精靈、人類以及矮人三族聯軍，遏制了索倫的進一步攻勢。雖然，因為魔戒的原因，腐化墮落了一批同時代最強大的九位人類。使索倫獲得了屬於人類的力量，再加上因為至尊魔戒的關係，索倫的力量得到了很大程度上的增強。但是，努門諾爾的援軍到來，攻破了索倫戰無不勝的神話。一改之前，絕望頹然的局勢，讓中土種族再次重燃勝利的信心。只是，也僅僅如此了。
……
在魔多，在灰燼山脈的無盡地底，四通八達的地穴裏面如今早已成為異形繁殖培育的養殖場。這裏的異形多不勝數，它們寄生人類以及矮人，但並未寄生精靈。因為創造它們的主人，現世的身份就是精靈，他還無法容忍精靈被異形寄生。
當索倫來到這裏的時候，入目所見，便是無盡的孵化溫床以及無盡的異形卵。
「你說的時機，到底是什麼時候？」索倫不滿的說：「異形大軍的數量到底有多少了？難道，這麼久的時間過去了，還沒有準備好嗎？」
江寧只是微微看了他一眼，隨後開口。「現在時機已經來臨，我對這無休止的遊戲也已厭倦了。」這話一出口令索倫無比高興。
「出征吧，異形大軍們！」
隨着他的意志，在魔多地穴之中生活居住的異形大軍，嘶鳴不斷回應着他的呼喚。然後，密密麻麻無窮無盡的異形大軍從各個地穴之中鑽出。它們通過四通八達的地穴，通向中土各地，從各個地方鑽出。然後，以一往無前，無可阻擋的威勢，席捲四面八方。
索倫也再一次的引動末日火山，噴吐出無盡的黑煙與毒氣，做為大軍的屏障。位於魔多的無盡半獸人軍隊紛涌而出，索倫親自指揮者無盡的半獸人大軍以及跟隨前進的異形大軍，開始了橫推中土的戰役。面對索倫新一輪的攻勢，自然引起了三族的警惕與應對。然而，血肉之軀面對可怕而高效的異形，完全沒有抵抗能力。
他們在異形大軍的無盡洪流之中，不可阻擋的潰敗了。但凡是交戰的所在地方，均被無盡的鮮血浸染，猩紅一片。戰場上，殘肢碎肉到處都是，無盡的鮮血以及死屍，引來了無數食腐動物以及食屍鬼等東西出來覓食。
……
維林諾，維拉曼威位於泰尼魁提爾之巔，望向中土的目光突然一片，恐懼無比的說道：「完了完了，那黑色的大蛇終於出現了……」他做出了預言，「令人畏懼的黑色恐怖，席捲一切，中土在它面前淪陷，阿爾達陷入了無盡的戰亂之中。」
隨後，曼威召集了維拉，在依希洛哈商議。並且，以最快的速度組織大軍進入中土。他們要做出努力，阻止這幾乎可以毀滅世界的動亂出現。異形的誕生與出現，早已令世界感到不安。然而，在異域之外的奇異空間裏，兩個宇宙之間的戰爭，也早已進入了僵持性的階段。
在中土，三族組建的聯軍，面對無盡的異形洪流難以阻擋片刻。他們在異形的面前，無可阻擋的一退再退，死亡了難以計數的人口。許多城鎮，鄉村以及大城市，紛紛淪陷。一部分人類，矮人被異形俘虜，進而孵化培育出更多的異形軍隊。緊接着，異形進攻的腳步無比的迅捷，它們雖然沒有眼睛但卻可以敏銳的感知到一切，一切的生命都在異形的尖牙利爪下死亡。曼督斯的殿堂，早已被亡靈填充一空。甚至，變得擁擠不堪。
局勢的敗壞，無比的嚴重，遠遠超出了維拉的想像以及所有人的想像。異形的恐怖，初步展露，便令所有人都感到恐懼。
它們自東方而來，向着西方席捲。人類，矮人以及精靈的領地，在異形的面前快速的淪陷。毫無一絲一毫的阻擋力量，三族絕望了。這時，雖然維拉的到來，暫時阻止了態勢。但是，在緊隨其後的無數洪流之中，維拉們也難以阻擋這一切。異形的繁殖效率太強了，不僅於此，異形寄生的範圍並不僅僅限於人類還有矮人。
天空中飛舞的禽類，地表的猛獸以及海中的生物。統統都被異形寄生，繼而發展演化出無盡的異形大軍。隨後，這些異形便再一次的席捲一切。中土，東方，西方、南方以及北方，四面出擊，在很短的時間內中土便已經完全淪陷了。絕望下的三族，跟隨着維拉敗退進維林諾，在維林諾他們再一次的組織防線。那充滿迷霧的魔法島嶼，是第一道屏障，維拉們將之連接起來，在其上建立防線。阻
