小智一行人穿過了森林，看到了繁華的大城市，金黃市。途中，小智還遇到了那個被娜姿控制的女孩，不過小智並沒有同原著一樣追過去。
小智三人一進入城市，就受到熱烈的歡迎，
「恭喜你們了。你們是拜訪金黃市之外的第一百萬零一人，零二人，零三人。金黃市大力歡迎你們。」
「原來是這樣，真是幸運。」小霞高興地說道。
「呵呵。」小智冷笑一聲。
「火箭隊，你們的化妝技巧有長進嗎。」小智淡淡地說道。
「什麼！」武藏小次郎大驚。
「真沒想到你們還有勇氣來找我，看來是修理地不夠啊。」小智摸了摸帽檐。「出來吧，鬼斯！」
「本恰恰。終於輪到本大爺出場了嗎？」鬼斯出來四處得瑟。
「鬼斯，對火箭隊三人使用催眠術！」小智命令道。
「哈哈哈哈，整點兒啥好呢？」鬼斯瞪大了眼睛，火箭隊三人慢慢沉睡了下去。
「接下來，惡夢。」
鬼斯的臉衝進了火箭隊三人的大腦，火箭隊三人的身體劇烈抖動了起來。
「鬼斯，回來吧，現在只是熱身，接下來的娜姿，才是你的主菜」小智說着，收回了鬼斯。
「我們走吧，人讓火箭隊三人組好好享受他們的夢吧。」小智帶着小霞、小剛，一起向着娜姿的道館而去。
「娜姿，我知道你看得到。」小智自言自語道，而在道館裏坐等的娜姿，也自言自語「真是個有趣的人啊。」
小智一行人兜兜轉轉，才在這座大城市裏找到了娜姿的道館。
這時，一個中年人跑了過來。小智知道他就是娜姿的爸爸。
「我看你們是想獲得參加神奇寶貝聯盟賽的資格吧。不過我勸你們最好離開這裏。」
「娜姿是強，只不過我也不弱。小霞小剛我們走吧。」小智大步走進了娜姿的超能力道館。
小智進入道館後一直往前走，在半路上遇到了原著中的大叔，
「你們來這裏幹什麼？」那個大叔問道
「我們是來挑戰娜姿的。」小智淡淡地說道，看了看這個在原著里連名字都沒有留下的路人甲。
「沒有超能力的人，是沒有辦法擊敗娜姿小姐的。」那個人淡淡地說。還拿出一個鐵調羹，花了九牛二虎之力，用超能力給擰彎了。
「唉，丟死人了。」小智把調羹拿過來，雙手一掰，盤的一聲脆響，調羹被分成了兩半。「帶我去找娜姿吧。」小智把調羹一扔，說道。
那個大叔帶着小智，來到了娜姿那如同神殿一般的比賽場地。小智終於見到了娜姿。
娜姿抱着那個女孩玩偶。神情漠然地坐在神殿之上。
「娜姿，我小智來正式挑戰你！」小智站出來，來到擂台邊。
「陪你打一場也可以。」娜姿抱着的那個小女孩說道。
「可是輸了的話，可以留下來做我朋友嗎？」
「那就要看看你有沒有本事留下我了。」小智自信地說道。
「有趣。」娜姿直接飄過來，眼睛發出淡淡的紅光。一絲絲超能力向着小智滲透過去。
「這個娜姿，居然跟我玩花樣。」小智開啟波導之力，在全身捲成一個防護罩，讓她娜姿的超能力怎麼滲透，就是破不開這一層防線。
「好險從那個格力老頭買了的書上學到了具體控制波導之力的方法，不然這次丟人就丟大了。」小智暗暗慶幸。
「嗯，那娜姿？」小智突然發現在自己周圍徘徊的超能力居然收回去了，可是小智還沒放鬆下來。那娜姿居然將收起來的超能力全部匯聚在一起，如同利劍一般向着小智刺來。
「不好，那娜姿是想來硬的，這個小娘們。」小智不敢怠慢，急急忙忙調集更多的波導之力，組成了恍若實質的盾牌。與娜姿的利劍正面撞上。
「啊——」小智直接半跪下來，額頭冒出了豆大的汗珠。「小智，你怎麼了？」小霞小剛完全不知道剛才發生了什麼事，只看見小智與娜姿一直對峙在那裏，可是突然小智就大叫一聲，像是受了不小的傷。立馬過來查看。
「沒，沒事。」小智鼓足了力氣站了起來。
