在天地未曾開闢，萬物未曾誕生之前，世界一片混沌之時，便有一尊神靈早已存在。m.。他自時間之始就存在於無盡的時間殿堂中，靈魂中蘊含着能自虛無中創造萬物的不滅之火。他的神名，叫做一如·伊露維塔。
伊露維塔最先創造了眾愛努，他們是他意念的產物。他令他們自身的思維以音樂的形式體現，為他們指引，並教導他們理解他的思維。並最終將他們召集在一起，令他們合唱出他的主題，自那歌聲中誕生了全新的宇宙。這便愛努的大合唱！
但是米爾寇想在樂曲中加上自己的創作，打破了樂曲的和諧，與原先的樂曲對抗，於是伊露維塔創造第二樂章，由米爾寇的雙生兄弟曼威領導，對抗米爾寇的雜音。接着，伊露維塔獨自創造出第三樂章，這第三樂章無愛努能夠領會，眾愛努全然被樂曲所迷。
而新的宇宙也在三首大合唱中誕生了！
伊露維塔將一亞之內的大部分權能賦予了眾愛努，包括塑造大地的權利。然而眾愛努並非全知，有些事情也超乎了他們的理解範圍。
伊露維塔的首生子女是他獨自創造的，眾愛努們並沒有參與，也沒有進行創造。而創造了他的子女後，伊露維塔便將他的子女分別放在各地沉睡，並且等待合適的時機喚醒他的子女。
而在眾愛努之中，有一位愛努奧力，他管理者阿爾達的一切事物，他享受並擅長一切工藝，從細微末節的皮毛到創造大地與山脈。他創造了岩石、寶石以及所有的礦物。
而在愛努的大合唱中，奧力思考了很多關於大地形貌的細節。在阿爾達創造期間，奧力，曼威與烏爾牟共同完成了絕大部份的創造。由於他對伊露維塔的子女降生感到迫不及待，奧力創造了自己的兒女，矮人。伊露維塔知道了這件事情，並懲罰了他。他曾舉起自己的鐵錘想要毀掉矮人，矮人在他的鐵錘嚇的瑟瑟發抖。奧力，終究無法下狠心毀掉矮人，因而傷心的留下淚水。
仁慈的伊露維塔見狀，選擇原諒他以及他所創造的矮人。並且收養矮人，但是矮人必須要在他的子女甦醒後才能甦醒，在此之前矮人要進入沉睡。於是，大喜的奧力捧起了矮人的七位祖先，將他們分別放置在各地沉睡，並且等待伊露維塔的子女甦醒。雖然，這過程很漫長。
……
而在不死之地阿門洲，維林諾王國。維拉們在一塊被稱作依稀落哈的碧綠山丘上召開會議。他們感應到，伊露維塔的首生子女，將要甦醒了。
同時，又為雅凡娜與歐羅米帶來的消息感到困擾。因為在北方，米爾寇正在整軍經武，晝夜不歇，他監視大地，不停地忙碌；被他扭曲的邪惡生物開始在四處出現，黑暗沉睡的森林中開始有妖孽和鬼怪出沒作祟。他在烏塔莫一處位於黑暗山脈地下的龐大要塞，召集了他麾下所有的惡魔。
此外，又在距離西北方海岸不遠處建立了一處堅固的堡壘與一支鐵甲部隊，以對抗任何可能來自阿門洲的攻擊。這座堡壘交由索倫指揮，這座堡壘名叫安格班。
依稀落哈，眾維拉們的王座環視一圈。
雅凡娜在眾維拉面前開口，「諸位阿爾達的大能者啊，伊露維塔所揭示的景象十分短暫，又很快消失了；因此，我們無法在這短短的年日裏猜出那指定的時刻。但是，有一件事情我們可以確定，那就伊露維塔的首生子女必會甦醒。難道我們要任由他們所居住的大地荒涼而又充滿邪惡嗎？難道在我們享有光明時，卻任由他們行走在黑暗中？難道在曼威坐在泰尼魁提爾為王時，任由他們稱米爾寇為主嗎？」
托卡斯大聲喊道：「絕不！讓我們立刻發動戰爭！我們豈非已經休息得太久了，我們的力量不是都恢復了嗎？難道要讓他獨自對抗我們到永遠嗎？」
在曼威的要求下，曼督斯開口了，他說：「不錯，伊露維塔的兒女將在這個時代出現，但是他們尚未到來。此外，首生的兒女命定要在黑暗中來臨，他們首先看到的將是天上的繁星，在這支種族開始衰微時，才會有大光出現。當他們急需幫助的時候，必要呼喊瓦爾妲的名。」
於是瓦爾妲起身離開會議，從泰尼魁提爾的高處向外張望，看見點點繁星下，中土大陸的黑暗顯得既遙遠又朦朧。於是瓦爾妲展開一場大規模的勞動，自從維拉來到阿爾達後，她所做過的事情中以
