在瑪格諾利亞車站。
「我為什麼要和你一起組隊啊！」納茲說道
「這才是我要說的話。要不是給艾露莎幫忙的話，我和銘夜就夠了！」格雷這次穿了衣服。
「那你就和銘夜一起去吧。我才不想去呢！」
「有本事你別去啊！到時候別被艾露莎打得半死啊！」
「我不認識他們！」露西坐在長椅上說道。
「為什麼露西會在這裏？」哈比吃着魚說道。
「因為米拉小姐說...........」
「露西，麻煩你也跟着他們一起去吧。納茲和格雷一定會在艾露莎不在的時候打架的，你要阻止他們哦。還有幫忙看着艾露莎，防止她偷跑。」米拉說道。
「可是，你沒有阻止。還有艾露莎還沒來。」哈比吃着魚說道。
「因為..........」露西說道。
「抱歉！各位久等了！」艾露莎摟着銘夜的胳膊緩慢的走了過來。
「米拉小姐，我看艾露莎已經偷跑了。」露西想道。
「我們今天也很要好哦！」納茲和格雷抱在一起異口同聲地說道。
「嗯！關係要好是最重要的。你說呢，銘夜。」艾露莎看着銘夜說道。
「嗯！沒錯，關係要好是最重要的。」銘夜說道。
「那你想跟我的關係變得友好嗎？」艾露莎臉上微紅地小聲說道。
「哈？我們的關係已經變得友好了呀！」銘夜笑着對着艾露莎說道。銘夜認為都已經妖精尾巴的魔導士了，關係還不友好嗎。
艾露莎聽到這句話後，露出滿臉的紅潤，更加用力的摟緊銘夜的胳膊。
「哎呀！銘夜他.......是不是木頭腦子啊？」露西想道。
「那你呢？你昨天好像也在公會裏。」艾露莎看着露西說道。
「我是新人露西。米拉小姐拜託我一起同行，請多關照。」
「我是艾露莎，請多關照。」
「這樣啊！你就是露西啊！聽說你之前一根手指頭幹掉了大猩猩。」
「哈？」
「能來幫忙的話，我很感激，那就拜託你了。」
「也請你多多關照了。」露西絕望地說道。
「艾露莎，我陪你去也可以，不過我有個條件。」納茲說道。
「是什麼？說來聽聽。」
「回來之後，我要跟你和銘夜比試一番，」
「笨蛋！你想死嗎！」格雷說道。
「哦！」這對於銘夜來說沒什麼大不了的。
「我和之前比試的時候不同了，現在的我絕對可以打敗你們兩個。」
「挺有意思的不是嗎？我接受你的挑戰。」銘夜饒有意思地看着納茲。
「確實，你成長了不少，我也稍微有點沒信心能贏你。好吧，既然銘夜都接受挑戰了，那我也接受挑戰。」艾露莎說道。
「太好了！我燃起來了！」納茲噴着火說道。
在火車上，納茲與格雷坐在一起，銘夜，艾露莎，露西坐在一起。在火車上納茲整個與之前完全不同，他冒着冷汗，一臉想吐的樣子。
「真是的，這傢伙真沒出息！」格雷一臉鄙視地看着納茲說道。
「原來納茲暈車的！」銘夜看着納茲說道。
「他好像很痛苦。」露西看着納茲說道。
「真是沒辦法。我來讓你放鬆點。」艾露莎對着納茲的後腦勺敲了下去，納茲就睡着了。
眾人都裝作沒看見。
「艾露莎，是時候可以告訴我們了吧，我們要做些什麼？」格雷說道。
「我們的對手是黑暗公會鐵之森。他們好像要用魔法LULLABY來做什麼壞事。」艾露莎說道。
「LULLABY？催眠曲。」銘夜說道。
「沒錯。當時，我還聽到了艾利高爾這個名字。黑暗公會鐵之森的最強王牌。緊接些暗殺類的委託，從而獲得了死神艾利高爾這個稱號。」
「暗殺！」
「本來暗殺類委託，因評議院的意向所禁止。但鐵之森為了金錢還是去接了暗殺類的委託。所以三年前，被魔導士公會聯
