在兵進雲南的路上，魏延就在和眾將爭奪先鋒。
我知道這個好大喜功的魏延遲早會出事，所以在頭一戰，讓他出馬應敵，交待下去還是詐敗，他當時有點不服氣，和我當場打賭論輸贏......此刻魏延是服氣了，畢竟我之前要他故意做套時，他還不服，不認為我的計謀能得手。
於是我和魏延打賭，我不用一兵一卒出戰，就能剿滅朱褒、雍闓、高定的三路人馬。
高定這時取來朱褒、雍闓二賊人頭，眾將都偷偷的笑他。
魏延是站在一邊不說話了......。自然猛將有時要挫下他的傲氣，這樣打仗就不會驕躁而中計。冷靜的頭腦才是一員主帥的德行。
所以很多悍將終身不得掛帥的原因就在於此。
此刻的高定拿來了朱褒、雍闓的人頭。
我笑着起身說：「這是我故意用的激將法，讓高定將軍出手去斬殺朱褒、雍闓二賊，以表忠心。」於是當場命高定為益州太守，總攝三郡。
任命鄂煥為牙將。
到此，三路叛亂軍馬已得到平復。
此刻的永昌太守王伉已經帶着手下人等出城迎接。
蜀軍入城已畢，我就問太守王伉：「此前半個多月，誰與公守此城，以保無虞？」
王伉回答：「我能堅守此城而不至於落難，這功勞都歸於呂凱將軍，此前惡戰都是此人效力。」
我於是讓諸位將軍位列兩班，請呂凱進大殿。
呂凱禮畢。
我問：「素聞公乃永昌之地的高人，此刻叛軍作亂，多虧呂凱將軍力保此城。如今孔明我奉詔想要南平蠻夷，閣下有何高見？」
呂凱於是讓人取來一圖，呈與我時說：「我之前從事邊關安防以來，就知道這南蠻想要鬧獨立稱王很久了，所以之前就派人潛伏進入苗疆之地，借着採藥抓鳥的機會去察看可屯兵交戰之處，因此畫成一圖，如果諸葛丞相不嫌棄的話，我想獻與明公。丞相可以看看，可做為征蠻之助力也。」
於是我笑了，就任命呂凱為行軍高參，兼嚮導官。
在這個前提下才舉兵大進，深入南蠻之腹地。
我等正在雲南山地逶迤而行時，忽然後軍來報，天子差使臣送朝中書信到了。
於是請入中軍，但見一人素袍白衣而入，此人系馬謖，因為其兄馬良新亡不久，因此全身還在掛孝。
這馬謖進來叩拜說：「奉主上旨意，犒賞三軍，賜眾軍酒帛等物。」
於是我上前接詔，按照此前上報軍功名冊的人員名單的記載，讓後勤軍官全部給軍士們散發下去，此後留馬謖在帳內敘話。
我出兵已經一個月了，有些話和馬謖也會是談得很投機的，於是問：「吾奉天子詔，來平定蠻方。久聞幼常高見，還望賜教一二。」
其實作為謀臣，行政最高一級官員，有時即使有自己的事實作為和成熟的一套管理手段，也要謙虛的多問其它人的看法。
馬謖說：「我也是只有自己的看法，也不知道丞相這裏能不能用到。南蠻之地的頭人，因為依仗着其地遠山險，不服中原掌控之心久矣。雖今日能一時破之，明日還會復叛。丞相大軍到彼，必然能平服。丞相班師之日，必用兵北伐曹丕。這蠻兵若知蜀中兵馬內虛，其反叛之心必速。所以古來兵法上的用兵之道：攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。願丞相但服其心足矣。」
其實我早就聽說馬謖有點學問，而且對任何事情的看法有獨到的講解。
所以這樣有才學的人也不是十年二十年可以磨礪出來的事實。
蜀中能有遠見的年輕人，這年頭畢竟也是不多了。
於是我指定馬謖為參軍，即刻統領大兵前進。
卻說南王孟獲，聽手下人傳說的，孔明智破雍闓等人，於是聚三洞十八寨苗族頭領商議。
第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥此刻一起入見蠻王孟獲。
孟獲也是能征慣戰的貨，他武力征服雲南貴州之地的強大部落之後，這裏的苗人和當地的民眾沒有不懼怕他的。
此刻孟獲是和一群頭人喝過酒後說：「今蜀中諸葛丞相領大軍來侵我雲南境界
