奈的說道。
美黛子笑道：「留在那裏就更害怕了，一個遠離人煙，通信不通的溫泉旅館，恐怖片的經典場景。」
「美黛子！」蘭和園子惱怒的喊道，然後三人嬉鬧起來。
山崎岔開話題，「對了，遠田老闆，長發男子給你箱子的時候，有沒有人知道？」
遠田老闆說道：「這倒是沒有。」
毛利說道：「也就是說，神保雅夫是那個時候才知道你有一個神秘的箱子。」
山村警官對遠田老闆問道，「
