囊烏出使前，不能決定戰、守的緬軍停下了腳步，背靠麗水和太平江匯合處紮營，江上遍佈木排輕舟，糧草都從麗水往來，將退路安排妥妥噹噹。
劉顯率領的新軍中並無水軍，雲南方面的地方軍隊有船，但大軍並不用其代步，些許船隻用來運送糧草輜重。
緬甸儘管有麗水貫通，但按照皇帝交代的戰爭目的，最終還是要和緬軍決勝於陸上，因此劉顯不能放過任何一個讓新軍熟悉雨林的練兵機會。
蠻莫即後世的緬甸八莫市周邊地區，離雲南邊境不足百里，地盤現屬於孟密安撫司，漢人居住在此的很多。另有撣族（傣族）、緬族、克欽族（景頗）等眾雜居。土司思哲，起先忠於朝廷，岳鳳殺多士寧後，暗中倒向了東吁。
孟密的土地在嘉靖時期被朝廷分給孟養一半，因此實力孱弱，比之岳鳳的隴川都不如。雲南大軍南下剛進入蠻莫地界，思哲就毫無抵抗之意，自己立即坐船直奔阿瓦。臨走之前，思哲派兒子思順迎接朝廷大軍，負責引路、嚮導、勞軍等事——打的還是首鼠兩端的主意。思哲因恰好與莽應龍的大軍錯過，此時正坐船從阿瓦向上游的蠻莫返回。
......
十月十一，囊烏在斥候和嚮導的陪同下，行到黃昏，方找到了正在一處土坡上披荊斬棘紮營的明軍大營。大營分五個部分，分別佔據了這一片丘陵的數個南坡，鼓角相聞，旌旗相望。
囊烏仔細觀察，拱衛中軍的各處軍營，到處一片亂鬨鬨的景象，與緬軍大營差不多。但中軍大營卻已經扎的穩穩噹噹，滿營肅然，營內士兵包頭綁腿，兩人成行，三人成列，井然有序。
囊烏暗自心驚道：「這應該是明國禁軍了。」又見他們身上並未着甲，個個肩上都背着一隻鳥銃，腰間只有一把長匕首，一柄長砍刀。又暗思道：「若下起雨來，未必沒有一戰之力。」
只看到這些，他已經走到帥帳邊上，押解他的巡邏兵讓他在賬外等着，先進帳稟報莽應龍使者帶到。
隨即帳內軍令出來，着使者晉見。囊烏在帳外親兵處交出隨身長短武器，又被搜檢一番，方被放入帳內。
進入大帳後，眼前先是一暗。囊烏收拾一下心情，做出不卑不亢的模樣，朝上施禮道：「東吁國主莽應龍陛下，遣使囊某，拜見將軍！」說罷，躬了躬身子。
他自以為明廷禮儀之邦，如今雖然兩軍交戰，但使者必然沒有身死之危。因此做的很是光棍，禮數並不謙卑。
果然聽端坐在帥位下方的一人罵道：「來人無禮，見我大帥，竟敢不跪！」
囊烏聽了，微笑回道：「吾乃國主使臣，代表着莽應龍陛下而來，焉能跪拜友邦臣下？」
剛說完這句，眼前黑影一閃，隨即右膝蓋克喇喇一聲，鑽心的疼痛。原來在他話音落下的時候，劉顯身邊一個武藝高強的親兵縱身過來，用一個圓滾滾香瓜大的鐵錘，將囊烏的右膝蓋骨打的粉碎。
囊烏大聲慘呼，躺在地上打滾。劉顯冷笑道：「緬甸反賊，居然稱上國為友邦，真是膽子包着身子，不知天高地厚。」
囊烏疼的滿臉都是冷汗，嘴唇哆嗦着說不出話來。劉顯端坐案後，喝着茶水微閉眼睛聽他叫喚，仿佛在聽什麼好聽的曲子一般。
待囊烏慘叫結束，趴在地上哼哼的時候，劉顯才道：「你家國主有何話讓你說，說罷！」
囊烏父子早下定決心跟着東吁混，因此攻擊母國、刺探軍情較之緬人更加熱心。本次出使，一來是刺探軍情；二來也有提前掌握信息，便於從中取利的心思。
莽應龍對陳文燧使者的態度，不過辱罵而已。囊烏自忖此行最差丟個耳朵或者鼻子之類，也做好了心理準備——若想保住富貴，這些零件囊烏也只能置之度外。
沒想到剛一見面，膝蓋被打的粉碎，徹底殘疾了。囊烏又是害怕，又是後悔，滿腔的憤恨。
雖然心中暗恨，但聽劉顯問起，他怕左腿也保不住，忙回道：「稟大帥，國主征伐孟養，乃是報昔年孟養、木邦擊滅阿瓦的世仇，與上國無涉。朝廷興兵而來，國主不解，派小的來，是想問問是否有得罪之處——或可化解兵戈？」
劉顯聽了，臉上肌肉抽動，用力忍住笑意。邊
