因為龍格病了，所以盧漢決定提前回昆明。
張春問需不需要在攀枝花的醫院看一下。龍格說已經吃了盤尼西林。此時的龍格的心律已經完全亂了，臉色蒼白，眼睛裏滿是血絲，連臉上的毛細血管也非常明顯。他已經不再感到燥熱，而是感到寒冷。
攀枝花距離昆明並不遠,很快就傳回來龍格吐血昏迷，是中風症狀。還沒到昆明，就死了。
9月24日，所有人都在討論張春下一步去什麼地方的時候，人民**軍第十師偷襲西寧成功。馬步芳安排在邊境地區的重兵成了擺設，這又是一次突襲，雖然很短，但是與上海之戰極為相似。
三萬人摸進了城裏，馬家軍都沒有發覺。等發覺的時候已經太晚了。馬步芳也算是兇狠，指揮所剩不多的衛兵拼死抵抗，希望外圍的部隊能夠趕回來。但是以馬步芳的火力根本不起作用，用人命去填，也填不滿槍林彈雨。最後馬步芳和他的家人一起被活捉。青海省的政府官員投降。
失去了馬步芳統一的指揮。外圍部隊在回防過程中，被分割開來，有些部隊甚至攻入了西寧。問題是人民**軍不和你硬拼，而是纏住你，你進我退，你退我進，不停地消耗你的有生力量。他們從來不守什麼地方，就是真的守也守不住，但是他們總是在你的側翼和背後進攻，這種進攻，馬家軍也擋不住。
他們總是選擇複雜地形作為戰場，騎兵的優勢難以發揮。而當騎兵在平原和緩坡集結準備集團衝鋒時，又受到了火箭彈密集的打擊。形不成集團衝鋒的馬家軍成了一個個的活靶子。
沒有人招降，也沒有人投降，雖然有些人脫離戰場回家，但是卻是沒有人投降。兩隻人馬在高原來回廝殺。殺到最後馬步芳都哭了，到陣前說：「兄弟們，投降吧，你們這是送死啊。」
宋哲元就把馬步芳和他的家人一起放了，四萬多人的青馬，散去了一萬多，馬步芳帶着不足三千人的殘部向格爾木而去。不談馬步芳個人如何荒yin，這支軍隊在宗教以及軍隊幹部的影響下，兇悍異常，怎麼打，他們都沒有發生潰散。一支部隊，只剩下數千人而不潰散，青馬是第一隻。馬鴻逵的部隊就差了很多。
由於第十軍沒有進行高原訓練，追擊的範圍有限，馬步芳可能還會聚集一些撤出戰場的人馬。但是失去中部和南部富饒的地區，北部都是藏族聚集區，人煙稀少，老百姓貧困不堪。馬步芳無法再那裏生存，他們翻過崑崙山到新疆去了。
而於此同時，昆明、上海、南京的共濟會遭到了有目的性的清洗。幾乎所有與中共轄區有聯繫的成員均死於各種各樣的疾病、事故和暗殺之中。
剛剛成立不久的復興社特務處在偵緝過程也受到了截殺，損失慘重。
和人民**軍一樣，沒有宣言，一直殺到該殺的人都死了，才停了下來。由於死的大多數都是洋人，各國政府在指責武漢政府製造了這些事件的同時要求國民黨中央政府對兇手嚴加懲辦。
共濟會到底有什麼反應不知道。但是威海和青島的共濟會開始主動撤到上海和香港。天津和北京的共濟會也在撤退。
十月，蔣介石發表講話，指責汪精衛維護治安不利，武漢自治政府是罪魁禍首，自治行為形同獨立，導致各省自治，國不成國，中央政府形同虛設。而汪精衛政府聽之任之，實屬無能。
中央軍對上海進行了包圍，命令第十九路軍放棄支持上海政府。
汪精衛只好下台。不過他和十九路軍可沒有退出上海的意思。
蔣介石認為南京作為中央政府所在地已經不安全。建議將政府遷到廣州，同時整軍肅紀，準備再次北伐。
十一月，蔣介石的建議得到了國民黨中央的多數支持。蔣介石當選為國民黨中央總裁，中央政府開始進行搬遷。
暗月對於共濟會的行動，除了郭華，武漢政府事先沒有得到通知。
十一月，一些銀行和政府機構的共濟會成員才知道自己與上線完全失去了聯繫。
很快他們就被監察部調查，有些直接被關押了起來。有些在出逃的過程中被擊斃。隴海和山東也在進行同樣的動作。十一月中旬。行動結束，郭華才在政府常務委員會中通報。由於很多人都在政府系統中，連伍豪也是等到行動結束後才知道自己的
