()剩下的繼續前進的帖勒瑞精靈在革命的長征路上與海神結下了深厚的友誼，海神很喜歡他們，一想到他們去了維林諾自己就很難再聽到他們的歌聲了，不免有些難過。筆硯閣 m.biyange.com於是海神說服了其中一部分精靈留下來陪自己，這部分精靈定居在法拉斯的海港，他們的君主是瑟丹。他就是魔戒電影開頭的精靈三戒持有人之一，也是魔戒電影結尾處開船帶佛羅多、甘道夫、愛隆、凱蘭崔爾他們出海的那位黑衣精靈。瑟丹也追隨諾多精靈王吉爾加拉德參加了第一次魔戒聖戰，在吉爾加拉德戰死之後，與愛隆一起統御中土的精靈。
在失去了藍威的南多精靈、埃盧·庭葛的辛達精靈、瑟丹的這部分精靈之後，剩下的這部分帖勒瑞精靈終於來到了革命聖地維林諾。這樣，英格威的凡雅精靈、芬威的諾多精靈、歐威的帖勒瑞精靈三族終於會師西方世界。凡雅精靈最受諸神喜愛，他們居住在諸神的身邊；諾多精靈居住在諸神為他們準備的提理安城裏；而因為海神很喜歡帖勒瑞精靈，所以帖勒瑞精靈居住在維林諾的海邊。
在提理安城，諾多精靈的君主芬威有了第一個兒子費諾，但也失去了他心愛的妻子。於是他把部的愛轉給了自己的兒子。費諾是古往今來最強大的精靈之一，他親手打造了三顆巧奪天工的精靈寶鑽，將維林諾雙聖樹的光輝蘊含其中，把革命的火種備份在了這三顆精靈寶鑽里。後來，芬威又娶了一位凡雅精靈作為第二任妻子，生了兩個兒子芬國昐和費納芬，但是費諾與這兩個弟弟不合，而這改變了整個精靈的歷史。
就在這個時候，反革命頭子米爾寇已經服滿了數千年的刑期，假釋出獄了。米爾寇把自己偽裝成已經改過自新的樣子，尋找着新的機會。很快，他就發現了費諾兄弟不合是一個千載難逢的可乘之機。他到處散播流言蜚語，說芬國昐要搶班奪權，要爭奪費諾的繼承權；說一旦費諾掌權，就要把芬國昐他們除掉；還說諸神一直不滿費諾持有精靈寶鑽，而不是主動上交給組織，所以諸神暗中支持芬國昐；還說諸神之所以把精靈弄到維林諾來，就是要軟禁他們，要把美麗富饒的中土讓給新出現的人類……
在這樣的挑撥離間之下，費諾和芬國昐終於反目成仇，費諾還拔劍威脅自己的弟弟。這個事件鬧得沸沸揚揚，最終引起了諸神的注意。諸神召開了聽證會，最終真相大白，發現了背後挑撥離間的米爾寇，誰知米爾寇早就搶先一步逃走了，諸神的追捕又落空了。雖然元兇巨惡是米爾寇，但是費諾也難辭其咎，諸神判處他放逐十二年，也就是離開提理安城十二年。於是費諾和他的兒子們離開提理安，在北方佛密諾斯的山丘上居住，芬威因為溺愛他的長子費諾，所以也一起搬了過來。留在提理安的諾多精靈就由芬國昐統御。
有一天米爾寇悄悄的來到佛密諾斯，繼續鼓動費諾，認為諸神的放逐是不公平，是嫉妒費諾的能力，為什麼不跟着我去中土尋找自由，你的精靈寶鑽只要在維林諾，就是不安的……誰知道費諾看穿了米爾寇的心思，知道米爾寇只不過是利用自己，米爾寇其實在打精靈寶鑽的主意，於是費諾把米爾寇罵走了。米爾寇雖然打得過費諾，但是目前還是通緝犯的身份，不敢在諸神的眼皮底下惹事，於是灰溜溜的跑了。
米爾寇跑到中土，找到了另一個墮落的神靈——昂哥立安——一頭大蜘蛛怪獸，它也是魔戒電影裏蜇了佛羅多、最後被薩姆趕跑的那頭蜘蛛怪獸的祖先。米爾寇和昂哥立安結成邪惡聯盟，制定了黑暗的計劃。
那正是豐收的季節，諸神在他們的宮殿裏舉行盛大的宴會，費諾和芬國昐也都應邀出席，兩人在諸神的勸解下正式和解。但是芬威一直不滿諸神放逐費諾的判決，所以留在了佛密諾斯，沒有出席。就在這時候，米爾寇在昂哥立安的黑暗掩護下，來到了維林諾的雙聖樹前面，米爾寇用長槍刺入聖樹的核心，昂哥立安將聖樹吸乾，然後用毒針注入毒液，從此雙聖樹徹底枯萎。實施完這次外科手術式的精確打擊之後，米爾寇和昂哥立安迅速逃走。
這次是真的出大事了，革命的光輝——雙聖樹——被反革命分子給陰謀破壞了，諸神召集大家商量對策。因為費諾的精靈寶鑽備份了雙聖樹的光芒，而且這是唯一的備份，所以諸神希望費諾拿出自己的精靈寶鑽，給雙聖樹做一次系統還原，救活雙
