連續席捲了人類兩大強國，洛汗與剛鐸以後，獸人在這場輕鬆至極的戰爭之中，獲得了極大的戰爭紅利。無數的糧食與肉食，接二連三的被運回東方，緊接着馬不停蹄的獸人開始衝擊洛汗隘口，準備全數進入西方之地。
而這時，反應過來的人類，精靈、矮人三族，也終於醒來。他們自發性的開始了聚集，集合了數目龐大的軍力，狙擊者獸人的侵襲。
無論是精靈，人類、還是矮人，在初次見到獸人的時候，那源自於最初之時便已出現的恐懼，便不由自主的從心底湧出。
人類與矮人倒還好，他們對獸人的恐懼，更多的是源自於未知。因為是第一次見到獸人，與奧克不同，獸人無愧獸人之名，他們長着猛獸的頭顱，類似的軀體，四肢都是強健而有力的獸爪。他們不需要額外的兵器，他們的利爪與利齒，就是最好的武器。
而精靈在見到獸人的時候，他們心中的恐懼，更多是被喚醒的。源自於索倫進攻中土，進攻維林諾的時候所率領的異形大軍。他們當初三族在面對異形大軍的時候，根本無法做到有效的抵抗，便在一瞬間就被異形衝散。隨後開始的，就是殘酷的屠殺行動。
在之後索倫摧毀努門諾爾，進攻維林諾時。異形那令人恐怖的殺傷能力以及多變的繁衍能力，幾乎徹底的毀滅中土萬物。雖然伊露維塔出現以後，異形便隨之覆滅，那是永生不朽的精靈，他們心中的恐懼並沒有隨着異形的覆滅而消失。而是一直潛藏於心底的最深處。
因此，當獸人出現以後，精靈對獸人的恐懼，更多的是來自於異形。他們驚恐於獸人那駭人的外表，類似高等精靈的強壯身軀。以及迅速攻滅人類兩大強國的快速行動，都與當初的異形有着太多相似的地方！因此，人類多是恐懼於獸人是否是異形第二。
也因此，再度開始聯合的三族，在第一次與獸人正面對決中，沒有做出有效的抵抗，便全數崩潰。而獸人緊接着追擊着三族敗退的參軍，衝進了洛汗隘口，真正進入了廣袤而繁榮的西方。三族殘軍，迅速的敗退，逃向中土各處，而獸人們緊接着席捲各處，搶劫殺戮一切看得到的中土之民。與此同時，崩潰的三族根本無法拿出相應的應對方案，他們對獸人太缺乏了解，而獸人卻他們彼此很了解。
因此，第一次的戰爭，也是索倫正式露面於中土的戰爭，便如此開始了。
在獸人席捲的那段歲月里，三族集合在一起共同自保，同時選擇險要的地勢阻擋着獸人的進攻。同時，三族之中的天賦卓絕之輩，繼而開始研究針對獸人的策略。他們屢戰屢敗，但是也在對獸人的戰爭之中，充分的了解了獸人。他們雖然長相恐怖，比奧克還強。但是，並非所有的獸人，都是如此。唯有，獅虎熊豹狼五族如此，其餘的獸人並不比奧克強大，甚至還不如奧克，他們充當着運輸工的工作。
與他們堪稱是真正強大的繁衍能力相比，獅虎熊豹狼五族，依然被中土的世界規則所限制。他們雖然一胎的數量是人類的幾倍，但是族群內部的殘酷競爭以及年長之後的競爭，令他們夭折的幾率驚人至極。因此，他們強則強已，但是在人口數量上，他們並不佔據優勢。再加上漫長的戰爭之中，多多少少會有人折損，也因此，三族在隨後的戰爭之中，首度擊敗了獸人，並且將之再度驅趕回東方。
獸人的出現，也同時隨着中土再度掀起的戰爭而被維拉熟知。這時，便是維拉也不得不為索倫的奇思妙想而讚嘆！同時在心痛如此人才居然為惡時，心中更多的仍是憤怒！不過，與異形相比，獸人的威脅實在是算不上什麼，尤其是之後屢戰屢敗的三族再度聯合擊敗獸人，並且將之趕回東方時。維拉便不再認定，索倫及他所創造的獸人，能夠對維林諾造成威脅，不過維拉們依然將目光聚焦在中土關注，以防出現一些自己無法掌控的事物出現。
雖然三族再度聯合，並且在屢戰屢敗之後，將新出現的強敵獸人趕回東方。但是，與搶掠的富得流油的獸人相比，三族無疑是損失最慘重的一方。他們的城市，城鎮與鄉村被獸人毀滅，財富與糧食被獸人劫掠一空，雖然辛苦打敗了獸人，但是三族的損失也仍然能令三族傷筋動骨。因此，無力進攻的三族，開始在洛汗隘口合力修建起一座廣袤又連綿的要塞。
並且在各自兵力捉襟見肘的時刻里，抽調兵
