與湖北的保守不同，連湖北靖**十分之一戰鬥力都不到的孫傳芳的部隊，由周蔭人、盧香亭率領，並聯合福建地方勢力高義、謝定國、張毅等民軍，向閩南臧致平、楊化昭發起進攻，在同安一帶一戰而滅。wWw.急襲漳州、龍巖，掃平了福建。一些小勢力紛紛依附。
九月，孫傳芳已經知道了自己的部隊戰鬥力雖然不如張春，但是遠超其他軍閥，直接舉兵進攻浙江皖系軍閥。奉天張作霖提兵西向入關，通電討直。第二次直奉大戰爆發。
孫傳芳與齊燮元原來就有合力夾擊浙盧永祥的密謀，令其駐洛代表王金鈺向吳佩孚請纓，吳佩孚任命孫傳芳為閩浙聯軍總司令。
孫傳芳揮師北上仙霞嶺，盧永祥的張國威部高掛白白旗。孫傳芳進入浙境後，即任命張國威為炮兵總司兵，並令其為嚮導，直取杭州。盧香亭及謝鴻勛率部長驅直入，在江山掃除畏縮不前陳儀部後，經衢州、嚴州，循富春江而下，順利地抵於桐廬，同時孟昭月部攻破溫州等地。盧永祥見大勢已去，退守嘉興。孫傳芳又在杭州守備司令夏超的歡迎下，和平進入杭州。後與齊燮元部夾擊盧部於淞滬。盧永祥大敗，只得通電下野。。盧永祥殘部約五個師的兵力，全部為孫傳芳收編。
曹錕政府遂任命孫傳芳為閩浙巡閱使兼浙江軍務督理，
與孫傳芳的順利相比，吳佩孚歷次大戰。有戰鬥力的部隊損失殆盡，又沒有時間獲得補充，而且吳佩孚要保的是洛陽。曹錕只能依靠依附的小軍閥作戰。不過由於吳佩孚確實軍力雄厚。雙方出動的士兵雖然多，除了孫傳芳是真打以外，其它的部隊大多是雷聲大雨點小。
問題出在了孫中山和馮玉祥身上。孫中山派徐謙、鈕惕生帶着他的親筆信去見馮玉祥密談，馮玉祥就派秘書任佑民到廣州拜訪孫中山，表示只要孫中山用得着他，他無不盡力以赴。
孫中山的聯俄聯共的政策一出，與英美決裂。英美自然會對吳佩孚施加壓力。馮玉祥的這種做法成了吳佩孚的心腹之患。
吳佩孚在北京坐鎮，馮玉祥和張作霖都不敢輕舉妄動。可是曹錕也對吳佩孚十分忌憚，想找藉口把吳佩孚趕出北京城。
古北口大戰。第十三混成旅旅長馮玉榮部不戰而退。吳佩孚疾馳山海關，率幕僚和衛兵趕赴前線，通奉的馮玉榮聽說吳已到達前線，遂畏罪自殺。直系大軍穩住了陣腳。雙方空軍海軍都上了。戰爭才真正打響。
但是馮玉祥率軍撤出前線，回師北京，發動了北京政變，一舉獲得成功，曹錕在事先一點不知情的情況下被抓住幽禁了起來。鑑於孫中山不知道什麼時候才能北上，馮玉祥請段祺瑞出山，以聯絡皖系的山東督軍鄭士琦，以阻止直系援軍北上。會上還決定成立攝政內閣。為表示歡迎孫中山北上的誠意，所定閣員多為南方的老革命黨員。並強令曹錕下令停戰。免去吳佩孚本兼各職，並宣佈自動退位。
吳佩孚還不知道後方突變，他正在率僚屬赴九門口督戰，直軍前線士氣轉旺，奉軍攻勢曾受阻遏，戰局頗有轉機。日籍顧問岡野增次郎先後接到來自北京和天津打來的最緊急電報，內容大同小異，都是馮玉祥倒戈了。
吳佩孚只能撤軍，但是大戰在前，退兵是大忌，結果撤退途中被奉系四邊出擊，直系大敗。馮玉祥和張作霖主宰了北方，他們一邊電邀孫中山北上共談和平大計，一面推段祺瑞出來組織北方臨時政府。
之後馮玉祥部鹿鍾麟發動驅段兵變，並把曹錕釋放。馮玉祥不得不撤出了北京。曹錕通電全國說馮軍已撤出京畿，北京安靜如常，意思是希望各地擁護他復位。但是吳佩孚對他已經心灰意冷，吳佩孚與張作霖結拜為兄弟，以通敵之罪共同討伐馮玉祥。
不過並沒有推翻馮玉祥提出的邀請孫中山北上共商和平大計的口號。
孫中山因為平息廣州商團發起的叛變而錯過了北上的最佳時機，但是還是提出廢除不平等條約、召開國民會議作為解決時局的辦法。
此時孫中山的身體已經出了問題，他也知道這是為了自己的理想最後的一搏，所以堅持北上。
十一月，孫中山扶病乘船從廣州北上，先抵上海，再繞道日本赴天津。十二月到達北京。
直奉大戰，顧明、劉英、毛石山、郭華、伍豪都趕到了仙女，每天對各
第六十四章 大戰與倒戈
