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深夜，長生客棧天字五號房內，感應到愛麗絲、赫敏已經完全進入夢鄉，查理緩緩的睜開了貓眼。燃字閣 www.ranzige.com
「阿拉霍洞開！」
悄悄打開鎖住的窗戶，他一躍而起，在給自己施加了幻身咒和飛行咒後，直接從窗口飛了出去，然後徑直向西，離開了這個被叫做天庭的魔法街。
白天他因為意外的領悟，再加上技能點的輔助，有不少技能都突破了極限，連升了幾級，但由於人多眼雜，他也不好驗證一下，
所以趁着晚上，打算找個無人的地方好好試驗一下升級後的效果。
飛了大約十分鐘左右，查理已經遠離了帝都市區，來到了相對於更加荒蕪的郊區地段。
「鷲峰森林公園，就這裏吧！」
看到前面出現了一個佔地面積十分大的森林公園，他當即解除飛行咒，找了中央地區的某個寂靜涼亭落了下去。
此時時間已經接近凌晨一點，森林裏除了偶爾可以聽到了的一些小動物的聲音，就沒有其他聲音了，所以他也不怕一會兒實驗的時候被人看到。
……
站在涼亭的石桌上，查理決定先試試目前等級最高的變形咒，效果是不是如他想像中的那樣。
「弗拉維度！」
他抬起尾巴對着空氣一指，一柄和他貓馬甲內，那把定製「飛天掃帚」一模一樣的大鐵劍，出現在了他的面前。
「劍來！」
只見查理看見變形咒釋放成功後，尾巴立即朝着大鐵劍一指，大鐵劍一陣顫抖，緩緩的飛了起來。
然而當查理一躍跳到大鐵劍，準備實驗一下用變形咒變成的大鐵劍飛行效果時，大鐵劍竟然承載不住他的重量，徑直的落在了地上。
「?_?？」
看着被自己壓在身下不停顫抖想要飛起，卻怎麼也飛不起來的大鐵劍，查理差點以為剛剛他無意間對自己釋放了變大咒，以至於自己的重量超標。
就這樣，經過對於大鐵劍的一番實驗後，他也算大致搞清楚了自己變形咒升到十三級後，到底有了那些變化。
第一，他不需要像以前那樣，在釋放變形咒時，必須找個可以變形的東西，
例如之前他和八眼巨蛛對戰時，想要一把長劍，就要找個樹枝等形狀類似的物品進行變形，而現在他直接對着空氣就可以了。
因為空氣中不是什麼都沒有，一些看不見的分子、水汽等十分微小的物品，查理現在也可以直將其作為變形的對象了，
剛剛他變出的大鐵劍，就是用空氣中的水蒸汽進行變形的。
第二，他變出的東西，不再像之前那樣會隨着時間的流逝而消耗魔力，而是在變出來的那一瞬間，就開始自主的吸收空氣中的魔力補充自己，以維持永久存在。
也就是說，今後他用變形咒變出的物品，只要他不主動接觸，或者被放在完全無魔力的環境裏，是可以做到永久存在的。
第三，也是最重要的一點，他真的可以變出蘊含魔力的魔法物品了，就像剛剛的大鐵劍，變出來的幾乎和原本的大鐵劍一模一樣，連功能也一樣，也可以飛起來。
不過，也有一個很尷尬的缺點，那就是以他現在的變形咒等級，雖然魔法物品能變出一模一樣的，
但是如果這魔法物品比較強大的話，他變出來的這個可能就無法完全還原他的功能。
剛剛實驗的大鐵劍，不論是外形還是功能，簡直和他馬甲內那個花巨資定製的一模一樣，可他花巨資定製的那個可以載着他飛的賊快，而他變出來的這個，哎，不提也罷！
不過，這個也不是不可以克服，只要他的變形咒等級提升上去了，那麼別說區區一把可以飛行的大鐵劍，就是魔法石，他都能直接用變形咒變出來一個一樣的。
總體而言，實驗結果還是讓他比較滿意的。
將那把用變形咒變出的大鐵劍消散，查理突然靈光一閃，想到了變形咒的兩個非常實用的應用。
只見他尾巴往自己趴着的石桌上一指，再次念起了變形咒：
