半獸人鎮，雖然名字聽起來是個小鎮，但實際上這是位於迷霧山脈的山體中一個錯綜複雜的洞窟和隧道系統，由無數的溶洞和隧道所組成，它的通道遍佈整個迷霧山脈的山腹。
幽暗密林和摩瑞亞的半獸人，就是通過這些縱橫交錯的通道，來到高隘口的附近區域。
尋常的人進入這些隧道系統之中，很容易就會迷失方向，只有常年穿行在這裏的半獸人才能在這裏摸清方向。
比爾博手持刺叮劍，悄悄地向着矮人們被帶走的方向摸去，哥布林們在這裏生活了上千年的時間，他們用大量木板和繩索在原有洞穴的基礎上，搭建了許多吊橋和棧道。
這些吊橋和棧道將這些洞穴連接在一起，於是就形成了如今的半獸人鎮，在吊橋和棧道的兩側是深不見底的漆黑坑洞，沒有人知道這深淵下面有着什麼，因為這些坑洞的年齡比半獸人鎮要古老，裏面棲息着許多不為人知的生物。
比爾博的四周十分安靜，他輕輕地踩在由腐朽的木板鋪就的吊橋上，發出咯吱咯吱的聲響。
就在比爾博跨過這座吊橋，繼續小心翼翼地向前摸索的時候，突然一個人影從他的頭頂上跳了下來，嚇了比爾博一大跳。
是一隻醜陋的哥布林，他剛才躲在暗處，發現了正在鬼鬼祟祟尋找遠征隊矮人們的比爾博。
見到比爾博，他二話不說就高舉手中生鏽的短刀撲向了比爾博，匆忙中比爾博只能揮舞着手中的刺叮劍進行抵擋。
兩人只不過菜雞互啄了數個回合，那隻哥布林手中的短刀，就被比爾博的精靈寶劍砍斷了。
哥布林丟棄掉手中的刀柄，直接跳上了比爾博的肩膀，死死地箍住比爾博的脖子，用牙齒咬住比爾博的肩膀。
比爾博吃痛奮力掙扎，不知不覺中他和這隻哥布林，就來到了棧道的邊緣。
比爾博想要將背上的哥布林甩下去，結果腳下踩了一個空，兩人前後掉下了哥布林鎮下面深不見底的深坑之中。
而此時，高遠才剛剛從矮人們掉下來的隧道中飛下來，他環顧了四周，並沒有發現比爾博和矮人們的身影，知道此時矮人們肯定已經被哥布林們抓走了。
高遠拔出腰間的暮星之刃，和比爾博一樣小心翼翼的順着吊橋和棧道，向半獸人鎮的深處走去，尋找矮人們的蹤跡。
半獸人鎮的中心地帶，這裏是被居住在這裏的哥布林挖出來的一個巨大洞穴。
無數的吊橋在這裏縱橫交錯，將偌大的洞穴連接在一起，四周的岩壁上，到處都是哥布林用木頭搭建起來的簡陋建築。
在洞穴中央位置，聳立着一塊凸起的岩石平台，由幾座木頭架起來的大橋相連，在平台上有一個純金打造的王座。
這個王座約有五米高，上面刻有精美的圖案，還鑲嵌着無數的寶石。
王座肯定不會是出自哥布林之手，他們沒有那樣的手藝來打造如此華麗的王座，上面滿是泥濘和污穢，甚至將王座上黃金和寶石的光芒都遮掩住了。
此時，在王座上坐着的，就是這個半獸人鎮裏的哥布林國王。
他擁有接近四米的身高，體型臃腫肥胖，頭上還頂着一冠由不知名生物的牙齒製成的王冠，手裏拿着一根羊頭骷髏手杖。
當看到他的第一眼，所有矮人都差點吐了出來，因為這個傢伙實在是太令人噁心了，他們都不知道如何去形容這個醜陋的傢伙。
看着被哥布林們帶過來的獵物們，哥布林國王隨着周圍哥布林敲打的節奏開始舞動自己那肥膩的身體，他身上的爛瘡伴隨着肥肉，還有下巴上的肉瘤在空中搖擺。
矮人們什麼時候見過如此令人作嘔的場面，他們紛紛露出了嫌棄的的表情。
但是哥布林國王絲毫不在意這些矮人的看法，他繼續舞動着自己的身軀，並且還用那如同破鑼般的聲音開始鬼哭狼嚎起來。
唱到興起的時候，還用那根羊頭骷髏手杖頂起一隻倒霉的哥布林，將他甩了出去。
就在哥布林國王酣暢淋漓的鬼嚎的時候，高遠也悄悄地摸到了這處巨大的的洞穴中，他是順着哥布林們嘈雜刺耳的音樂找到這裏的，趁着所有哥布林的注意都被哥布林國王所吸引
