曹仁帶着剩下的三萬人馬與司馬懿在龍門匯合，然後又重新召集張頜、徐晃、鄧艾、鍾會等人。再加上曹操派來的援軍共計十萬人馬。
而這時曹操稍稍安頓了一下許昌的情況，派遣說客說服南蠻王孟獲進攻益州。曹操做好這些部署再次來到潼關前線。曹操重新讓曹仁鎮守宛城。
孔明利用這段時間召回趙雲、張飛、黃月英、姜維等人，並且從荊州調來馬超。因為馬超擅長指揮騎兵。
與此同時孔明整合了關中的人馬，和西涼的戰馬，習練八陣圖，共計八萬兵馬，而又重新維修了鄭國渠和都江堰，孔明知道陰謀詭計也是戰爭的一部分，但最重要的是增強國力，當然這得力於李靖的配合。而曹操安撫了百姓的惶恐，安置了兵馬守御。戰爭一觸即發。而曹操再次親臨前線。
孔明派童林和盧俊義率領五千兵馬防守武關，在潼關城內，孫尚香問孔明：「我們現在真的可以和曹操決戰了嗎？都是我的錯給曹操機會了「
孔明道：「可以了現在戰爭才真的開始。「
孫尚香道：「那麼誰留守長安。「
孔明道：「我命令李靖為雍州刺史，然後蔣琬、費禕輔助。「
孫尚香道：「如此便放心了。「
孔明命令馬超和黃忠鎮守潼關，但是無論曹操如何挑戰堅守不出。
孔明前往潼關城上巡查，孔明問馬超和黃忠道：「二位將軍辛苦，戰況如何。
馬超站起來道：「回稟大將軍，因為大將軍讓我二人堅守潼關，我們並沒有與曹兵決戰。但據探馬來報曹兵應該有十萬之多，連綿百里而不絕，聲勢震天。據說這次曹操帶來的江湖高人足足有三十多名。「
孔明誇獎道：「馬超將軍公私分明是個英雄。「
黃忠道：「所以連日以來我們任憑曹操如何叫陣就是閉門不出，以逸待勞，只是注意防守，未曾出兵如今大將軍到來，休息數日，就可以出戰了。」
孔明看了一眼身後黃月英道：「你以為如何。」
黃月英當然知道孔明心裏已經有了答案，只是想考一下黃月英。
孔明發現黃月英有作為女軍師的潛能。
黃月英道：「列位將軍，我軍剛到人馬尚未得到休息，曹操兵勢洶湧，如果出戰反誤大事！好在潼關天險，料他插翅也難飛過。如果出城野戰反而，放棄我軍的長處，而用短處和敵人交鋒，我軍的兵馬有兩三萬都是新兵，未經戰陣，雖然孔明將軍訓練得法，但也未必是曹操的對手不如高臨下，堅守不出。」
孔明讚許的看了一眼黃月英道：「正是如此。」
黃忠、馬超、張飛等齊聲道：「正是如此。」
曹操大營內，曹操對司馬懿道：「我兵遠來，利在速戰，孔明已經平定關中，兵員已經充足，為何不和我決戰，這是為何。」
司馬懿道：「這是孔明以逸待勞，用來使我軍疲憊之策，應當誘使敵人決戰，如果派大兵攻打武關，孔明必然被迫決戰。」
曹操道：「此計甚妙。」
曹操命令徐晃率領1萬兵馬佯攻武關，命令鄧艾、鍾會各領兵五千在潼關左右埋伏，然後趁機攻打潼關，或者是兩面夾擊敵人。三將領領命而去。
孔明見曹兵突然不叫陣了，對黃月英道：「曹操詭計多端，一定派兵攻打武關，而武關兵馬少，盧俊義未必守不住，曹操一定已經猜到我軍可能去救，但城外一定有人準備趁機攻城，或者可能夾擊我，如果我軍不出兵武關定然失手，我軍大事去矣。」
黃月英道：「李靖將軍坐鎮長安，定然會救援武關的，曹操如果不全力攻打，倒也不會很快的失敗，如果我軍仍然堅守不出。然後讓李靖將軍率兵增援武關。」
孔明道：「不行李靖鎮守長安責任重大，李靖一旦行動，曹彰必然趁機偷襲長安，我軍就會進退失據了。」
黃月英道：「如此不如將計就計。曹操城外一定有伏兵，而且不會只有一路伏兵。不如一路，一路引出來，然後伏殺。「
「說得好「姜維不知什麼時候走了過來。姜維向孔明和黃月英見禮道：」參見諸葛大將軍。「
孔明道：「你來了。「
姜維道：「我有一計可捉曹操。「
