不過人類之中，並非是團結一致且一成不變的。魔苟斯潛藏在人類心中的陰影，正時刻發生着效用。而且，在人類之中也潛藏着魔苟斯的奸細。於是，衝突產生了。一些人害怕精靈本身以及他們眼中的光芒，他們質疑維拉的存在，質疑維林諾的存在，並且公開說出這些話。
「我們長途跋涉來此，為的只想逃離中土大陸的危險和居住在那裏的黑暗事物；因為我們聽到西方有光明可尋。但如今我們知道，原來光明遠在大海的另一端。那個我們不能去的地方，除了一如之外，其餘眾神都居住在歡樂里。那位黑暗的君王就住在這地，住在我們以及睿智卻兇猛的埃爾達族眼前，而埃爾達族對他發動無止盡的戰爭。他們說，他就住在北方；我們經歷了許多痛苦與死亡才逃離該地。我們不會再走回那條路去。」
於是，人類開始召集大會，並且有許多的人類前來開會商議。
在會議上有許多人恐懼盤踞在北方的魔苟斯，但是同樣有人恐懼着精靈。但是，面對這些質疑，與精靈保持着友好關係，且從精靈處習得無數智慧的人類便堅定的一一辯駁這些質疑。他們認為，魔苟斯的最終目標就是主宰中土，而精靈卻勇敢的將魔苟斯阻擊在北方，不得南下一步。他們認為，他們人類應該與精靈保持同盟的關係，只有同心協力，才可戰勝魔苟斯。
但是，卻有口出驚人之語，「這一切都只是精靈的傳說，專門欺騙什麼也不知道的新來者。那個大海沒有對岸。西方也沒有光明。你們是在跟着精靈的愚蠢火光走向世界末日！你們有誰見過眾神？誰又見過北方黑暗的君王？想要統治中土大陸的其實是埃爾達。他們十分貪心，想要得到更多財富，因此拼命挖掘大地的秘密，卻因而驚動了住在地底的東西，引發那些東西的憤怒，這就是埃爾達一直在做的事。就讓半獸人住在他們所擁有的區域，我們住在我們自己的地方。這世界地方夠大，如果埃爾達不來干涉我們的話！」
聽見他話的人都驚駭得呆坐了好半天，恐懼的陰影落在他們的心頭上；於是他們決定要遠離埃爾達所居住的土地。但在事後卻有人回到了他們中間，並且否認他先前參與過他們的辯論，或說過他們所報告的那些話；因此人類當中又充滿了迷惑和疑問。於是對精靈保持友好的人說：「現在你們至少會相信這件事——確實有一位黑暗的君王，而他的奸細就潛伏在我們當中；因為他怕我們，也怕我們會給予他敵人的力量。」
事實上，這正是魔苟斯的詭計，他派出了阿姆拉赫的幻影，讓他毀謗精靈，從而促使人類離開這裏。竭力全力的避免人類與精靈聯盟，因為這對他來說，是又一個心腹大患。本來精靈們就因為伊斯維爾族群的到來，從而實力大增，幾百年前的安格班圍困，幾乎是歷歷在目。如今，伊露維塔的子女如果聯合起來的話……
魔苟斯很難想像這幅未來的景象，那對他來說，是一個恐怖的災難！
魔苟斯雖然在極力的煽動精靈與人類的關係，但是他的謊言也很快被識破。因為人類發現在與精靈相處的過程之中，他們其實是非常的快樂，諾族精靈們待他們無比的友善。除了綠精靈以及多瑞亞斯以外，他們並未遭受到什麼迫害。而且，在精靈那裏，他們學到了很多的知識，這讓從未有過老師教導的人類無比的欣喜。
他們最終居住在眾精靈王的領地之中，東一塊，西一塊，建立村落與聚居區。而精靈王們在看到人類散亂的居住地後，覺得這般無序的居住很有問題，又為他們專門規劃了居住的場地。並且，竭力全力的教導他們文明。
而人類此時，也知道了在東方之地，同樣居住着一群高等精靈。他們從精靈那裏得知了，在東方居住的名為伊斯維爾的族群，是眾埃爾達族群中的領導族群。他們的文明以及所會的知識，遠遠比其他埃爾達族群要高等，要多的多。這讓人類們無比的好奇，於是，他們央求精靈王們，希望能夠去這個名為伊斯維爾的精靈族領地內生活，或者學習。
這個要求，難倒了精靈王們，他們並不知道江寧對待人類的態度如何。不敢貿然答應人類，只說了為挑選他們之中最聰慧的一批人前往東方之地，希望能夠學習到屬於伊斯維爾族群的知識。於是，這伙精挑細選出來的人類，由芬羅德帶領，前方東方。
他們經歷了近乎一年的時間
