魏越因為不捨得丟棄財貨，耽誤了撤退的時間。
當天晚上，祖茂率敢死士百人，由澧水南岸潛渡過河，摸到了魏越營的西邊。觀見魏越營中火光通徹，遙聞聲響陣陣，祖茂心中起疑，遂帶着三四個虎士，潛行到了魏營的近處，分明看到其營中人影幢幢，車馬混亂，營外幾無警備，守備鬆懈。祖茂乃趁機擒下了兩個落單的魏營兵士，拷問得出，知道了魏越正在命令部下收拾這些天掠來的財貨，準備天亮遁逃。
祖茂也是膽大，聞得此訊之後，登時臨時起意，顧與左右喜道：「此我等立功之時也！」他立即派了兩人，分趕去郾縣城下和東邊河堤，命令城中的守卒出來配合進攻，以及看能不能渡過河去，將他的這個臨時決定，報給孫堅，請孫堅亦遣部強渡，共同夾擊魏營。
派出的兩人相繼回來。
郾縣的縣令不認識這個傳令的兵士，出於謹慎起見，唯恐是魏越的計謀，對屬吏們說道：「明公引大軍於今暮到了縣東，最多明天就會渡河，我縣之危已解矣。當此時刻，若此人是魏越因為不甘失敗，而趁機派來，以哄我守卒出城相助劫營為由，卻伏兵於外，詐我縣城的話，我等守城這些時日的辛苦，卻不免失之垂成！」竟是不予理會。
郾縣的縣令小有謀略，頗得縣中民心，要不然郾縣縣城也不會守到現在，他的這番分析，固然多疑，可聽來亦像是有些道理。城中的縣吏、豪強宗主、守卒軍吏，便都聽了他的話。因為弄不准祖茂派來的那兵士究竟是不是魏越的人，郾縣令也沒有殺他，且把他還給放了回去。
而東邊河堤上有魏營的步騎巡邏，奉命去對岸的那兵士則根本無法偷渡過去。
卻是兩路友軍一個不幫忙、一個幫不了忙。
祖茂自忖，他手下的勇士百人，俱是孫堅部中的一等精銳，便是沙場對戰，也個個能夠一當十，何況當下深夜偷襲，趁魏營不備？就是沒有友軍相助，他認為自己也能打贏，於是做出決定，沒有友軍幫忙就沒有友軍幫忙吧，這一仗，他自己打！
他便回到部隊的潛伏地，把部下百人分成兩股，一股較少，二十人，埋伏於魏營的西邊路上，剩下的八十人，他親自帶領，再次潛至魏營近處，先打掉了轅門的守卒，隨後鼓譟殺入。
祖茂身先士卒，持刀奮戰，所向披靡，魏營兵士正在鬧哄哄的收拾東西，準備撤軍，萬沒有料到會有這麼一支堅兵的精卒突然於這時出現，被打了個措手不及，營中大亂。
魏越倉促之下，來不及披甲，引親兵四五，趕來迎戰。當真是并州猛將，祖茂部的兵士，以及祖茂卻非他的對手。魏越頭裹幘巾，身穿布衣，因為出來的倉急，下身沒有穿褲，露着兩條毛茸茸的大腿，呼喝前進，遠以矛刺，近則刀斫，連殺祖茂部下數個兵士，祖茂仗刀來斗，被他刺中肩膀，眼看就要喪命其手，虧得祖茂部下一卒，放了冷箭，把魏越射傷，祖茂乃才轉敗為勝，格擋開他再刺來的丈八長矛，衝上前去，將之陣斬。
魏越一死，越兵群蛇無首，軍心恐震，紛紛奪路而逃。
在往西逃跑的路上，被祖茂的伏兵殺出，夜晚深沉，逃竄的越兵難以看清敵人的多少，二十個伏兵，最後俘虜到了三百餘的越兵！
城東的越兵步騎聽到了營中的殺聲，不知發生了什麼事，急忙趕回來的時候，然而半路上，被郾縣城中的守卒截殺，死傷小半，餘下的盡皆被俘。卻是郾縣的縣令在城頭看到了越營的大亂，乃知剛才來傳令的那兵卒，的確是堅兵無疑，遂亡羊補牢，趕緊盡出兵士，前去助戰，恰碰上了這股越兵步騎，以多擊少，也算是再立新功。
一場夜襲激鬥，祖茂大獲全勝，以百人進攻千人，殺其主將，斬敵數十，擒獲總計將近八百，只有百餘越兵，在幾個魏越帳下軍吏的率領下，拼死逃了出去。
給呂布送來郾縣方面、魏越部消息的人，就是逃出生天的那幾個魏越帳下的軍吏。
這幾人個個頭髮蓬亂，滿臉、滿身的血污，狼狽不堪，被呂營的軍校帶到呂布帳中後，伏拜在地，痛哭出聲。帶頭的一人說道：「明公！我營被孫堅賊子偷襲！魏校尉不幸陣亡！全軍覆滅，只有我等數人與百十兵卒拼命殺出重圍，才能再見到明公之面！」
呂布大驚失
