費利佩二世最終還是選擇了拒絕。他實在無法因為大明的威脅而放棄香料貿易的發源地，儘管滿剌加已經腐敗不堪，與墨西哥和秘魯相比，幾乎不能為他提供太多的利潤。
費利佩二世逃避攤牌的同時，也祈盼奇蹟發生，也許賽里斯這個貪婪的皇帝突然得了急病死了呢？
徐光啟雖然擔負着與費利佩二世談判的使命，但朱翊鈞也未天真到西班牙能主動放棄香料群島。因此對於使團來說，這項使命的失敗並不影響士氣。實際上，對於使團的真正使命來說，這項使命的優先級是排在後面的。
費利佩二世做出拒絕交還呂宋和香料群島的決定之後，對徐光啟反倒更好了。他內心深處並不希望雙方發生衝突，畢竟沒人願意去打必敗的戰爭。因此，他希望借着徐光啟向朱翊鈞反饋一個這樣的信息：費利佩二世這人還算不錯。
在使團向羅馬開始前進的時候，第一批回國的人員名單也產生了。這三十人需要離開使團，押送徐光啟向國內發回的報告。
徐光啟客觀而詳實的記錄了使團在西班牙的交流情況。跟隨着報告一起向滿剌加返回的大船中，使團帶回去的第一份禮物是麥酒的樣品和釀造方法，啤酒花的種子以及栽培技術。
徐光啟作為格物學家，敏銳的認識到，經過低溫殺毒的麥酒比淡水保存的時間更長，將極端有利長途航行——隨着顯微鏡的發明，低溫的巴氏消毒法在徐光啟出使前已經被格物院掌握。
隨返回船一起出發的，還有四季豆的種子、栽培及其食用方法等物品。最大宗的貨物是四十隻美利奴羊——西班牙對這種細毛綿羊並沒有敝帚自珍的意思，如今這種羊在美洲和非洲到處都是，因此使團的畜牧小組花了十個杜卡多就買下了它們。
羊雖然不貴，但是僱傭羊倌兒價格不菲。為了防範船隻失事，這四十隻羊與其他東西一樣，都分成等份被裝在五條船上，每條船都要有熟悉這種羊的西班牙本土牧民來照顧它們。
讓人家背井離鄉到萬里之外去生活，必然要讓人帶着老婆孩子，而且還要拿出一筆巨額安家費，否則誰也不會下定這個決心。當然，任何事情都有價格，來自賽里斯的老爺們出手闊綽，讓每一個被選中的人無從拒絕。
......
使團從馬德里離開時，卡洛.美第奇也離開了薩拉曼卡大學，他要陪同徐光啟一起穿過西班牙趕赴羅馬。
通過這些天與中國使團的密切交流，卡洛.美第奇堅信：如果自己在馬德里找一個低級事務官或者秘書的工作，前途將遠遠不及自己跟着徐光啟。
現在的卡洛.美第奇每時每刻都在學習漢語，而且也告別了無意義的美酒與交誼舞會，他已經將所有時間都用來投入使團的工作。
有了卡洛的加入，羅明堅身上的擔子也輕了些，他至少不必老陪在徐光啟跟前向他介紹一些常識。因為身份的關係，跟羅明堅一起低級教士沒資格陪在徐光啟身邊，但卡洛的歲數與徐光啟仿佛，作為一個跟班則無傷大雅。
如今羅馬教廷裏面美第奇家族的勢力極大，既然卡洛.美第奇已經攀上徐光啟這棵大樹，羅明堅也不介意給這個私生子更多的機會。
......
使團的馬德里之行結束後，使團將橫穿整個西班牙，並在陽光之城「華倫西亞」登船，前往意大利和羅馬。
因為進入了「冬季」，西班牙南部進入了令人感覺舒適的季節——地中海將積蓄了一夏天的熱量吹拂到整個南歐，天空澄淨，陽光和煦，而空氣卻是清冽的。
這般宜人的氣候，讓使團眾的心情也跟着大好。他們每天悠哉的趕路，遇到城市就改善一下生活，遇到有城堡的貴族就愉快的做客——除了想家，這日子不要太美。
......
同一時間的兩萬里外，大明的京師也進入了冬季。儘管是初冬時節，但陰沉的天空下，北風夾雜着沙塵、落葉和嗆人的煤煙味道，讓人感覺到只有壓抑。
黃昏時分，東城東南的勾闌胡同口，晃晃蕩盪的走出來一個拿着一個葫蘆的葡萄牙人。一邊走，他一邊比劃着向後扭頭罵着什麼。隨即他身後傳來一聲老鴇的罵聲：「驢蠻子，臭的要死！以後不洗澡莫進
