四年冬十月，皇上行幸雍。筆神閣 www.bishenge.com祠五畤。開通回中之道，遂北出蕭關。經過獨鹿鳴澤，從代地還幸河東。春三月，祠后土。赦汾陰，夏陽，中都死罪以下囚犯。
夏，大旱。
匈奴自衛青，霍去病北出大漠以來很少再來寇邊。遠徙北方休養士馬，習練騎射，並多次派使者出使大漢。好辭甘言，請求和親。漢便派北地人王烏等前去窺探匈奴虛實。王烏遵從匈奴風俗，去節入其穹廬，單于特別喜歡，假以甘言，許諾為他遣太子入漢為質。漢使楊信出使匈奴，楊信不肯從其風俗，單于說：「我曾與以前的使者相約，大漢倘若遣公主攜絲綢財物食品前來和親如此匈奴將不再擾邊，如今卻違反約定，想要我太子為質是不可能了。」
楊信既歸，漢又使王烏前往。而單于又用甜言蜜語迷惑王烏。想以此多騙得大漢的財物。騙王烏說：「我想要入漢見天子，當面相約拜為兄弟。」王烏歸報漢，漢在長安為匈奴修築府邸。
匈奴說:：「大漢若不使其貴重之人前來出使，我是不會以真心和他相談的。」匈奴使其貴人前往大漢出使，有病，漢竭盡全力希望治好他，不料他竟病死。漢使路充國佩二千石印綬，因送其喪，厚葬值數千金。並告訴匈奴說，路充國就是大漢的貴人。匈奴單于卻就認定是大漢殺死了他的貴人，竟扣住路充國為質，不使歸漢。再使王烏進言，單于不為所動，只用空話穩住王烏。卻再無意入漢了。及其太子自大漢被遣歸，便經常派奇兵侵擾漢的邊鄙了。皇上於是拜郭昌為拔胡將軍，配合浞野侯屯兵朔方以東備胡寇，
五年冬，皇上去南方巡狩，至於盛唐。在九嶷山遙祭虞舜。然後登天柱山。自尋陽乘船浮江，親執弓射獲江蛟。舳艫千里，自樅陽而出，遂北至琅琊海邊，所過之處，都要禮祠其名山大川，次年春三月，還至泰山，增封。甲子，始於明堂祭祀上帝並以高祖配享。因朝會諸侯王列侯。
夏四月，大赦天下，所幸郡縣，無需上交今年租賦。
長平列侯衛青薨。皇上為他起陵墓，像廬山之形。
皇上既攘卻胡越，開地斥境，於是設置邊地朔方，交阯二州，及翼幽并兗徐青楊荊豫益涼等州，共計十三部州，每州皆置刺史。皇上有感於過去的能臣及文武百官，老的老死的死，人才出現了短缺，就下詔說：「自古以來，有非常之功，必待非常之人。良馬只有奔騰才能致千里，才士只有有異於凡俗的卓識才能成就大業。因此泛駕之馬，卓異之士，也只有有賞識他的人駕馭它才行。其令州郡考察吏民，發現有茂才異等可為將相及出使絕國者，速速上報。」
六年冬，皇上行幸回中。次年春興建首山宮。三月，行幸河東。祠后土，赦免汾陰殊死以下罪囚，
漢既通西南夷，開五郡，分別為犍為郡，越嶲郡。沈黎郡，汶山郡，益州郡。希望通過這些地方相接，能夠直通大夏。每年都遣十餘輩使節，通過這些新置的郡地，前往大夏。但往往這裏的人會在昆明附近將這些使節劫殺，吞其財物。於是天子赦免京師那些亡命之徒的罪過，令他們從軍。遣拔胡將軍郭昌為將前去平叛，斬首數十萬。以後再遣使前去，最終竟不得通。只好作罷。
秋，大旱有蝗災。
烏孫使者見大漢廣大，歸報其國。其國就更加看重與大漢的交往。另外他旁邊的大宛，月氏等國都服事漢。匈奴聽說烏孫與大漢通使，怒，將要攻打他。烏孫於是害怕，派使者表示將要娶漢公主，與天子結為昆弟。天子與群臣計議後答應了。烏孫以馬千匹來聘漢公主。漢以江都王劉建之女細君為公主，往烏孫和親，贈送甚盛。烏孫王昆莫以她為右夫人。匈奴亦遣女給昆莫為妻，昆莫以為左夫人。
公主自治宮室居住，歲時一再與昆莫相會，置酒飲食。昆莫年老，又言語不通，公主悲愁思歸。天子聞訊後心生憐惜，不時遣使者贈送帷帳錦繍，並加以存問。
昆莫自以年老，想讓他的孫子岑娶娶公主。公主不聽，將情狀匯報給天子，天子報書說可從其國俗與烏孫共滅胡寇。岑娶遂以公主為妻。昆莫死，岑娶代立為昆彌。
當是之時，漢使西逾蔥嶺抵達安息。安息發使朝漢，其旁諸小國皆使使隨漢使入見天子。天子大為高興。西國使者自此來來去去，漸成常態。
