第二天清晨，劉備便帶着關羽張飛韓飛典韋應邀而來。這邊曹操已派人在山頂臨時紮好了一個帳篷。劉備上來的時候曹操已在帳中溫酒了。
看到劉備等人走過來，曹操招呼道：「玄德這邊來，快快坐下！吾這酒剛剛溫好！」
劉備拱手道：「見過孟德兄！」說罷坐在了曹操的對面。關羽張飛典韋三人立在了劉備身後，而韓飛則立在了劉備一側，他好奇地打量着對面曹操身後的幾人。
曹操身後的人說起來都是老相識了，謀主郭嘉，親衛許褚，大將夏侯淵，此外還有兩人均是一身武將打扮，這兩人是誰韓飛也不認識。但是這二人能跟曹操來到此處，可見他們一定是曹操的心腹愛將。書中暗表這兩人非是旁人，正是曹軍大將徐晃和李典！
就在韓飛觀察之際曹操指着桌上的一盤青梅道：「玄德，來的匆忙吾也沒備菜餚，便以此青梅下酒如何？」
「自然可以！」劉備笑道。這個時候帳外一陣風起，眼看着天上烏雲密佈，竟然有大雨來襲。曹操為劉備斟酒道：「今日邀玄德來此，實乃久不見面甚是想念！」
「能得孟德惦念，乃是備之幸甚！請！」劉備說罷舉杯邀酒！曹操大笑道：「請！」二人具一飲而盡。
正在這時乎有雷鳴閃電接踵而至，曹操抬頭看天，指着一道閃電說道：「玄德可知龍之變化否？」
劉備道：「未知其詳。」
曹操遂說道：「龍者能大能小，能升能隱；大則興雲吐霧，小則隱介藏形；升則飛騰於宇宙之間，隱則潛伏于波濤之內。方今春深，龍乘時變化，猶人得志而縱橫四海。龍之為物，可比世之英雄。玄德久歷四方，必知當世英雄。請試指言之。」
劉備笑道：「備肉眼安識英雄？」
曹操又把酒杯斟滿道：「休得過謙。」
劉備嘆道：「備叨恩庇，得仕於朝。天下英雄，實有未知。」
曹操緊逼道：「既不識其面，亦聞其名。」
劉備無法值得應付道：「淮南袁術，兵糧足備，如今更是祭天稱帝，其可為英雄否？」
曹操大笑道：「彼乃冢中枯骨，吾和玄德早晚必將其擒殺之！如此小兒俺能算是英雄！」
劉備略一沉思道：「河北袁紹，四世三公，門多故吏；今虎踞冀幽之地，部下能事者極多，可為英雄否？」
曹操再笑道：「袁紹色厲膽薄，好謀無斷；幹大事而惜身，見小利而忘命！非英雄也。」
劉備再言道：「有一人名稱八俊，威鎮九州，劉景升可為英雄否？」
曹操搖頭道：「劉表虛名無實，非英雄也。」
劉備又說道：「有一人血氣方剛，江東領袖——孫伯符乃英雄也？」
曹操繼續搖頭道：「孫策藉父之名，亦非英雄也。」
劉備想了想又說道：「益州劉季玉，可為英雄乎？」
曹操道：「劉璋雖系宗室，乃守戶之犬耳，何足為英雄！」
劉備一看我這都快說完，你倒好這個也說不是，那個也說不是，都不算是英雄！罷了，劉備當下把自己能想到的人名全都說了出來：「如張繡、張魯、韓遂和馬騰等輩皆何如？」
操鼓掌大笑道：「此等碌碌小人，何足掛齒！」
劉備無奈道：「舍此之外，備實不知也。」
曹操看劉備說不出來當下開口道：「夫英雄者，胸懷大志，腹有良謀，有包藏宇宙之機，吞吐天地之志者也。」
劉備好奇道：「誰能當之？」
曹操以手指劉備，然後自指道：「今天下英雄，惟使君與操耳！」
聲音不大但在劉備聽來好似驚雷一般，他猛然抬頭與曹操對視！二人眼中儘是惺惺相惜之意！良久劉備舉杯道：「今與曹公一會，備感慨萬千，來你我一同滿飲此杯！請！」
曹操亦舉杯道：「請！」接着兩人同時把酒喝乾，然後對視一眼哈哈大笑起來。
張飛在劉備身後，嘴中嘟囔道：「不知道在嘀嘀咕咕說些什麼？這喝酒喝的也不痛快！」他自己覺得說的聲音不大，但是在場的人基本上全都聽的清楚。劉備一口酒差點就噴出來了，當即回頭瞪了張飛一眼。
「三弟，休得無禮！」關羽也跟着低聲喝
