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鳴海偵探事務所中，奈良總司正在整理委託案件的文檔，而左翔太郎，則對着鏡子，把一頂帽子扣在自己的頭上。
「總司，你看怎麼樣？」左翔太郎扶着帽子，對奈良總司問道。
「我是覺得還不錯啦，不過老師可能會覺得，你還不太行。」奈良總司說完，指了指後面。
果然，鳴海莊吉從外面走了進來，然後來到左翔太郎身邊，把他頭頂的帽子給摘了下去，隨手一扔，掛在牆上。
「翔太郎，我不說說過了嗎，你還不夠成熟，不夠資格戴上帽子。」
「只是模仿一下，有什麼關係嘛，大叔。」
「不行，」鳴海莊吉斬釘截鐵的拒絕道：「它的使命，是隱藏男人冷酷與溫柔的眼神。這二者，你都還沒有。」
「所以，在得到我的認可之前，你不許戴，明白了嗎？」
「明白了，大叔。」
而奈良總司也給了左翔太郎一個愛莫能助的眼神：你看，我說的沒錯吧。
「我剛剛接到一個委託，這個委託很重要，所以，需要你們兩個跟我一起，沒有問題吧。」鳴海莊吉問道。
「沒有問題，老師。」
「當然沒有問題了，大叔。」
左翔太郎和奈良總司都沒有想到的是，這次的委託地點，竟然是在一座無名的海島之上。
左翔太郎和奈良總司都不知道，這次的委託是什麼，鳴海莊吉也沒有跟他們說過。
在上島之後，鳴海只跟他們說：這次要來尋找的人，是命運之子，背負了整個地球的少年。卻被神秘組織囚禁在這裏，用他的力量來作惡。
他們的委託，就是帶走命運之子。
左翔太郎和奈良總司表示，一定會幫助鳴海莊吉完成這個委託。不過卻被鳴海莊吉鄙視為現在都還是半吊子偵探，要聽從指揮。
不過進去大樓沒多久，他們的行蹤就被人發現了。
園咲冴子使用了禁忌記憶體，還有一群使用了偽裝記憶體的小兵，在整個大樓中搜尋他們的蹤跡。
鳴海莊吉把帶來的公文箱交給了左翔太郎，讓他和奈良總司藏好不要動，自己則變身成為假面騎士—顱骨，出去戰鬥。
這也是左翔太郎第一次見到假面騎士。
很快，奈良總司看到了一個少年，他覺得要是自己能把那個少年救出去，大叔一定會認可他，所在他不顧奈良總司的勸阻，執意要跟過去。
而後，就在這裏，和奈良總司分開了。
只不過，因為他跟過去後，看到那名少年正在研發蓋亞記憶體，左翔太郎和對方發生了爭執，並「不小心」一拳把對方打到了蓋亞塔中。
脫離追蹤後，鳴海莊吉只找到了左翔太郎，而奈良總司卻失蹤了。
其實是已經被搜索而來的博物館的人幹掉了，而後，就被穿越者佔據了身體，變成了現在的奈良總司。
鳴海莊吉和左翔太郎最後在蓋亞塔中，把少年救了出來。鳴海莊吉，還給他取了名字，叫做菲利普。
因為菲利普·馬洛，是鳴海莊吉最喜歡的偵探，硬漢中的硬漢。
很可惜，在救了菲利普的後，鳴海莊吉不能再變身為假面騎士顱骨，最後在撤離的時候，被博物館的人亂槍射殺。
在鳴海莊吉臨死前，把自己缺了口的白色帽子扣在左翔太郎的頭上，告訴他，菲利普就拜託他了，並且成為合適戴上它的人吧。
在最後時刻，鳴海莊吉認可了左翔太郎，不在認為他是個半吊子，並且把地球的未來，都交到了他的手上。
就在左翔太郎和菲利普要被一網打盡的時候，菲利普對左翔太郎問道：願不願意和他這個惡魔共生。
左翔太郎想都沒想就答應了，因為他還要完成大叔的遺願。
左翔太郎和菲利普變身成假面騎士，並且第一次在這裏，使用了獠牙記憶體的力量，才從這裏逃出去。
而這一切，被稱之為——起始之夜。
至於鳴海莊吉的屍體，則
第120章 菲利普的過去
