次日一早，一支由五百兩牛車組成的運糧隊緩緩駛出了銀川城，向東北方向而去，護衛這支糧車隊的軍隊是兩千騎兵，車隊沿着一條坎坷不平的小道緩慢而行，這條小道原本也是西夏糧道，從德靖鎮糧窖運糧的數萬石糧食就是沿着這條小道運入了銀川城。
就在宋軍糧車隊剛剛出動，分佈在遠處監視宋軍的西夏遊哨便發現了糧隊的企圖，立刻放飛鷹回去稟報。
石州也修建一處高地上，城池高大堅固，易守難攻，它和銀川城極為相似，也是一座純粹的軍城，唯一不同是它比銀川城更大，駐軍數量也更多，駐紮了三萬山訛軍。
山訛軍也叫山地軍，主要以山區的党項人和番兵為主，騎兵不多，他們身體強健，翻山越嶺如走平地，遠距離跋涉速度極快，擅長於偷襲，戰鬥力頗為強悍，它是西夏人數最多的軍種之一，邊疆各城的西夏守軍基本上都是以山訛軍為主。
石州目前的主將叫做察卡，是一名党項貴族，年約三十餘歲，頭大如斗，五短身材，身體極為強壯，力大無窮，使一柄七十斤的長柄銅錘，在西夏軍中頗有名氣。
他是李良輔的副將，李良輔是祥祐和左廂神勇兩大軍司的主帥，不幸在銀川城喪生後，祥祐軍司便有副將察卡負責，而左廂神勇軍司則由另一名副將拓跋寧負責。
這幾天，察卡心緒頗為不寧，他不知道李良輔究竟是陣亡，還是被宋軍俘虜，如果陣亡，他的麻煩就大了，按照西夏軍規，正副將軍陣亡時，護衛、首領、押隊、親隨等四人具殺，滿門充牧、農人，其下屬則降職一級。
如果李良輔陣亡，他首先就得降職一級，然後李良輔又是宗室王族，恐怕對自己處罰會更加嚴厲，他唯一的免責辦法就是立功贖罪，堅決將宋軍攔截在石州，不能讓他們再繼續前軍。
此時察卡正站着城頭遠遠注視着三里外的宋軍大營，他從部分銀川城敗退的士兵口中得知，宋軍似乎使用了一種威力極大的霹靂炮，一下子便將城牆給炸垮了，這個消息令察卡心中十分緊張，他知道銀川城的修建，雖然沒有石州那樣緊固，但也是年初才重新修葺的，怎麼能連霹靂炮都承受不住？
察卡也隱隱猜到了，宋軍使用的恐怕不是一般的霹靂炮，而是一種新的火器，這些年宋軍的各種新式火器層出不窮，如果再出現一種威力極大的火器，他也毫不奇怪。
但問題是，石州城能不能抵禦這種新式火器，察卡心中一點底都沒有。
這時，一名士兵快步奔上前稟報：「啟稟將軍，有探子緊急情報！」
察卡接過情報看了一遍，低頭沉吟不語，他長得雖然外相長得粗魯無智，但實際上卻十分奸猾，他知道糧食是送給誰，一定是從北面過來的那支宋軍，按理，他應該派軍隊出去攔截才對，可萬一這其中有詐呢？
宋軍奸猾，擅長用計，五百輛牛車，兩千騎兵，這簡直就是一個非常完美的誘餌，察卡心中矛盾，他急切想立功贖罪，但又隱隱猜到這是宋軍的誘餌，誘引自己出兵。
察卡負手走了幾步，他忽然眼珠一轉，計上心來，他立刻在情報上寫了幾行字，又找來一名鷹奴，把情報給他，「立刻把這個情報發送去彌勒洞！」
彌勒洞是左廂神勇軍司駐地，宋軍之前攻克的銀州便屬於左廂神勇軍司管轄，被全殲的兩萬軍隊也是來自於左廂神勇軍司。
現在兩萬軍全軍覆滅，李良輔極可能陣亡，那麼拓跋寧的壓力應該遠遠大於自己，不如就把這支牛車糧隊讓給拓跋寧，如果拓跋寧中了計，那麼自己就有了替罪羊，君主總不能把兩個副將都問罪吧！
從銀川城到石州宋軍大營大約有九十餘里，再到德靖鎮還有一百六十里，實際上就是兩百五十里，牛車隊要走四天才能抵達，而种師中的軍隊只有三天的軍糧，顯然時間上來不及，唯一的辦法就是种師中的軍隊南下接應。
李延慶的策略也是一石三鳥，一方面要利用這支糧隊為餌，全殲上鈎的西夏軍，另一方面如果石州西夏軍大舉壓上，那麼石州空虛，他們正好全力攻城，再其次也是給麟州宋軍補充糧食。
所以當糧車隊從銀川城出發六個時辰後，宋軍便在夜幕掩護下從大營出兵兩萬，由老將宗澤親自率領，李延慶為副，他
