中東那邊的局勢，石油市場的波動，林棋並不在意。
如果不得以前看過一些石油和戰爭的文章，知道海灣戰爭爆發當天，石油期貨市場打爆了無數做多的人，這一幕被作為石油期貨投機案例被大書特書，讓人不要一看到中東地區戰爭，就想到石油期貨要漲。
也有可能石油期貨市場的巨頭，已經做多賺飽了。專門等美國出兵科威特，正式對伊拉克宣傳的新聞，立即就開始做空，打爆那些空頭再賺一筆！
傻子都知道，伊拉克沒有打科威特之前，石油價格每桶不到20美元。打了伊拉克之後，啟動了一波暴漲。如果伊拉克真的長期佔領科威特，並且，遭到國際制裁的話，那麼，石油價格可能一直維持高位。
但是，美國正式進攻之後，意味着科威特將會解放，之後，科威特的石油，會恢復供應，加上，沙特等等國家也都大量供應石油，等於是配合做空力量。
而全世界的投機者裏面，一堆頭腦簡單到只會想法中東、戰爭、石油、漲！
海灣戰爭，也算是經典的期貨市場，一些利用信息不對稱和資本不對稱優勢的巨頭，聯合起來洗劫原本跟其是同一個陣營的多頭！
預計全球石油期貨市場，至少上千億美元的資本被坑殺！
林棋臨時起意，賺的一點點，也僅僅是真正頂級金融巨頭剩下的一點殘渣!如果賭贏了，不見好既收，那麼，可能會被絞肉機一般的市場，重新剿滅成殘渣！
……
在1月18日，擦盤手在林棋的允許下，用幾千萬資金去反向做多石油，又稍微賺了一點點。
但跟林棋昨天那一手比，簡直判若雲泥。
這些的操盤手很快就服了，林棋也是安慰說道：「以後，大機構的投資，也不講究這些投機，更流行的資產配置，格雷厄姆的50%債券50%權益類，建議普通投資者進行債券股票平衡，股票漲太多，賣掉浮盈加倉債券。股票跌太多，則賣掉部分債券，加倉股票。其他的現代機構，更是大類資產配置為主要的策略，股票、債券、貴金屬、不動產、石油等等不同的資產，進行倉位再平衡……那種炒作價格的理念，已經過時了。資產配置則是很容易持有，每一年，不同的資產表現不一，很少有一直的冠軍的資產，也沒有一直是表現差的資產。利用不同資產周期不同，進行更科學的投資，才是機構投資者之道……還有就是量化對沖低風險套利，當然了，量化對沖用人工取跟蹤差價，是不行的，需要計算機去跟蹤毫秒級的變化。」
在場的金融人員，已經像是看外星人一般的看林總了。
就林總這見識，即使是去開基金公司，開證券公司，也絕對能做到業界大佬。
當然了……林棋不用吹，就是抄襲橋水全天候，也能做出一番事業。橋水全天候，一開始名聲不顯，但1996年推出了一隻全天候策略的基金，這個基金永遠滿倉，但資產配置卻是股票、不動產、石油、黃金、債券、貨幣基金，之後，這個策略以絕大部分年份都是正回報，長期回報率跑贏了房產、標普500、債券、黃金等等任何一種資產。
而在橋水基金的策略火了之後，全世界到處都是抄全天候策略的。但講真，這個策略並不是一個技術含量多高的策略，也不是一個新策略，而是很多年來，機構投資者已經開始研究的策略。在橋水全天候之前，就有大名鼎鼎的美林時鐘，但是美林時鐘僅僅是理論，按照策略執行的很少。
當然了，林棋之所以沒有去搞什麼全天候基金，主要是因為——管理幾百億美元財富，每年收取幾億十多億美元的佣金提成，對林棋而言，並不是很有吸引力。或許，以後等到找不到投資方向時，會投這個領域。但是，現在全世界有無數的機會，比折騰金融要牛逼的話了。
換句話說，橋水全天候僅僅是易於複製模仿而已，不像巴菲特那麼不容易模仿。但橋水基金的年化回報率是不如巴菲特的。而從90年代開始，一直到21世紀，巴菲特年化回報率是輸給標普500，更遠遠輸給中國的地產房價年化回報率。
林棋佈局的很多生意，年化回報率是遠遠超過未來的中國地產市場。而且……中國地產市場，林棋也是有佈局的，深圳十平方
