「呼呼哈！呼呼哈！呼呼哈......」
在備後福山藩的主城福山城外層層疊疊而立的豐臣軍士兵們發出了高亢的歡呼聲有，象徵着豐臣家的五七桐紋旗，已經出現在了福山城高大雄偉的城牆之上。
幾個月的圍城和兩次慘烈的福山城下之戰，終於為豐臣家，不，應該是為島津家贏得了一場重大勝利。率領家臣和藩軍堅守了數月之久的福山藩藩主水野勝貞和世繼水野勝種在一個時辰前，穿着白色的喪服，垂頭喪氣的走出了城門，在一處白色的帷帳內雙雙切腹......這是島津家保全水野一門其餘成員和福山城內守軍生命的條件！
站在城外一處山坡高處的島津家家督，同時也是豐臣家首席大老的島津光久，終於露出了滿意的笑容。
這個福山藩可是德川幕府插在中國地方的一根釘子！
福山藩的前代藩主水野勝成可是一代名將，在大坂夏之陣中出任先鋒總大將，統領大和國諸藩軍隊總共3800人作為德川軍的先鋒出擊。在之後的小松山戰役中，水野勝成率部同前來偷襲的後藤又兵衛所部2800人展開激戰，從凌晨戰至中午終於將之擊潰，還擊斃了後藤又兵衛本人。隨後水野勝成又率部展開追擊，再度和薄田兼相所部千餘人遭遇，再次將之擊潰，並且擊殺了薄田本人。
因為這兩場勝利，水野勝成得到了大和國六萬石的封地，在元和年間又被遷移到中國地方的備後以監視毛利、吉川、淺野等外樣大名。而且還在幕府的支援下，利用伏見城的遺構築起了高大雄偉的福山城——這樣的城堡根本不是11萬石的大名可以擁有的，鐵公雞一樣的幕府肯拿自己的錢支援福山藩築城，可見對水野家寄予了多大的期望。
可惜水野勝貞不是水野勝成......他根本不知道該怎麼在野戰中擊破敵人。結果在第一次福山合戰中所部首先被巴薩博指揮的炮隊轟散，然後在島津家長槍兵的衝擊下分崩離析，還帶垮了保科正之指揮的幕府軍主力。而在此戰後，水野勝貞又縮進福山城籠城，想憑藉爸爸遺留下來的堅城耗死島津家。
結果島津家運來了從沉沒的西班牙戰船上打撈起來的24磅大炮，轟了幾下後就嚇得水野勝貞遣使去向撤到姬路城的保科正之求援。
而保科正之也不敢放棄福山城這樣的緊要城池——如果不能利用福山城將豐臣家堵在中國地區，那麼這場豐臣再興之役的戰火可就要燒到畿內了！所以保科正之也只好硬着頭皮率領着還沒有完成訓練的幕府軍出擊，結果在福山城下再敗。
在親眼目睹了幕府軍再次慘敗後，水野勝貞就被嚇破了膽，居然派人向圍城的島津軍請降。
而請降的消息在福山城內一傳開，又造成了福山藩軍的瓦解......原本還可以堅持一下的福山城瞬間就崩潰了。結果水野勝貞、水野勝種父子也失去了談判的本錢，只好雙雙切腹以保全家族的血脈——逼死水野父子不是島津光久的要求，而是毛利家的要求。因為水野家負有監視毛利家的責任，過去的三四十年中可沒少欺負毛利家......
在逼死了水野父子，奪取了福山城堡之後，以島津、毛利、淺野（廣島藩）三家為主力的豐臣軍，已經封閉了從山陽路進入中國地區的通道。
不能說勝利在望，至少也能立於不敗了！
心情大好的島津光久轉過身，剛想對跟隨自己東征西討的將領們說幾句鼓舞人心的好話，就看見弟弟樺山久尚氣喘吁吁的從山腳下跑來，手上還拿着封信，而且臉色相當凝重。
島津光久的心裏頓時咯噔一下，樺山久尚是負責調略的奉行，也就是個特務頭子......看他這樣，該不是有什麼壞消息吧？
眼下這場日本國內戰和早先的戰國時代最大的不同，就是外部干涉勢力是有決定性作用的！
島津家現在之所以能殺島備前國，就因為2000多西班牙水手在鹿兒島灣戰役後加入了島津家的軍隊。所以島津家的火槍隊和炮隊，相比德川幕府軍有壓倒性的優勢。
可是德川幕府背後也有大國，而且還是大到足以把島津家壓碎的天朝帝國！
在過去的一年多當中，島津光久一直在尋找投靠大明的門路，可問題是島津家又離不開西
