蘇聯對於中日戰爭突然轉變為日蘇戰爭毫無準備。
而此時遠東還處於冰凍期，太平洋艦隊覆滅，其他地區的艦船無法對濱海邊疆區進行支援，對於濱海邊疆區的補給也跟不上。
蘇聯從1931年開始進行大規模的農業集體化。在集體化過程中，蘇聯政府剝奪富農財產，「消滅富農」，對富農進行強制搬遷，引起富農的不滿，一些中農也不願意將私有財產交到集體農莊中。於是，以富農為代表的農民開始宰殺牲畜，藏匿糧食。蘇聯為了推行集約化，對富農進行了嚴厲的懲罰。一些富農被槍決，多數被舉家流放，很多人死在了流放的路上。一些農民也開始揮霍財產，與政府進行無聲的對抗。造成集體農莊沒有馬匹，沒有種子。也買不到馬匹和種子。1932年，大批的農田荒蕪，糧食產量不但沒有增加，反而減少。當戰爭爆發時。被稱為遠東軍魂的遠東集團軍司令布柳赫爾，也就是加侖將軍短時間籌集不到軍隊東進的補給。蘇軍的士兵口糧被限制，士氣不高，根本擋不住日軍從國內、朝鮮抽調的部隊以及關東軍的北上。
由於武漢政府雖然停止了對日本漁船和商船的襲擊，但是並未對日宣佈停戰。
加侖將軍只好派參謀謝廖沙帶着一個蘇共代表團從蒙古入境，前往西安，與劉英毛石山等人見面。請求武漢政府給予支援。劉英和毛石山直接拒絕了，認為這是可笑的。毛石山重申了武漢政府以前提及的申明，也就是滿清政府以及北洋政府與外國簽訂的一切不平等條約，武漢自治政府概不承認。而且列寧已經在蘇聯成立之初歸還了俄國攝取的中國領土。現在蘇軍是停留在中國的領土。日本和蘇聯爭奪的是中國的領土，這是中國的恥辱。中國要求蘇聯和日本立即停戰，撤出所有軍隊。斷然不能給予任何一方支援。
新民報全文刊發了劉英和毛石山的講話。
阿爾泰地區局勢驟然緊張。
會談無法繼續下去，也沒有任何妥協的可能，蘇聯代表團只能回國。
明確了武漢政府的態度，日本開始大規模增兵，同時日本的艦隊幾乎全部收縮在日本海。擺出了與蘇聯海軍決一死戰的架勢。可是蘇聯還有海軍嗎？
而蘇聯遠東集團軍擔心遠東鐵路被武漢政府切斷，只能暫時放棄了濱海邊疆區，退到了興安嶺一代，並增兵貝加爾湖。
1932年，由於反對集約化，蒙古發生了四個省的叛亂，但是當時武漢政府也採取了類似的政策，反叛的僧人和牧民沒有敢向武漢政府求援。武漢政府也正在為穩定阿爾泰以及陰山地區而努力，加上要解決青海問題，沒有介入。
蒙古人民黨對反叛軍隊進行了鎮壓，之後蒙古的集約化暫緩。也正是此時巴喬山進入了權利上升期。
為了延緩武漢政府可能的攻勢，蘇聯密令蒙古呼拉爾宣佈與武漢政府進行談判，協商蒙古中立、自治與合作問題。
大家都很清楚是緩兵之計，毛石山到濟南請示張春該怎麼辦。
張春笑着說：「反正都是緩兵之計，交給中央政府去談，談得好，談不好，我們都有話說。我看蘇聯對蒙古的清洗不會停止，到時候看情況再說。」
「蘇軍肯定會發起春季攻勢，我們該怎麼辦。」毛石山問道。
「我建議你組建一個空軍師，一個裝甲師和一個第二炮兵師。組成一個合成軍以後才能採取行動。部隊到達巴彥嶺以後，這些作為軍事支援火力，才能保證不敗。現在雖然集中了三個軍的兵力，但是實際上只能出動兩個軍，後續部隊跟不上，你無法應付蘇軍的攻勢。最關鍵的是如果陷入長期戰爭，需要大量的彈藥和給養。現在國內不具備這個條件。這裏與遠東不同，蘇軍到達非常快速，你需要想好怎麼對付他們的裝甲兵團。」
「如果那樣，就必須要等到包頭工業區建成和延長油田達產。至少還要一年的時間。」
「所以談、拖、等是最好的辦法。傅作義那邊怎麼樣？」
察哈爾的傅作義的部隊幾乎都是西北軍舊部，現在看到西北巨大的變化，很多人就勸傅作義接受改編。傅作義與鹿鍾麟也來往密切。察哈爾太小了，夾在各大勢力之間，日子不好過。西北軍和東北軍是老對手，依靠東北軍不可能。西北軍更加不會依附日本人，閻老西一看就是滑頭，根
